Qualitest, una de las principales empresas de control de calidad y pruebas de software impulsadas por ingeniería y con tecnología de inteligencia artificial, ha adquirido Olenick & Associates, con sede en Chicago, junto con sus subsidiarias en Irlanda del Norte y Argentina. La transacción se cerró el 16 de abril de 2021.

MHR actuó como asesor local de Qualitest en todos los asuntos vinculados con la compra de subsidiaria de Olenick en Argentina.

Fundada en 1997, Qualitest ofrece una amplia gama de soluciones de pruebas e ingeniería de calidad, diseñadas para testeo y calidad de software. Qualitest alcanza este objetivo mediante la implementación de modelos de participación adaptados a las necesidades de pruebas precisas de las plataformas tecnológicas en las industrias de tecnología, servicios financieros, comercio minorista, telecomunicaciones, atención médica, seguros, aeroespacial, medios y servicios públicos, entre otras.

Asesores de Qualitest:

• Holland & Knight LLP:

Socio Aaron Slavens, y asociados Caitlin Simkins y Michael Ginzburg.

• Martínez de Hoz & Rueda (Asesores en Argentina):

Socio Fernando Zoppi, y asociados Tomás Dellepiane y Clara Speroni.

Asesores de Olenick:

• Duggan Bertsch, LLC:

Socio Steven H. Shapiro, y asociados Mary F. Duby y Michael A. Passananti.

• Martín Fandiño (Asesor en Argentina).

Luego de participar en la emisión de la primera, segunda y tercera series, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la cuarta serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”, por un monto total de V/N ARS 799 992 975, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito”, que tituliza préstamos 100 % digitales.

La emisión se realizó el 4 de mayo de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 619 994 556 y certificados de participación por V/N ARS 179 998 419.

MercadoLibre SRL se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro, mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. SA, como subcolocador.   

Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo IV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica por la plataforma electrónica de MercadoLibre. Asimismo, el fideicomiso opera con una estructura revolving durante los 5 primeros meses.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S. A.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de su socio Juan M. Diehl Moreno y sus asociados Sergio Tálamo, Jacqueline Berkenstadt y Marina Rotman.   

Alejandra Attar Cohen, Micaela Varas Bleuer y Melanie Peker actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

Tanoira Cassagne Abogados y Estudio Aranguren Abogados intervienen en la estructuración de un préstamo sindicado por hasta la suma de AR$ 700.625.250 otorgado a Morixe Hermanos S.A.C.I. (“Morixe”)

El préstamo fue otorgado por Banco Santander Río S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y HSBC Bank Argentina S.A., (los “Bancos”) a Morixe, una empresa líder en la elaboración y comercialización de alimentos en Argentina y Latinoamérica. Banco Santander Río S.A. además actuó como agente administrativo de la transacción.

Asesoramiento legal externo de Morixe:

Estudio Aranguren Abogados por intermedio de Pablo J. Lozada, José M. Aranguren (h), Juan Francisco Thomas y Sebastián Y. Lores.

Asesoramiento legal externo de los Bancos:

Tanoira Cassagne Abogados por intermedio de sus socias Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y sus asociados Ignacio Criado Díaz y Pilar María Domínguez Pose.

Asesoramiento legal interno de los Bancos:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Fernán Pereyra de Olazabal.

Banco Santander Río S.A.:  Eduardo Ramos y Clarisa Laura Prado.

HSBC Bank Argentina S.A.: Enrique Basabe Picasso.

MBP Partners Abogados asesoró y asistió a Centaurus Energy Inc. y a Madalena Energy Argentina S.R.L. en la venta y transferencia de todos sus derechos bajo el contrato de unión transitoria sobre el área “Coirón Amargo Sur Este” a favor de Pan American Energy S.L. Sucursal Argentina. El área “Coirón Amargo Sur Este” es una en área focalizada en la producción de petróleo no convencional, emplazada en la formación Vaca Muerta en la Provincia de Neuquén.

La transacción implicó un monto superior a USD50MM, junto con la cancelación de ciertas deudas pendiente de pago por motivo de ciertos contratos de mutuo oportunamente suscriptos entre las partes.

Centaurus Energy Inc. es una compañía de oil & gas incorporada y regulada bajo las leyes de Calgary (Alberta, Canadá), cuyas acciones se encuentran registradas y cotizan en la bolsa de Toronto, con operaciones en la República Argentina. Entre otros activos, Centaurus Energy Inc. cuenta con participación en distintas áreas con permisos de exploración o explotación -según el caso-, como Valle Morado, Santa Victoria, Curamhuele, Coirón Amargo Norte, Puesto Morales, Palmar Largo, entre otras.

MBP Partners Abogados actuó como asesor legal de Centaurus Energy Inc. y de su subsidiaria Madalena Energy Argentina S.R.L. bajo todos los aspectos involucrados en la transacción conforme las leyes de la República Argentina. En este sentido, la transacción estuvo liderada por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro, junto con la participación de la socia Martina Caunedo en lo relativo a los aspectos impositivos de la transacción.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asistió legalmente en Argentina a Roxgold Inc. (Roxgold), empresa minera canadiense, en relación al acuerdo definitivo firmado con Fortuna Silver Mines Inc. (Fortuna) para la combinación de sus negocios con el objetivo de crear una plataforma global intermedia y de bajo costo productora de metales preciosos en las regiones productoras de más rápido crecimiento del mundo.

Según los términos del acuerdo, Fortuna adquirirá todos los valores emitidos y en circulación de Roxgold de conformidad con el plan acordado. Una vez completada la transacción, los actuales accionistas de Roxgold y Fortuna poseerán aproximadamente el 35,7% y el 64,3% del negocio resultante de la combinación, respectivamente.

Asesoramiento a Roxgold:

Argentina - Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: socios Sebastián Pedro Vedoya y Sergio Arbeleche; asociados Pablo Crimer y Dolores Cattaneo.

Canadá - Davies Ward Phillips & Vineberg LLP: socios Melanie Shishler y Aaron Atkinson, y asociado Shane Freedman.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Lyondell Basell, una de las empresas de plásticos, productos químicos y refinación más grandes del mundo, en la venta de sus acciones en Surplast S. A. El cierre de la transacción tuvo lugar el 31 de marzo.

Asesor de Lyondell Basell (vendedor)

Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Pablo Artagaveytia y Diego Kelly junto con los asociados Jong Uk Woo, María Eugenia Cantenys y Verónica V. Raffaeli

Asesores de Alta Plástica S. A. (comprador)

Díaz Bobillo, Sigwald & Vittone, a través del socio Andrés Vittone y la asociada Camila Evangelista.

Finares S.A. realizó una nueva emisión de obligaciones negociables Pyme serie II por un valor nominal total de emisión de $ 100.000.000, con vencimiento el 27 de abril de 2022, en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables Pyme por hasta un valor nominal de $ 900.000.000 (o su equivalente en otras monedas). La Fecha de Emisión y Liquidación fue el 27 de abril de 2021.

AdCap Securities Argentina S.A. intervino como Organizador y Colocador y Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Alycbur S.A. como Co-Colocadores

Las Obligaciones Negociables Serie II han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. 

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A. y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores, en (i) la Oferta de Canje dirigida a tenedores de obligaciones negociables clase I (las “Obligaciones Negociables Existentes”), emitidas bajo el programa global de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) (el “Programa”), por un valor nominal de US$45.343.033; y (ii) en la Oferta Pública de las obligaciones negociables clase VI (las “Obligaciones Negociables Clase VI”) emitidas bajo el Programa el 16 de abril de 2021, por un valor nominal de US$14.656.967 con vencimiento en el año 2023, a tasa fija del 10,24% nominal.

YPF Energía Eléctrica S.A. a través de la oferta de canje obtuvo una aceptación del 45,34% de los tenedores de las Obligaciones Negociables Existentes, mientras que las Obligaciones Negociables Clase VI se colocaron en oferta pública, cumpliendo así con los parámetros previstos en el esquema de refinanciación postulado por la Comunicación “A” 7230 del Banco Central de la República Argentina.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Mariela Aguilar y Catalina Beccar Varela.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Ignacio Garcia Deibe, Eduardo Ramos y Clarisa Prado.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Rodrigo Covello y Valeria Lopez Marti.

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Itaú Argentina S.A.: Leonardo Andres Micucci y Luisina Rossi.

Itaú Valores S.A.: Leonardo Andres Micucci y Luisina Rossi.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Allaria Ledesma & Cía. S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen, Santiago Giambruni y Luciano Taraciuk.

ALBANESI ENERGÍA S.A. (“AESA”), una compañía argentina dedicada a la generación de energía, refinanció el préstamo recibido en el año 2017 por un monto de hasta US$ 175.000.000 (Dólares ciento setenta y cinco millones), destinados a financiar la construcción y puesta en marcha una planta de generación de energía, con vencimiento originalmente previsto para el 31 de diciembre de 2021. UBS Investment Bank (“UBS”) actuó como organizador y agente administrativo. La refinanciación en cuestión permitió a AESA mejorar su perfil de vencimientos de deuda, así como también dar cumplimiento a lo dispuesto por el Banco Central de la República Argentina a través de las Comunicaciones “A” 7106 y 7230.

AESA fue asesorada por su equipo de legales, integrado por su gerente Claudio Gastón Mayorca y la abogada senior Mercedes Cabello, mientras que Salaverri, Burgio & Wetzler Malbran y Simpson Thacher & Bartlett LLP actuaron como asesores locales e internacionales, respectivamente.

El equipo de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbran incluyó a los socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y a los asociados Marcos Gabriel Linares, Lucia de Miceu y Camila Mindlin. Adicionalmente, el equipo de Simpson Thacher & Bartlett LLP fue integrado por el socio Juan Francisco Mendez y el abogado Antonio Ribichini.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal argentino de UBS a través de un equipo integrado por los socios Marcelo R. Tavarone y Francisco Molina Portela, y las asociadas Daiana Suk y Ximena Sumaria; mientras que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuó como asesores internacionales de UBS, por medio de un equipo integrado por el Socio Alejandro González Lazzeri, el asociado José Nicolás Pérez Sierra y el abogado internacional Pedro Diego Diaz Asmat.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani participó como asesor legal en la emisión de obligaciones negociables PYME CNV Clase III y Clase IV de Petrolera Aconcagua Energía S.A.

Con fecha 19 de abril de 2021, se emitieron:

• obligaciones negociables PYME CNV Clase III a tasa fija, por un valor nominal de U$S 2.258.700,
• obligaciones negociables PYME CNV Clase IV a tasa variable, por un valor nominal de $330.957.446

Estas emisiones se encuadran bajo el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables PYME CNV por un monto máximo de hasta $900.000.000 y tienen como vencimiento el 19 de abril de 2024.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas con el propósito de llevar adelante inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, incluyendo inversiones en infraestructura de producción y desarrollos integrales de petróleo y gas.

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Supervielle S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cia. S.A. y AdCap Securities Argentina S.A. actuaron como colocadores.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Petrolera Aconcagua Energía S.A., a través del equipo liderado por el socio Federico Salim, y por los asociados Matías D. Otero y Gonzalo Joaquín Caceres.