La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de (i) las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 con vencimiento el 20 de mayo de 2021, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 7,00%, por un monto total de AR$ 800.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie II Clase 1”), y (ii) las Letras del Tesoro Serie II Clase 2 con vencimiento el 20 de mayo de 2021, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 7,00%, por un monto total de AR$ 2.999.990.000 (las “Letras del Tesoro Serie II Clase 2” y conjuntamente las “Letras del Tesoro Serie II”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2020 creado por Resolución N° 57-E del Ministerio de Economía de la Provincia de fecha 21 de enero de 2020, por un valor nominal en circulación de hasta cinco mil millones (5.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie II fue el 29 de octubre de 2020.

Las Letras del Tesoro Serie II fueron suscriptas en efectivo y/o en especie mediante la entrega de Letras del Tesoro Serie I Clase 1 y Clase 2 de la Provincia.

Las Letras del Tesoro Serie II Clase 1 fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Walmart Inc. en la negociación y venta del negocio de Walmart en Argentina al Grupo De Narváez. La transacción involucró la venta del 100% de las cuotas de Wal-Mart Argentina junto con toda su operatoria en el país, que incluye 31 hipermercados, 52 tiendas Changomas, 8 tiendas MiChangomas distribuidos por todo el país y más de 9500 empleados.

Nuestros socios del área de práctica de Sociedades/Fusiones y Adquisiciones Miguel del Pino y Pablo García Morillo, junto con los asociados María Laura Bolatti Cristofaro y Gonzalo Márquez Alonso de la Bárcena y la asociada Maria Soledad Noodt Molins, asesoraron a Walmart en la transacción.

Estudio O’Farrell asesoró a YPF Energía Eléctrica S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Macro S.A., Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Macro Securities S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U.,TPCG Valores S.A.U. y Nación Bursátil S.A., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase IV por un valor nominal de US$30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones) con vencimiento en el año 2022 y de las Obligaciones Negociables Clase V por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) con vencimiento en el año 2023; en ambos casos, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 1.500.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de YPF Energía Eléctrica S.A.

YPF Energía Eléctrica S.A. es una empresa de generación y comercialización de energía eléctrica, subsidiaria de YPF S.A. (75,01% del capital social) y GE EFS Power Investments B.V. (24,99% del capital social).

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a YPF Energía Eléctrica S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociado Alejo Muñoz de Toro.

Asesoramiento legal interno de YPF Energía Eléctrica S.A.

Ricardo Castañeda, Catalina Beccar Varela y Mariela Aguilar.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Rocío Carrica y asociados Ignacio Criado Díaz y María Belén López Domínguez.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.

Banco Macro S.A. y Macro Securities S.A.: Ernesto López, Rodrigo Covello y Valeria López Marti.

Banco Hipotecario S.A.: Guillermo Miedan y Mariana Cegna.

BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.

Banco Mariva S.A.: J. Facundo Castillo Vidella y María Eugenia Ataefe.

SBS Trading S.A.: Catalina Menéndez.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Ignacio Lobos Oroño.

Nación Bursátil S.A.: Maria Valeria Bossi.

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Río S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Itaú Valores S.A., y TPCG Valores S.A.U., como colocadores, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase A, denominadas en Dólares Estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos, con una tasa de interés fija del 4% anual, por un valor nominal de US$ 36.316.614 (Dólares Estadounidenses treinta y seis millones trescientos dieciséis mil seiscientos catorce), con vencimiento en el año 2023, emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.

 Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Bruchou, Fernandez, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Andrés Chester, Facundo Sainato y Josefina Reyes.

Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Veronica Lopez Gacio y María Cecilia Victoria.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.

Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.

Banco Santander Río S.A.: Ignacio García Deibe.

Banco de Servicios y Transacciones S.A.: Paula de la Serna y Alicia Gomariz.

Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.

Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.

TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi e Ignacio Lobos Oroño.

Tanoira Cassagne Abogados brindó asesoramiento legal en el marco de la estructuración y ejecución de la ronda de financiamiento de USD 2.500.000 (Serie A) de Nubimetrics, la empresa fundada por Pamela Scheurer y Andres Jara con base de operaciones en Jujuy.

Nubimetrics es una plataforma de data analytics que ayuda a los vendedores de marketplaces, como Mercado Libre, y también a las grandes marcas, para que puedan potenciar sus negocios tomando decisiones con información inteligente.

La Serie A de Nubimetrics fue liderada por los fondos EMTV e IC Ventures.  Con este nuevo hito la empresa tiene como objetivos: afianzar la posición de Nubimetrics en los países en los cuales actualmente opera, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global.

Tanoira Cassagne Abogados, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, acompañó y asesoró a los fundadores y al equipo de Nubimetrics a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, y los asociados Dolores Nazar y Mathias Larken.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Terragene S.A., como emisor y a Banco Supervielle S.A., como organizador y colocador, en la primera emisión de la sociedad bajo el régimen de oferta pública mediante la emisión de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Clase I por un valor nominal de $ 100.000.000 (las “ONs PYME”), denominadas y a ser integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 28 de octubre de 2022, con una tasa de interés nominal anual variable equivalente a la Tasa BADLAR más un margen del 1,75%. Las ONs PYME fueron emitidas el 28 de octubre de 2020.

Las ONs PYME están garantizadas por Banco Supervielle S.A. como Entidad de Garantía autorizada por la CNV.

Terragene S.A. es una compañía cuya principal actividad es la investigación, desarrollo y fabricación de indicadores biológicos y químicos para control de procesos de esterilización, lavado, termodesinfección e higiene. El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión será destinado al refinanciamiento de sus pasivos a menor tasa y mayor plazo.

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Juan Sanguinetti y Carolina Demarco.

Cargill South American Holdings, S.L. (Cargill SAH) adquirió la totalidad de la participación de Ledesma S.A.A.I. (Ledesma) en Glucovil Argentina S.A. (GASA), la cual representaba el 30% del capital social y votos de GASA. La operación se cerró por U$S 34,3 millones el pasado 26 de octubre. Como consecuencia de la transacción, el grupo Cargill pasará a ser el único accionista de GASA.

Fundado a fines de 2008, Glucovil fue un joint venture entre Ledesma y Cargill, en el cual el grupo argentino tuvo su participación controlante inicial del 70%.

Cargill es una corporación multinacional privada, con base en Minnesota, Estados Unidos. Sus actividades comerciales incluyen la compra, venta, procesado y distribución de granos y otras mercancías agrícolas, transporte, nutrición animal, producción de alimentos, ingredientes y productos bio-industriales, entre otros.

Ledesma es una empresa agroindustrial argentina, líder en la producción de azúcar y papel, y con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de maíz.

Asesores legales de Cargill:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: socio Estanislao Olmos, asociada Dolores Cedrone (Corporate), y asociada senior Florencia Angélico (Societario).

Abogados internos Cargill: Rafael Yaryd, Matías Sicardi, Cecilia Bameule y Tomás Fernández Santos.

Asesores legales de Ledesma:

Nicholson & Cano: socia María Fraguas y asociada Candela Cupayolo.

Abogado interno Ledesma: Ramón Masllorens.

Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos X” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $230.307.881.

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores y junto a Macro Securities S.A. como colocadores del Fideicomiso.

La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 19 de octubre de 2020 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $230.307.881.

Tanoira Cassagne Abogados actuó a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, asistidos por los asociados Juan Sanguinetti y Mariana Troncoso.