Buenos Aires, [∙] de noviembre de 2021. El pasado 10 de noviembre, Tarjeta Naranja S.A. (“Tarjeta Naranja”) emitió las obligaciones negociables adicionales clase XLIX serie II simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de AR$426.343.699 (las “Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II”) y las obligaciones negociables clase L, simples, no convertibles en acciones, no garantizadas y pagaderas en Pesos, por un valor nominal de AR$4.050.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase L”, y junto con las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II, las “Obligaciones Negociables”). Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II vencerán el 13 de agosto de 2023, devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 7,24% n.a. y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase L vencerán el 10 de noviembre de 2022 y devengarán intereses a una tasa variable, que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% n.a. y amortizarán el 100% del capital en su Fecha de Vencimiento.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II han mantenido su calificación como “AA-(arg)”, mientras que las Obligaciones Negociables Clase L han sido calificadas localmente “A1(arg)”por, todo ello de conformidad con el informe de FIX SCR S.A. Agente De Calificación De Riesgo (afiliada a Fitch Ratings) de fecha 4 de noviembre de 2021. Además, las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XLIX Serie II y las Obligaciones Negociables Clase L, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó como organizador y colocador, mientras que Banco Comafi S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco Santander Rio S.A., Itaú Valores S.A., Industrial Valores S.A. y Macro Securities S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”). Tarjeta Naranja y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. fueron asesorados por el equipo de Beccar Varela liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda. Los Colocadores fueron asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz de Toro y Adriana Tucci.

Credicuotas Consumo S.A. (“Credicuotas”) realizó la emisión de la Clase V de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de $1.055.000.000 (los “VCP Clase V”) emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda  de Corto Plazo de $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Participaron de la transacción Banco Industrial S.A. (“BIND”) como organizador, e Industrial Valores S.A. (“IVSA”), Banco Santander Río S.A. (“Santander Argentina”), Balanz Capital Valores S.A.U. (“Balanz”) y Banco de Galicia y Buenos Aires SAU (“Galicia”) como colocadores (todos ellos conjuntamente, los “Colocadores”), en la emisión de los VCP Clase V.

Los VCP Clase V están denominados en pesos, con vencimiento el 12 de noviembre de 2022 devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 5,00%. Los VCP Clase V fueron emitidos el 12 de noviembre de 2021.

 
Los VCP Clase V han sido admitidos para ser  listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para ser negociados en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Credicuotas destinará el producido neto de los fondos provenientes de la emisión de los VCP Clase V en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos y/o, préstamos a personas físicas y/o jurídicas.  

Asesores Legales de Credicuotas: Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados: Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Carolina Mercero.

Asesores Legales de los Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Alejo Muñoz de Toro y Adriana Tucci.

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2021. El pasado 4 de noviembre, Hijos de Salvador Muñoz S.A. (“Salvita” o “HSM”, indistintamente) llevó a cabo su primera emisión en el mercado de capitales local con las Obligaciones Negociables simples Clase I, denominadas en Dólares estadounidenses, a ser integradas en Pesos argentinos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos argentinos al Tipo de Cambio Aplicable, por un valor nominal total de US$6.327.130 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, por un valor nominal en circulación de hasta US$50.000.000. Devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual equivalente al 3% y amortizarán el 100% de su capital en tres cuotas trimestrales a partir del 4 de mayo de 2023. Su vencimiento será el 4 de noviembre de 2023.

Asimismo, las Obligaciones Negociables han sido calificadas localmente como “A-(arg)” por FIX SCR S.A., admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión de Obligaciones Negociables, Hijos de Salvador Muñoz S.A. actuó como emisor. La compañía fue asesorada por el equipo de Beccar Varela, liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani y Julián Ojeda. Por su parte Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Santander Río S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como colocadores y Futuros del Sur S.A. e Itaú Valores S.A. como sub-colocadores, siendo asesorados por el equipo de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten, liderado por Diego Serrano Redonnet con la participación de Alejo Muñoz del Toro y Adriana Tucci.

El 4 de noviembre de 2021, Aeropuertos Argentina 2000 S.A. (AA2000) emitió en el mercado doméstico e internacional dos clases de obligaciones negociables: (i) las obligaciones negociables garantizadas Clase 1 Serie 2021 adicionales a una tasa de interés fija anual del 8,500 % con vencimiento en 2031 por un valor nominal de USD 64.000.000, que tendrán los mismos términos y condiciones que las obligaciones negociables Serie 2021 en canje, y constituirán una única clase y serán fungibles entre sí; y (ii) las obligaciones negociables Clase 4 a una tasa de interés fija del 9,500 % por un valor nominal de USD 62.016.667.

Citigroup Global Markets Limited actuó como comprador inicial de las obligaciones negociables. Por su parte, Macro Securities S. A. y Banco Macro S. A. actuaron como colocadores locales y agentes de liquidación locales, respectivamente.

Las obligaciones negociables cuentan con autorización de listado y negociación en el Euro MTF, el mercado alternativo de la Bolsa de Comercio de Luxemburgo. En Argentina, las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S. A. y en el Mercado Abierto Electrónico S. A., respectivamente.

Las obligaciones negociables adicionales estarán garantizadas (i) en forma proporcional y pari passu con las obligaciones negociables Serie 2017 y las obligaciones negociables Serie 2020 por las tasas de uso de aeroestación internacional y regional cedidas fiduciariamente en favor del fideicomiso celebrado el 14 de enero de 2017 entre AA2000 y la Sucursal de Citibank N. A., establecida en la República Argentina, como fiduciario ”fideicomiso de tarifas”); y (ii) como beneficiarias secundarias (siendo beneficiarios primarios los acreedores de AA2000 bajo ciertos préstamos que tiene y pueda tener en el futuro, así como bajo nueva deuda que incurra la Compañía cuyos fondos se destinen a obras de infraestructura por un monto total de hasta USD 400.000.000), por las tasas de carga por servicios de importación y exportación, así como los flujos de fondos que AA2000 tenga derecho a recibir como fideicomisario y beneficiario bajo el fideicomiso de tarifas, en virtud del contrato de fideicomiso suscripto el 9 de agosto de 2019 entre AA2000 y la Sucursal de Citibank N. A., establecida en la República Argentina, en su carácter de fiduciario (“fideicomiso de cargas”).

Las obligaciones negociables Clase 4, por su parte, estarán garantizadas con el fideicomiso de cargas, en forma proporcional y pari passu con ciertos préstamos que la Compañía tiene y pueda tener en el futuro con entidades financieras y a nueva deuda que incurra la Compañía cuyos fondos se destinen a obras de infraestructura por un monto total de hasta USD 400.000.000.

Luego de que las obligaciones negociables Serie 2017 y las obligaciones negociables Serie 2020 (que no hayan sido canjeadas) sean totalmente canceladas, las obligaciones negociables adicionales y las obligaciones negociables Clase 4 estarán garantizadas por el fideicomiso de tarifas y el de cargas en forma proporcional y pari passu con los demás acreedores garantizados por dichos fideicomisos.

Asimismo, tanto las obligaciones negociables adicionales como las obligaciones negociables Clase 4 estarán garantizadas cada una de ellas por una prenda sobre una cuenta de reserva abierta en una entidad financiera de Nueva York.

Las obligaciones negociables fueron emitidas por AA2000 en el marco de la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud, que ha afectado severamente el tráfico aéreo nacional e internacional y, por lo tanto, las necesidades de financiación de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998 y cuenta con el derecho ‒bajo un Contrato de Concesión con el Estado Argentino‒ de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Asesores de Aeropuertos Argentina 2000 S.A.

Bomchil actuó como asesor legal en Argentina mediante sus socios Patricio Martin y María Victoria Funes y sus asociados María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto, Emir Faita y Josefina Benzaquen.

Greenberg Traurig actuó como asesor legal en EE. UU. con un equipo liderado por los socios Marc Rossell y Drew Altman, asistidos por los asociados Godric Shoesmith y Santos Gonzalez Victorica.

Finalmente, participaron de la transacción como asesores legales internos de AA2000 Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.

Asesores del Comprador Inicial, colocador local y agente de liquidación local

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal en Argentina del comprador Inicial (Citigroup Global Markets Limited), del colocador local (Macro Securities S. A.) y del agente de liquidación local (Banco Macro S. A.), con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Agustina Ranieri, Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos), Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.

Linklaters LLP actuó como asesor legal en los EE. UU. de los organizadores internacionales con un equipo liderado por el socio Conrado Tenaglia, asistido por el counsel Alejandro Gordano y los asociados Juan Mata, Madeleine Blehaut y Monica Pérez-Banuet Farell.

Asesores del agente de la emisión

Beccar Varela se desempeñó como asesor legal en Argentina del agente de la emisión (Citibank N.A.), y del agente de la garantía argentino (La Sucursal de Citibank N. A., establecida en la República Argentina), con un equipo liderado por el socio Daniel Levi, asistido por la asociada Maria Ines Cappelletti.

Alston & Bird se desempeñó como asesor legal en EE. UU. del agente de la emisión con un equipo liderado por el socio Adam Smith asistido por la asociada Gina Masterson.

Cabe destacar que esta emisión comprende una transacción más de AA2000 en la que Bomchil, Marval O’Farrell Mairal y Beccar han participado como asesores, y se suma a un extenso listado que incluye la emisión de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y su canje en 2020 en el marco de la pandemia de COVID-19; la oferta pública inicial de las acciones de Corporación America América Airports S. A. ‒la controlante de AA2000‒; el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019 y su refinanciación (que tendrá lugar próximamente); el canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 y 2020 por obligaciones negociables 2021 y la celebración de un acuerdo marco de refinanciación de los prestamos adeudados por AA2000.

Beccar Varela asesoró a Agrofina S.A. en la constitución del Fideicomiso Agrofina XXVI, creado bajo el Programa Secuval II (el “Fideicomiso”), y en la emisión de los valores de deuda fiduciaria emitidos bajo éste, llevada a cabo el pasado 1° de noviembre por un valor total de $496.687.205. 

Bajo el Fideicomiso se emitieron los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A, por $438.693.330, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR privada más 100 puntos básicos, con un mínimo de 35% y un máximo de 45%, calificados A1sf(arg) por FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo “Afiliada de Fitch Ratings” (“Fix”) el pasado 14 de octubre. Asimismo, se emitieron los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B, por $57.993.875, a una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa BADLAR privada más 200 puntos básicos, con un mínimo de 36% y un máximo de 46%, calificados A2sf(arg) por Fix en la misma fecha.

En esta emisión, Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario financiero, agente de custodia, organizador y colocador; mientras que Agrofina S.A. se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro. AR Partners S.A., Banco Mariva S.A., First Capital Markets S.A., SBS Trading S.A y StoneX Securities S.A. actuaron como colocadores y FIRST Corporate Finance Advisors S.A. actuó como co-organizador y asesor financiero.

El Fideicomiso tiene por objeto el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, dado que al menos un 70% (setenta por ciento) del monto del activo fideicomitido, considerando su valor nominal, se encuentra conformado por derechos o créditos provenientes de operaciones celebradas con PYMES CNV.

Todas las partes fueron asesoradas por Beccar Varela: equipo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los abogados María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.

Aeropuertos Argentina 2000 S. A. celebró un acuerdo marco de refinanciación con la sucursal de Citibank N. A. establecida en la República Argentina (Citibank Argentina), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S. A. U. (ICBC), Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., y Banco Santander Río S.A.. El objetivo del acuerdo fue establecer nuevos términos y condiciones definitivos para la suscripción de la documentación necesaria para instrumentar el diferimiento (en términos financieros) y refinanciar ciertas cuotas de amortización de capital bajo los préstamos existentes (detallados a continuación) a través de la celebración de nuevos préstamos que serán suscriptos con estos bancos.

Los préstamos que se acordaron refinanciar son: (i) el préstamo offshore del 9 de agosto de 2019 y sus modificaciones, con Citibank N. A. como prestamista; (ii) el préstamo onshore del 9 de agosto de 2019 y sus modificaciones, con ICBC, Banco Galicia y Banco Santander; (iii) el préstamo bilateral del 8 de junio de 2020, con el ICBC y sus modificaciones; (iv) los tres préstamos bilaterales, todos ellos del 7 de agosto de 2020, con Citibank Argentina, Banco Galicia y Banco Santander, respectivamente, y sus modificaciones; (v) los cuatro contratos bilaterales de préstamo del 19 de febrero de 2021, con ICBC, Banco Santander, Banco Galicia y Citibank Argentina, respectivamente; y (vi) los cuatro contratos de préstamo bilaterales del 17 de mayo de 2021, con ICBC, Banco Santander, Banco Galicia y Citibank Argentina, respectivamente.

El Acuerdo Marco de Refinanciación fue celebrado en el marco de la oferta de canje de las obligaciones negociables emitidas por AA2000 en 2017 por un valor nominal original de USD 400.000.000 a una tasa del 6,875 % anual y en 2020 por un valor nominal original de USD 306.000.066 a una tasa del 6,875 % efectivo/9,375% lanzadas por AA2000. La celebración del Acuerdo era una condición necesaria bajo la oferta de canje para que esta se realizara y para que se emitieran nuevas obligaciones negociables Clase 1 Serie 2021 al 8,500 % con vencimiento en 2031. Estas fueron emitidas el 28 de octubre pasado por un valor nominal original de USD 208.949.631.

Asimismo, los bancos mencionados y Citibank se comprometieron a otorgar las dispensas necesarias bajo los préstamos existentes en los términos acordados en el Acuerdo Marco de Refinanciación.

Tanto el Acuerdo Marco de Refinanciación como la oferta de canje se dan en el marco de la pandemia de COVID-19, que afectó severamente el tráfico aéreo nacional e internacional, y, así, las necesidades de financiación de AA2000.

AA2000 es el mayor concesionario aeroportuario en la Argentina desde 1998. Este cuenta con el derecho, bajo un contrato de concesión con el Estado argentino, de usar, operar y gestionar 35 de los 54 aeropuertos del sistema aeroportuario argentino, incluyendo dos de los aeropuertos de mayor tránsito en la Argentina.

Abogados participantes:

Asesores Legales de AA2000

Bomchil se desempeñó como asesor legal de AA2000 a través del equipo liderado por los socios Patricio Martin y María Victoria Funes, asistidos por los asociados Luciano Zanutto y Emir Faita.

Asesores legales internos de AA2000: Andrés Zenarruza y Candela López Linetti.

Asesores Legales de los Bancos

Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los bancos a través equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, asistido por los asociados Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos), Pablo H. Lapiduz y Cecilia V. Ramos.

Cabe destacar que tanto Bomchil como Marval O'Farrell Mairal ya han participado como asesores legales tanto en la emisión de las obligaciones negociables de AA2000 emitidas en 2017, en el canje de las obligaciones negociables 2017 por las obligaciones negociables 2020 y en el otorgamiento de ciertos préstamos otorgados a AA2000 en 2019, 2020 y 2021 y su refinanciación (que tendrá lugar próximamente) y el canje de las obligaciones negociables 2017 y 2020 por las obligaciones negociables 2021. Asimismo, Bomchil y Marval también asesoraron en la oferta pública inicial de las acciones de Corporación América Airports S. A., la controlante de AA2000.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. (la “Sociedad”), como emisor, a Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A., como organizadores y colocadores, y a Itaú Valores S.A. como colocador, en la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase 1 por un valor nominal de $300.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 9 de noviembre 2023 y una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa Badlar más un margen del 5%. Las ONs PYME fueron emitidas el 9 de noviembre de 2021.

Las ONs PYME se encuentran garantizadas por Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A., en su carácter de Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Cirugía Alemana Insumos Médicos S.A. opera en el mercado traumatológico desempeñándose en la importación y comercialización de implantes para traumatología, cardiología e insumos médicos, acompañando y trabajando en la innovación para brindar las mejores alternativas a los sistemas de salud.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado por la Sociedad a integración de capital de trabajo en el país y a la cancelación de deudas.

Asesores Legales de la Transacción:

Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Rocío Carrica, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Luis María Vaini y Mariana Inés Sánchez.

El 8 de noviembre, Eramet anunció que reiniciará la construcción de su planta de litio en Argentina, luego de alcanzar un acuerdo con el grupo siderúrgico chino Tsingshan. Marval O’Farrell Mairal asesoró a Eternal Tsingshan Group Co., Ltd., a través de un equipo liderado por nuestro socio Leonardo G. Rodríguez e integrado por nuestra socia Macarena García Mirri y las asociadas María Mercedes Rudolph, Agustina Dellacasa, Victoria Suárez Pino y María Soledad Noodt Molins. La inversión inicial de Tsingshan se estima en USD 375 millones.

La construcción de la planta, con una producción anual de 24 000 toneladas de litio, se iniciará durante el primer trimestre de 2022 con una puesta en servicio prevista para principios de 2024. Eramet controlará el proyecto, con una participación del 50,1 %, y mantendrá la responsabilidad de la gestión operativa; su socio Tsingshan financiará la construcción de la planta a cambio de una participación del 49,9 % en el proyecto.

Eramet posee derechos mineros perpetuos sobre una importante concesión de litio, en forma de salmuera, ubicada en la provincia de Salta, en Argentina. El proyecto consiste en extraer salmuera del salar y procesarla en carbonato de litio, que es el compuesto base para la industria de almacenamiento de energía.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Disal S.A. como emisor; a Dracma S.A. y a SBS Capital S.A. como organizadores; y a SBS Trading, Dracma S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como colocadores  en la colocación y emisión en el mercado local de: (i) las Obligaciones Negociables Clase A por un valor nominal de 3.287.671 Unidades de Valor Adquisitivo (en adelante “UVA”) equivalente a $299.999.979 suscriptas e integradas en efectivo con vencimiento el 3 de mayo de 2024 (las “Obligaciones Negociables Clase A”); y (ii) las Obligaciones Negociables Clase B por un valor nominal de U$3.009.727 denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas en efectivo y en especie mediante la cancelación de créditos preexistentes que mantuvieran inversores interesados contra Disal (RG 861); y pagaderas en pesos con vencimiento el 3 de noviembre de 2026 (las “Obligaciones Negociables Clase B”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase A las “ON ” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente).

Disal .S.A. es una empresa argentina Fundada en el año 1959, en la localidad de Argüello, provincia de Córdoba, cuya actividad principal consiste en la fabricación de pinturas; barnices y productos de revestimiento similares; tintas de imprenta y masillas.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 3 de noviembre de 2021, en el marco del Programa Global de Emisión de obligaciones negociables simples  (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta $2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) en circulación en cualquier momento (el “Programa”). Las Obligaciones Negociables Clase A, denominadas en UVA,  poseen una tasa de interés del 3,27% nominal anual; mientras que Las Obligaciones Negociables Clase B, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos, poseen una tasa de interés del 5,00% nominal anual.

Asesores de la emisora, los Organizadores y los Agentes Colocadores: Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Ignacio Criado Díaz, Mariana Troncoso y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los organizadores y colocadores:

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Ana Vea Murguía.

Cerolini & Ferrari asesoró a Banco CMF S.A., como organizador, agente administrativo y banco participante, y a Banco Supervielle S.A. y Banco de San Juan S.A., como bancos participantes, en el otorgamiento de un préstamo sindicado al Club Atlético River Plate por un monto total de $600.000.000.

El Club Atlético River Plate, es una entidad polideportiva con sede en la Ciudad de Buenos Aires, fundada en el año 1901, cuya principal y más prestigiosa actividad es la práctica profesional del fútbol masculino a nivel local e internacional.

El cierre de la transacción ocurrió el 22 de octubre de 2021. El financiamiento se encuentra garantizado por un paquete de garantías que incluye prenda y cesiones de derechos creditorios.

Asesora legal interna del Club Atlético River Plate

Virginia Guillamondegui

Asesores legales internos de Banco CMF

Miriam González y Christian Ríos

Asesora legal interna de Banco Supervielle

Delfina Aira

Asesora legal interna de Banco San Juan

Cecilia Inés Morach

Asesores legales de Banco CMF, Banco Supervielle y Banco San Juan

Cerolini & Ferrari

Socio Agustín L. Cerolini, y asociados Martín Chindamo y Dana König.