Bruchou & Funes de Rioja

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión de las obligaciones negociables simples clase IV de Mirgor, finalizada el 29 de enero de 2026, las cuales fueron emitidas en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos y la realización de operaciones de exportación relacionadas con el sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables se emitieron por un valor nominal de US$ 26.497.257 (dólares estadounidenses veintiséis millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y siete), están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija del 8,25% nominal anual, con vencimiento el 29 de julio de 2027.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de First Corporate Finance Advisors S.A.

Por su parte, Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Banco Santander Argentina S.A., First Corporate Finance Advisors S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de organizadores, y a First Capital Markets S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Banco Mariva S.A., e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., en su carácter de colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Francisco Mendioroz y Victoria Llana.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión de las obligaciones negociables simples clase VI de Mirgor, cuya fecha de emisión y liquidación fue el 28 de mayo de 2026, las cuales fueron emitidas en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos, y la realización de operaciones de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables se emitieron por un valor nominal de US$ 22.382.970 (Dólares Estadounidenses veintidós millones trescientos ochenta y dos mil novecientos setenta), están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija del 8% nominal anual, con vencimiento el 28 de mayo de 2028.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de First Corporate Finance Advisors S.A.

Por su parte, Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Banco Santander Argentina S.A., First Corporate Finance Advisors S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y Banco BBVA Argentina S.A., en su carácter de organizadores, y a First Capital Markets S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Banco Mariva S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., S&C Inversiones S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., y Allaria S.A., en su carácter de colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Francisco Mendioroz y Delfina Amaya Toustau.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión de las obligaciones negociables clase VI adicionales y clase VII de Mirgor, cuya fecha de emisión y liquidación fue el 11 de septiembre de 2026, las cuales fueron emitidas en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos y la realización de operaciones de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables Clase VI Adicionales se emitieron por un valor nominal de US$ 17.617.030 (Dólares Estadounidenses diecisiete millones seiscientos diecisiete mil treinta), están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija del 8% nominal anual, con vencimiento el 28 de mayo de 2028, y son obligaciones negociables adicionales a las obligaciones negociables Clase VI originales emitidas el 28 de mayo de 2026.

Las Obligaciones Negociables Clase VII se emitieron por un valor nominal de $10.972.714.399 (Pesos diez mil novecientos setenta y dos millones setecientos catorce mil trescientos noventa y nueve), están denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada más un Margen Aplicable del 6%, con vencimiento el 11 de septiembre de 2027.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de First Corporate Finance Advisors S.A.

Por su parte, Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Banco Santander Argentina S.A., First Corporate Finance Advisors S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., y Balanz Capital Valores S.A.U., en su carácter de organizadores, y a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., S&C Inversiones S.A., Cono Sur Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A., Schweber Securities S.A., Bull Market Brokers S.A., Option Securities S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Catalina Hermida Pini.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Manuel Etchevehere, Francisco Mendioroz y Delfina Amaya Toustau.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión de las obligaciones negociables simples clase IV de Mirgor, finalizada el 29 de enero de 2026, las cuales fueron emitidas en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos y la realización de operaciones de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables se emitieron por un valor nominal de US$ 26.497.257 (Dólares Estadounidenses veintiséis millones cuatrocientos noventa y siete mil doscientos cincuenta y siete), están denominadas y son pagaderas en dólares estadounidenses en Argentina, a una tasa de interés fija del 8,25% nominal anual, con vencimiento el 29 de julio de 2027.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de First Corporate Finance Advisors S.A.

Por su parte, Bruchou & Funes de Riojaasesoró a Banco Santander Argentina S.A., First Corporate Finance Advisors S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., en su carácter de organizadores, y a First Capital Markets S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., Banco Mariva S.A., e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., en su carácter de colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Nicolás Aberastury. Asociados Juan Ignacio Rodríguez Goñi, Tamara Friedenberger y Juan Hernán Bertoni.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Francisco Mendioroz y Victoria Llana.

Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina (la “Sucursal”), sucursal argentina de Pan American Energy, S.L., una sociedad organizada en el Reino de España (“Pan American”), realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$375.000.000 (dólares estadounidenses trescientos setenta y cinco millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2037, garantizadas por Pan American (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 7,750% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 15 de enero y 15 de julio de cada año, comenzando el 15 de julio de 2026. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres cuotas anuales consecutivas el 15 de enero de 2035, por una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, el 15 de enero de 2036, por una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables y en la fecha de vencimiento final de las Obligaciones Negociables, el 15 de enero de 2037, por una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables.

Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y Banco Santander Argentina S.A. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. The Bank of New York Mellon actuó como fiduciario, agente de registro, agente de pago y agente de transferencia en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Sucursal, y Banco Santander Argentina S.A. actuó como representante del fiduciario en la Argentina.

El cierre de la Oferta ocurrió el 15 de enero de 2026.

Asesores legales de Pan American Energy, S.L., Sucursal Argentina

Equipo legal In-house

Juan Pablo Fratantoni, Dolores Reimundes y Teo Panich.

Simpson Thacher & Bartlett LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socio Juan Francisco Mendez, asociada Isabel De Carvalho y asociada internacional Belén Di Cola.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociadas Luisina Luchini y Catalina Vázquez.

Asesores legales de los Compradores Iniciales y de los Colocadores Locales

Linklaters LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socios Matthew Poulter y Emilio Minvielle, consejero Marcelo Arellano y asociado extranjero Francisco Algorta.

Bruchou & Funes de Rioja

Socio José Bazán y asociados Manuel Etchevehere, Francisco Mendioroz, y Facundo Suárez Loñ.

Asesores legales del Fiduciario

Emmet, Marvin & Martin, LLP

Socio Christopher Murray

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Genneia S.A.(“Genneia”), en su carácter de prestataria, la principal desarrolladora y generadora de energía renovable de Argentina en el otorgamiento de un préstamo por la suma total de CNY 358.766.000 (yuanes chinos trescientos cincuenta y ocho millones setecientos sesenta y seis mil) (equivalentes a aproximadamente US$50.000.000) por parte de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.(“ICBC”) (el “Préstamo”). Bruchou & Funes de Rioja asesoró a ICBC, en su carácter de prestamista.

Esta transacción marca un hito al ser uno de los primeros financiamientos en Yuanes otorgados localmente.

Los fondos obtenidos bajo el Préstamo serán aplicados por Genneia para usos generales relacionados con el desarrollo de proyectos de generación de energías renovables, incluyendo inversiones de capital, gastos de desarrollo, operación y mantenimiento.

La transacción se cerró el 7 de agosto de 2025.

Asesores legales de Genneia:

Equipo legal in-house: Eduardo Segura y Matías Fraga.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, consejeros Nicolás Aberasturyy Juan Ignacio Dighero, y asociado Juan Ignacio Rodriguez Goñi, con la colaboración del Socio Facundo Fernández Santos en temas de derecho tributario.

Asesores legales de ICBC:

Equipo legal in-house: Tomás Koch

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Matías López Figueroa, y asociados Juan María Rosatto y Teo Panich.

Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$450.000.000 (Dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2032 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,500% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 30 de mayo y 30 de noviembre de cada año, comenzando el 30 de noviembre de 2025. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado íntegramente en una sola cuota, pagadera en la fecha de vencimiento, el 30 de mayo de 2032.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, y Santander US Capital Markets LLC actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina, mientras que Galicia Capital US, LLC, actuó como asesor de la Compañía. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., y Cucchiara y Cía. S.A. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. Citibank, N.A. actuó como fiduciario, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Compañía, y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en la Argentina.

El cierre de la Oferta ocurrió el 30 de mayo de 2025.

Asesores legales de Pluspetrol S.A.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socios Juan Giráldez y Jonathan Mendes de Oliveira, asociada Nicole Muller y asociada internacional Micaela Mingramm.

Bruchou & Funes de Rioja

Socios José Bazán y Leandro Belusci y asociados Branko Serventich y Sofía Maselli.

Asesores legales de los Compradores Iniciales, de los Colocadores Locales y del Asesor de la Compañía

Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart, asociada Pamela Molina y asociado internacional Manuel Etchevehere.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto), Pablo Schreiber y Jimena Vega Olmos, y asociados Luisina Luchini y Marco Primo.

Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$450.000.000 (Dólares estadounidenses cuatrocientos cincuenta millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2037 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 7,55% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 30 de marzo y 30 de septiembre de cada año, comenzando el 30 de marzo de 2027. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado en tres cuotas anuales consecutivas el 30 de septiembre de 2035, por una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables, el 30 de septiembre de 2036, por una suma equivalente al 33% del capital original de las Obligaciones Negociables y en la fecha de vencimiento final de las Obligaciones Negociables, el 30 de septiembre de 2037, por una suma equivalente al 34% del capital original de las Obligaciones Negociables.

BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Santander US Capital Markets LLC, y J.P. Morgan Securities LLC actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A., Cucchiara y Cía. S.A., y Macro Securities S.A.U. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. Citibank, N.A. actuó como fiduciario, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Compañía, y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina, actuó como representante del fiduciario en Argentina, co-agente de registro, agente de pago y agente de transferencia en la Argentina.

El cierre de la Oferta ocurrió el 30 de junio de 2026.

Asesores legales de Pluspetrol S.A.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socio Juan Giráldez, asociados Carla Martini, Alvin Herrera Gardea y asociado internacional Matías Cháves.

Bruchou & Funes de Rioja

Socios José Bazán y Leandro Belusci y asociados Quimey Waisten, Mariana Carbajo y Santiago Martin.

Asesores legales de los Compradores Iniciales y de los Colocadores Locales

Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart, y asociada Pamela Molina.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociadas Luisina Luchini y Jimena Torres.

Pluspetrol S.A. (la “Compañía”) realizó una oferta local e internacional (la “Oferta”) por un valor nominal total de US$500.000.000 (dólares estadounidenses quinientos millones) de obligaciones negociables con vencimiento en 2031 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a una tasa de interés fija del 8,125% nominal anual. Los intereses serán abonados semestralmente por semestre vencido los días 18 de mayo y 18 de noviembre de cada año, comenzando el 18 de mayo de 2026. El capital de las Obligaciones Negociables será amortizado íntegramente en una sola cuota, pagadera en la fecha de vencimiento, el 18 de mayo de 2031.

Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC y Balanz Capital UK LLP actuaron como compradores iniciales (initial purchasers) de la Oferta fuera de la Argentina. Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Argentina S.A. y Cucchiara y Cía. S.A. actuaron como colocadores locales de la Oferta en la Argentina. Citibank, N.A. actuó como fiduciario, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en el marco del convenio de fideicomiso (indenture) suscripto con la Compañía, y la Sucursal de Citibank, N.A., establecida en la República Argentina actuó como representante del fiduciario en Argentina, agente de registro, agente de transferencia y agente de pago en la Argentina.

El cierre de la Oferta ocurrió el 18 de noviembre de 2025.

Asesores legales de Pluspetrol S.A.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socio Juan Giráldez, asociada Carla Martini y asociada internacional Marina Rotman.

Bruchou & Funes de Rioja

Socios José Bazán y Leandro Belusci y la asociada María Victoria Llana.

Asesores legales de los Compradores Iniciales y de los Colocadores Locales

Milbank LLP, Nueva York, Estados Unidos

Socio Marcelo Mottesi, consejero especial Gonzalo Guitart, asociada Alexia Raad y asociada internacional María Rafaela Nunes.

Martínez de Hoz & Rueda

Socios José Martínez de Hoz (nieto) y Pablo Schreiber y asociada Catalina Vázquez.

POSCO Argentina S.A.U. y POSCO Argentina S.A.U., Sucursal Dedicada, vehículo de proyecto único adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), obtuvieron un financiamiento de corto plazo revolvente por hasta US$700.000.000 de parte de BID Invest. El financiamiento consiste en un préstamo A por hasta US$250 millones y un préstamo B por hasta US$450 millones, destinado a financiar el proyecto “Sal de Oro II”, que comprende la construcción y operación de una planta de carbonato de litio en el Salar del Hombre Muerto, ubicado en las provincias de Salta y Catamarca. POSCO Holdings Inc., sociedad constituida en la República de Corea, actúa como garante de las obligaciones de las mencionadas prestatarias bajo el financiamiento.

Asesor legal de POSCO

Vicente José Arias, asesor legal argentino de POSCO.

Asesores legales de BID Invest

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a BID Invest bajo ley argentina, a través de su equipo integrado por la socia Analía Battaglia y la asociada Lucía De Luca. Asimismo, participaron la socia Daniela Rey y la asociada de impuestos María Cecilia Calosso. BID Investtambién fue asesorado por Julieta Moreno, lead counsel del legal team de dicha entidad multilateral.

A&O Shearmanasesoró a BID Invest bajo ley de Nueva York, a través de su equipo integrado por el socio Sami Mir, y los asociados Pedro de Elizalde, Vicky Cheng y Henry Nowland.

Lee & Ko asesoró a BID Invest bajo ley coreana, a través de su equipo integrado por los socios Kwangyul Kim, Jungmin Pak y Lachlan Barth.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Bruchou & Funes de Rioja, Linklaters LLP y Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuaron como asesores legales en relación con el otorgamiento de un préstamo internacional a Vista Energy Argentina S.A.U. por un monto de US$250 millones.

Banco Santander S.A. como prestamista (“Santander”), e Itaú Unibanco S.A. sucursal Nassau, como prestamista y agente administrativo (“Itaú”, y en conjunto con Santander, los “Bancos”), otorgaron un préstamo sindicado a Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista Argentina”) por un monto total de US$250.000.000.

Vista Argentina es una empresa líder dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas natural en Argentina, que opera desde abril de 2018. Es el mayor productor independiente de petróleo de Argentina y de Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas shalemás extenso en desarrollo fuera de Norteamérica. Vista Argentina es una filial de Vista Energy S.A.B. de C.V., una sociedad anónima mexicana que cotiza en la Bolsa de Valores de México y en el New York Stock Exchange.

Asesores legales de Vista

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Manuel Silva, junto con el asociado Rodrigo Lopez Lapeña.

Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local, con el equipo liderado por el socio José María Bazán, junto a los asociados Ramón Augusto Poliche, Branko Serventich y Sofía Maselli.

Asesores legales de los Bancos

Linklaters LLP se desempeñó como asesor legal en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Michael Bassett y Emilio Minvielle, junto con el asociado Thomas Tiphaine Koffman.

Salaverri Burgio Wetzler Malbrán se desempeñó como asesor local, con el equipo liderado por los socios Roberto Lizondo y Josefina Ryberg, junto con los asociados Rodrigo Durán Libaak y Valentina Buschiazzo Ripa.

Raghsa Sociedad Anónima (la "Compañía"), una compañía líder fundada en 1969, dedicada al desarrollo de torres residenciales premium, edificios corporativos AAA y a la administración de inmuebles de alta gama, emitió el 4 de agosto de 2026 Obligaciones Negociables Clase 8, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares estadounidenses en el exterior, a una tasa fija anual del 7,95%, con vencimiento el 4 de agosto de 2036, por un valor nominal de US$67.000.000 (las "Obligaciones Negociables").

Las Obligaciones Negociables se encuentran autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y para su negociación en A3 Mercados S.A.

Asesores legales de Raghsa Sociedad Anónima, en carácter de emisora, y de Balanz Capital Valores S.A.U., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Latin Securities S.A.U., Puente Hnos. S.A. y Cocos Capital S.A., en carácter de agentes colocadores locales argentinos ("Agentes Colocadores Locales"), en cuestiones de derecho argentino: Bruchou & Funes de Rioja: el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Sebastián Pereyra Pagiari y Gonzalo Javier Vilariño.

El asesoramiento legal interno de RAGHSA S.A. estuvo a cargo de Juan Pablo Morad y Coral Villaplana Bloise.

Nicolás Teijeiro (Next Legal) asistió a la Compañía y a BCP Securities, Inc. (en su carácter de Comprador Inicial) en cuestiones societarias y de títulos valores de los Estados Unidos.

Pampa Energía S.A. ("Pampa Energía")is the leading, independent and integrated energy company in Argentina with participation in electricity and gas value chain, successfully completed the placement and issuance in the local market of 0% Series 13 corporate bonds, for US$ 49,846,109, due December 19, 2027, denominated in Dollars and subscribed, integrated and payable in Pesos (the "Notes Series 13"or the "Notes", indistinctly).

Pampa Energía was advised by Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; while  Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.; Banco Santander Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U.; HSBC Bank Argentina S.A.;  Balanz Capital Valores S.A.U.; SBS Trading S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Hipotecario S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; Cocos Capital S.A.; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A.; Invertir en Bolsa S.A.; Banco Patagonia S.A.; Industrial Valores S.A.; BNP Paribas Sucursal Buenos Aires; Banco de la Provincia de Buenos Aires; TPCG Valores S.A.U; Puente Hnos. S.A.; Allaria Ledesma & Cía S.A.; Latin Securities S.A.; and Macro Securities S.A.U., acted as placement agents (the “Transaction Agents”), and them were advised by Bruchou & Funes de Rioja.

The Notes were issued on December 19^th, 2022, under the Non-Convertible Simple Notes and/or Negotiable Obligations Convertible into Shares Program for up to USD$ 2,000,000,000 (or its equivalent in other currencies or units of value) (the "Program").

Legal advisors to Pampa Energía S.A.: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán:Partner Roberto Lizondo.Associates Delfina Meccia, Matías Solovitasand Santiago Linares Luque.

María Agustina Montes,  Maite Zornozaand Juan Manuel Recioas in-house counsels, and Patricio Benegas, Debora Tortosa Chavezand Julieta Castagnaas in-house financial advisors.

Legal advisors to the Transaction Agents: Bruchou & Funes de Rioja:Partner José María Bazán. Associates Leandro Exequiel Belusciand Josefina Mortola Saiach.

Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”), una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad, gas y petróleo, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 27, a tasa fija del 5,49% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 200.000.000, con vencimiento el 1 de abril de 2029, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y (ii) Cocos Capital S.A., (iii) SBS Trading S.A., (iv) Balanz Capital Valores S.A.U., (v) Banco Santander Argentina S.A., (vi) Banco BBVA Argentina S.A., (vii) One 618 Financial Services S.A.U., y (viii) Adcap Securities Argentina S.A., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 1 de abril de 2026, bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 27 de marzo de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.

Asesores de Pampa Energía S.A.: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, María Magdalena Mayans, Valentina Buschiazzo Ripay Paloma Payares Fraile.

María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhlerjunto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Guloy Matías Alejandro Butticomo asesores financieros internos de Pampa Energía.

Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazány Leandro Exequiel Belusci. Asociados Juan María Rosatto y Micaela Zárate.

CT Barragán S.A. (“CT Barragán”) completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 10, a tasa fija del 4,90% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$41.635.000, con vencimiento el 3 de enero de 2028, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

CT Barragán fue asesorada por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; mientras que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y (ii) Cocos Capital S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Balanz Capital Valores S.A.U., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de septiembre de 2026, bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 31 de agosto de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.

Asesores de CT Barragán

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, Valentina Buschiazzo Ripa y Fermín Doria Medina.

María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhler junto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Gulo y Tomás Boerr como asesores financieros internos de CT Barragán.

Asesores de los Agentes Colocadores

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Exequiel Belusci. Asociados Manuel Etchevehere y Martina Coria Elías.

Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 25, a tasa fija del 7,25% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 104.633.623, con vencimiento el 6 de agosto de 2028, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares, en el exterior (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que (i) Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y; (ii) Balanz Capital Valores S.A.U., (iii) Banco Patagonia S.A., (iv) Banco de la Provincia de Buenos Aires, (v) Cocos Capital S.A., (vi) Latin Securities S.A., (vii) Banco Mariva S.A., (viii) ONE 618 Financial Services S.A.U., (ix) SBS Trading S.A., (x) Adcap Securities Argentina S.A., (xi) Allaria S.A., (xii) Cono Sur Inversiones S.A., y (xiii) Petrini Valores S.A., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de agosto del 2025, bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 28 de julio de 2025 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.

Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, Valentina Buschiazzo Ripay Paloma Payares.

María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhlerjunto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Guloy Matías Alejandro Butticomo asesores financieros internos de Pampa Energía.

Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazany Leandro Exequiel Belusci. Asociados Lucia De Lucay Victoria Negro.

Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) una empresa argentina líder, independiente e integrada de energía, con participación en las cadenas de valor de electricidad, petróleo y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado de capitales local de las obligaciones negociables clase 28, a tasa fija del 5,50% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$138.387.000, con vencimiento el 21 de agosto de 2030, denominadas, suscriptas, integradas y pagaderas en dólares, en Argentina (las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables se amortizarán en una única cuota en la fecha de vencimiento.

Pampa Energía fue asesorada por Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; mientras que (i) Balanz Capital Valores S.A.U. actuando como agente colocador y agente de liquidación, y; (ii) Cocos Capital S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Petrini Valores S.A., Banco Mariva S.A., SBS Trading S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Cono Sur Inversiones S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., actuando como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”), tuvieron como asesor al estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 21 de agosto del 2026, bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en A3 Mercados S.A. y calificadas el pasado 18 de agosto de 2026 localmente por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo como “AAA(arg)” con perspectiva estable.

Asesores de Pampa Energía: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Natalia Ostropolsky, Rodrigo Durán Libaak, Valentina Buschiazzo Ripay Fermín Doria Medina.

María Agustina Montes, Maite Zornoza, Camila Mindlin y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Adolfo Zuberbuhlerjunto con Débora Tortosa Chavez, Julieta Castagna, Constanza Guloy Matías Alejandro Butticomo asesores financieros internos de Pampa Energía.

Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazany Leandro Exequiel Belusci. Asociados Juan María Rosatto, Victoria Negro y Francisco Mendióroz.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Saputo Inc. (“Saputo”) en relación con la venta del 80% de sus operaciones lácteas en Argentina y Brasil a Project Gold S.A.U., Litrex S.A. y Gloria Foods S.A., entidades pertenecientes al Grupo Gloria.

La transacción incluyó la transferencia de las participaciones de Saputo en Molti S.R.L. y Molfino Hermanos S.A. (“Molfino”), así como la subsidiaria brasileña de Saputo, Saputo Representação Comercial de Produtos Lácteos Brasil Ltda. Molfino opera dos plantas de producción en Argentina y es propietaria de marcas lácteas líderes como La Paulina, Ricrem y Molfino. Saputo es actualmente el mayor procesador de leche en Argentina, recibiendo más de 3,5 millones de litros de leche por día durante el período 2024/2025.

En virtud de la operación, Saputo, retendrá una participación accionaria minoritaria en Molfino, manteniendo una relación estratégica y comercial con el Grupo Gloria y asegurando la continuidad en la producción de determinados productos para sus mercados internacionales. El cierre de la transacción se encuentra sujeto al cumplimiento de condiciones precedentes habituales, incluyendo la obtención de aprobaciones en materia de defensa de la competencia en múltiples jurisdicciones.

Jones Day actuó como el principal asesor legal internacional de Saputo.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja que asesoró a Saputo Inc. fue liderado por el socio Mariano Luchetti (M&A), con el apoyo de la asociada senior María Gulías y las asociadas María Bourdieu y Agustina Lanús de la Serna. El equipo también incluyó al socio tributario Pablo Muir y a la asociada senior Cecilia Calosso y al asociado senior Youssef El Chaer (societario).

Los Compradores fueron asesorados por Milbank LLP como asesor internacional y localmente por Allende & Brea, cuyo equipo incluyó al socio Tomás E. Di Ció y a los asociados Federico Ibarra y Micaela Kim.

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeurasesoró a Profertil S.A. (“Profertil”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Piano S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., Invertironline S.A.U., Macro Securities S.A.U., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal de US$ 54.325.110 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés del 7,25% nominal anual con vencimiento el 14 de julio del 2027 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas por Moody’s Local Argentina Agente de Calificación de Riesgo como “AAA.ar”, con perspectiva Estable.

Profertil se destaca en el sector industrial y agrícola por su capacidad de transformar gas natural en fertilizantes y nutrientes esenciales para los cultivos.

Asesoramiento legal a Profertil:

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos María Tombeur y Javier Tarasido, y asociadas Sofia Fuentes Mariani y Guadalupe Lucía García Echeverría.

Asesoramiento legal a los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociadas Malena Tarrío y Victoria Negro.

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur asesoró a Profertil S.A. (“Profertil”) y Bruchou & Funes de Rioja asesoró a ACA Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Allaria S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Argentina S.A., Bull Market Brokers S.A., Cucchiara y Cía. S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Invertironline S.A.U., Inviu S.A.U., One618 Financial Services SAU, Option Securities S.A., Petrini Valores S.A., Puente Hnos S.A. y SBS Trading S.A. como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 4 por un valor nominal de US$ 90.374.810 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en el país, a una tasa de interés del 5,50% nominal anual con vencimiento el 28 de febrero de 2030 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron listadas en A3 Mercados S.A. (“A3 Mercados”) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”), y fueron calificadas el 21 de agosto de 2026 por Fix SCR S.A., Agente de Calificación de Riesgo, como “AAA.arg”, con perspectiva “Estable”, y por Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A., como “AAA.ar”, con perspectiva “Estable”.

Profertil se destaca en el sector industrial y agrícola por su capacidad de transformar gas natural en fertilizantes y nutrientes esenciales para los cultivos.

Asesoramiento legal a Profertil:

Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur: Socios Carlos María Tombeur y Javier Tarasido, y asociado Juan Francisco Conti.

Asesoramiento legal a los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socios José María Bazán y Leandro Belusci, y asociados Victoria Negro y Francisco Mendióroz.