Transacciones

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Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Valores Fiduciarios bajo el fideicomiso financiero inmobiliario

El 30 de marzo de 2023 el Fideicomiso Financiero Inmobiliario Dorrego y Libertador (el “Fideicomiso Financiero”) emitió Valores de Deuda Fiduciaria y Certificados de Participación por un valor nominal de US$ 48.224.541,85 (los “Valores Fiduciarios”). El Fideicomiso Financiero está fondeando el edificio de oficinas conocido como el Paseo Gigena en la intersección de las Avenidas Dorrego y Libertador (CABA).
El Fideicomiso Financiero constituye un hito en el mercado de fideicomisos financieros con oferta pública en la Argentina, ya que es el primer fideicomiso financiero inmobiliario constituido y colocado de conformidad con el régimen establecido por la CNV para productos de inversión colectiva para el desarrollo inmobiliario. Esta herramienta habilita a personas interesadas en canalizar sus ahorros al negocio inmobiliario a realizarlo a través de instrumentos que operan en el mercado de capitales con beneficios que incluyen la negociación de su participación en un mercado, el fraccionamiento eficiente de la inversión (por montos en lugar de metros cuadrados) y la optimización del tratamiento impositivo, entre otros.
El Fideicomiso Financiero es parte integrante de la unión transitoria “Fideicomiso Dorrego y Libertador y BSD Grupo Asesor S.A. Unión Transitoria” (la “UT”). La UT ha resultado adjudicataria de la concesión de uso y explotación y/o de obra pública (la “Concesión”) del polígono delimitado por la Avenida Dorrego, Avenida Coronel Marcelino E. Freyre, Avenida del Libertador y vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (el “Inmueble Gigena”).
El Fideicomiso Financiero tiene como finalidad financiar e invertir en el Inmueble Gigena. La UT ha sido constituida para realizar las tareas de diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación del Inmueble Gigena durante el período de la Concesión.
Anker Latinoamérica S.A. actuó como organizador y TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor. PP Inversiones S.A. actuó como colocador.
Bruchou & Funes de Rioja fue actuó como asesor legal de la transacción con un equipo Liderado por el socio José María Bazán y los asociados Ramon Augusto Poliche y Josefina Mortola Saiach.
Por su parte, TCA Tanoira Cassagne asesoró a PP Inversiones S.A. en su rol de Colocador a través de un equipo conformado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti y Teófilo Trusso. Finalmente, Gaston Mirkin asesoró a BSD Grupo Asesor S.A. en la etapa privada de la transacción.
					
									Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Oleoductos del Valle cuyos fondos se destinarán al Proyecto Duplicar							
		
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (la “Compañía”), compañía nacional líder en el segmento de midstream, en el ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV y en la creación del Programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). 
En el marco del Programa, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos de Valle S.A y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador y colocador (el “Organizador”), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Max Capital S.A., Macro Securities S.A.U., y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación inaugural de las Obligaciones Negociables Clases 1 por un valor nominal de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 0,00%, con vencimiento el 18 de abril de 2026 y con una sobresuscripción de aproximadamente 116 veces el monto máximo de emisión.
Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca. Esto permitirá, una vez culminada la obra, incrementar la exportación de petróleo del país entre aproximadamente 180.000 y 250.000 barriles/día.
Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach, Branko Serventich, y Sofía Maselli.
Asesoramiento legal al Organizador Principal, el Organizador y los Colocadores 
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Diaz, Lucia Viboud Aramendi, Carolina Mercero y Alejo Medici Raymundi.

									DLA Piper, Lorente & López Abogados y Martínez de Hoz & Rueda asesoran en una nueva emisión de Letras del Tesoro de la Provincia del Chubut							
		
La Provincia del Chubut (la “Provincia”) emitió el pasado 26 de abril de 2023 Letras del Tesoro Serie CI Clase 1 y Clase 2 por un valor nominal total de $1.582.248.000 bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia.
Las Letras del Tesoro Serie CI Clase 1 y Clase 2 se emitieron con vencimiento el 24 de mayo de 2023, y 25 de julio de 2023, respectivamente, amortizan íntegramente en la fecha de vencimiento de cada una de ellas, y devengan intereses a la tasa que resulte mayor entre: (i) una tasa nominal anual fija; y (ii) la resultante de la sumatoria de la tasa BADLAR más un margen fijo determinado en la licitación.
Asesores legales de la Provincia
DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia del Chubut, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura, sus asociados Federico Vieyra, Marcelo Ra y el paralegal Iñaki Jordan. 
Asesor legal del Banco del Chubut S.A.
Lorente & López Abogados asesoró a Banco del Chubut S.A., en su carácter de organizador, colocador y agente financiero de la Provincia, a través de sus socios Martín Rozental y Ariel A. Di Bártolo, y su asociada Giselle Comesaña.
Asesores legales de Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Hipotecario S.A.
Martínez de Hoz & Rueda asesoró a Puente Hnos. S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Global Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco Patagonia S.A. y Banco Hipotecario S.A., en su carácter de colocadores, a través de su socio José Martínez de Hoz (nieto) y su asociada Luisina Luchini.

									TCA Tanoira Cassagne asesora en la emisión del Tramo II del Fideicomiso Financiero Individual “Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV”							
		
TCA Tanoira Cassagne acompañó como asesor legal en la emisión del Tramo II del Fideicomiso Financiero Individual “Fideicomiso Financiero Solidario de Infraestructura Pública NASA IV” (“Fideicomiso Financiero”) en el marco de la Resolución General 839/20 de la CNV del “Régimen especial de Programas de Fideicomisos Financieros Solidarios para la asistencia al sector público nacional, provincial y/o municipal”.
El 20 de abril de 2023 se emitieron los Valores de Deuda Fiduciaria con Impacto Social Tramo II VS vinculados a la sostenibilidad de Nucleoeléctrica Argentina S.A. bajo el Fideicomiso Financiero, por un valor nominal de US$ 80.000.000 (Dólares Estadounidenses ochenta millones), con vencimiento el 1 de agosto de 2033.
El Fideicomiso Financiero, cuyo Tramo I fuera emitido en febrero de 2023 se orienta al financiamiento para el desarrollo de los proyectos de extensión de vida de la central nuclear Atucha I y almacenamiento en seco de combustibles gastados para la central nuclear Atucha I y II.
Participaron en la transacción BICE Fideicomisos S.A. como fiduciario y emisor, Nucleoeléctrica Argentina S.A. como fiduciante, Nación Bursátil como colocador principal y Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Valores S.A., SBS Trading S.A. y Cohen S.A. como colocadores.
TCA Tanoira Cassagne participó de la transacción a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Carolina Mercero, Teófilo Trusso y Ana Lucía Miranda.

									Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Mercado Crédito Consumo XIX							
		
La firma es nuevamente protagonista en transacciones referidas al derecho bancario,finanzas y fintech.
Tras participar en las primeras dieciocho series, Marval O’Farrell Mairal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la diecinueveava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 5.999.991.687 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 13 de abril de 2023 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 4.649.993.557 y certificados de participación por V/N ARS 1.349.998.130.
MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S A actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S A, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XIX consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100% digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, y sus asociados Marina Rotman, Carmen Del Pino y Manuela Kotsias Fuster. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre.

									Marval O’Farrell Mairal asesoró a Publicis Groupe en la adquisición de Practia, empresa tecnológica que opera en Argentina							
		
En el marco de una transacción que representa la expansión del negocio de Publicis Groupe en el sector de transformación digital, Marval O’Farrell Mairal, junto Uría Menéndez, asesoró a la compañía especializada en publicidad y relaciones públicas en la adquisición de Practia, una de las principales empresas tecnológicas de América Latina y proveedora de servicios de transformación digital empresarial, en particular, de Pragma Consultores S.R.L., Pragma Tecnología y Desarrollo S.R.L., y Pragmática Technologies S.A. Practia se integrará a Publicis Sapient, la filial de transformación digital de negocios de Publicis Groupe.
Marval brindó asesoramiento a través del socio Luciano Ojea Quintana, junto a los asociados Carolina Fiuza, Luciana Martina Virgile y Juan Pablo Lentino. Asimismo, Publicis Groupe contó con la representación de las firmas Uría Menéndez (coordinación y España), PPU (Chile), Galicia Abogados (México), PPU (Perú), Pinheiro Neto Advogados (Brasil), PPU (Colombia) Hunton Andrews Kurth (Estados Unidos). Por último, Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno asesoró a los vendedores.

									Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Oleoductos del Valle cuyos fondos se destinarán al Proyecto Duplicar.							
		
Bruchou & Funes de Rioja junto con TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 de Oleoductos del Valle cuyos fondos se destinarán al Proyecto Duplicar.
Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos del Valle S.A. (la “Compañía”), compañía nacional líder en el segmento de midstream, en el ingreso al Régimen de Oferta Pública de la CNV y en la creación del Programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$500.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).
En el marco del Programa, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Oleoductos de Valle S.A y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizador y colocador (el “Organizador”), Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Max Capital S.A., Macro Securities S.A.U., y Balanz Capital Valores S.A.U., como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación inaugural de las Obligaciones Negociables Clases 1 por un valor nominal de US$50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 0,00%, con vencimiento el 18 de abril de 2026 y con una sobresuscripción de 116 veces el monto máximo de emisión.
Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar parcialmente obras de infraestructura, principalmente la relacionada con el Proyecto Duplicar, que consiste en una obra de ampliación de la capacidad de transporte de Oldelval que incluye: (i) el tendido de aproximadamente 525 km de caños a lo largo de Rio Negro, La Pampa y Buenos Aires; (ii) la repotenciación de estaciones de bombeo; y (iii) el reemplazo de tramo en la zona de Bahía Blanca. Esto permitirá, una vez culminada la obra, incrementar la exportación de petróleo del país entre aproximadamente 180.000 y 250.000 barriles/día.
Asesoramiento legal a Oleoductos del Valle S.A.
Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazán y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach, Branko Serventich, y Sofía Maselli.
Asesoramiento legal al Organizador Principal, el Organizador y los Colocadores
TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Diaz, Lucia Viboud Aramendi, Carolina Mercero y Alejo Medici Raymundi.

									Tavarone, Rovelli, Salim & Miani  asiste a Petrolera Aconcagua Energía S.A. en su emisión de Obligaciones Negociables bajo el regimen general							
		
Con fecha 14 de abril de 2023, Petrolera Aconcagua Energía S.A. finalizó exitosamente la emisión de: (i) las obligaciones negociables simples clase IV bajo el régimen general, por un valor nominal total de US$ 26.387.766 (Dólares Estadounidenses veintiséis millones trecientos ochenta y siete mil setecientos sesenta y seis), denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 3% nominal anual, con vencimiento el 14 de abril de 2026; y (ii) las obligaciones negociables simples clase V bajo el régimen general, por un valor nominal total de US$ 9.850.802 (Dólares Estadounidenses nueve millones ochocientos cincuenta mil ochocientos dos), denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija de 4,5% nominal anual, con vencimiento el 14 de abril de 2027, ambas clases emitidas en el marco de su Programa Global para la Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación de hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador, y Banco Mariva S.A., Banco Supervielle S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., SBS Trading S.A., Consultatio Investments S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Portfolio Investment S.A., Facimex Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. actuaron como colocadores.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Petrolera Aconcagua Energía S.A. y de Banco de Servicios y Transacciones S.A. a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone, y por los asociados Matías D. Otero, Ramiro Catena y Sebastián Chibán Zamar. 
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnsten (PAGBAM) actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por el socio Diego Serrano Redonnet, y por los asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Juan Ignacio Rodriguez Goñi
 
									Obligaciones Negociables Clase XLI y Clase XLII de Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria							
		
Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró a Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (“Cresud” o la “Compañía”) en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLI (las “Obligaciones Negociables Clase XLI”) y las Obligaciones Negociables Clase XLII  (las “Obligaciones Negociables Clase XLII” y junto con las Obligaciones Negociables XLI, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por un valor nominal de hasta USD 500.000.000 (Dólares Estadounidenses quinientos millones) (o su equivalente en otras monedas).
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos S.A., Petrini Valores S.A. Invertir en Bolsa S.A. y Latin Securities S.A. en su carácter de colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”).
El 4 de abril de 2023, Cresud finalizó exitosamente la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLI, por un valor nominal total de ARS 4.147.329.600 (Pesos cuatro mil ciento cuarenta y siete millones trescientos veintinueve mil seiscientos), con vencimiento el 4 de octubre de 2024, a una tasa de interés variable y a un precio de emisión del 100% del valor nominal; y la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XLII, por un valor nominal total de USD 30.045.566 (Dólares Estadounidenses treinta millones cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y seis), con vencimiento el 4 de mayo de 2026, a una tasa de interés del 0,00% y a un precio de emisión del 100% del valor nominal
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Asesores Legales de Cresud
Zang, Bergel & Viñes Abogados 
Carolina Zang y María Angélica Grisolia y Nadia Dib.
Asesores Legales de los Colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Diego Serrano Redonnet, Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.

									KPMG Argentina asesoró al grupo Oil Test Internacional en la venta de su operación en trece países de Latinoamérica al Grupo AmSpec							
		
La transacción se completó el 31 de marzo de 2023.  
KPMG actuó como asesor legal y financiero de los vendedores, a través de un equipo liderado por el socio Juan Martín Jovanovich y la Gerente Senior Amelia Foiguel Borci (legal) y un equipo liderado por el Director Federico Díaz Ascuénaga (financiero).
Marval, O´Farrell Mairal asesoró a los compradores, a través de un equipo liderado por el socio Pablo García Morillo y los asociados Mariano Morat, Daiana Veira y María Victoria González.
Steven Dorry actuó como abogado interno del comprador. Juan Domingo Salerno actuó como abogado interno de los vendedores.
Para más información sobre la transacción: https://www.amspecgroup.com/news/amspec-completes-acquisition-of-oil-test-internacional/
 
									Cerolini & Ferrari asesoró en una nueva emisión de obligaciones negociables de Agrofin Agrocommodities							
		
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Agrofin Agrocommodities S.A., Banco Supervielle S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Supervielle Agente de Negociación S.A.U. en una nueva emisión de obligaciones negociables de Agrofin bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$ 1.227.644 (las “Obligaciones Negociables”).
Agrofin es una empresa exportadora de Specialities (porotos varios, pop corn, arvejas, lentejas, garbanzos, maíz pisingallo, coriandro, entre otros) con más de 12 años en el mercado y con presencia en más de 100 países. Actualmente ésta se posiciona entre los mejores tres exportadores de Specialities de la Argentina. 
En este contexto, el 13 de abril de 2023, Agrofin emitió la Serie III de Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 1.227.644 a una tasa de interés fija nominal anual del 0%.
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables operará en abril de 2025, y su capital será amortizado en tres cuotas.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE) y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA).
Banco Supervielle y Banco de la Provincia de Buenos Aires actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de la emisión y Supervielle AN como colocador.
 
Asesores legales externos de Agrofin, Banco Supervielle, Banco de la Provincia de Buenos Aires y Supervielle AN
Cerolini & Ferrari Abogados
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Juan Bautista Marquez

									 Nicholson y Cano Abogados y TCA Tanoira Cassagne asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Serie X de Surcos que califican como Bonos Vinculados a la Sostenibilidad.							
		
Red Surcos S.A. (“Surcos”) una compañía líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables por un valor nominal total de U$S 11.981.463 (Dólares estadounidenses once millones novecientos ochenta y un mil cuatrocientos sesenta y tres) con vencimiento el 13 de abril de 2026 (las “Obligaciones Negociables Serie X”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S65.000.000 (Dólares estadounidenses sesentas y cinco millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).
La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Serie X fue el pasado 13 de abril de 2023.
Las Obligaciones Negociables Serie X fueron emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (“VS”) contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos para su incorporación al panel de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). La evaluación de bono sostenible fue efectuada por FIX SCRA S.A., quien ha  otorgado la calificación “BVS2(arg)”.
Nicholson y Cano asesoró a Surcos y TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Santander Argentina S.A., y Facimex Valores S.A. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie X.
Asesoramiento legal a Red Surcos S.A.
Estudio Nicholson y Cano: Socio Mario Kenny y Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesoramiento legal a los Colocadores
Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Carolina Mercero.

									Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 278							
		
Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 276 y la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $3.686.212.368.
CFN S.A., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales
La Comisión Nacional de Valores autorizó el 31 de marzo de 2023 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $3.267.827.080 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $418.385.288.
Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, organizador, emisor y colocador, Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. como colocadores, Electrónica Megatone S.A. como agente de cobro complementario y Banco Macro S.A. como organizador.
Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo. 

									Marval asesoró a Grupo AmSpec en la adquisición de la operación de Oil Test Internacional en Latam							
		
La firma argentina asesoró a Grupo AmSpec en la adquisición de la operación de Oil Test Internacional en trece países de Latinoamérica. De esta manera, Grupo AmSpec amplía sus operaciones como prestador de servicios de testeo, inspección y certificación de materias primas en Argentina, Panamá, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
La transacción se completó el 31 de marzo de 2023.   
Marval actuó como asesor legal de la transacción en representación de los compradores, a través de un equipo liderado por el socio Pablo García Morillo y los asociados Mariano Morat, Daiana Veira y María Victoria Gonzalez, que gestionaron, coordinaron y supervisaron el trabajo en las diferentes jurisdicciones involucradas.
En las restantes jurisdicciones, asesoraron al Grupo AmSpec las firmas de la red Lex Mundi: Arias, Fábrega & Fábrega en Panamá; C.R. & F. Rojas en Bolivia; Claro y Cia en Chile; Brigard Urrutia en Colombia; Facio & Caña en Costa Rica; Pérez, Bustamante & Ponece en Ecuador; Romero Pineda & Asociados en El Salvador; Mayora & Mayora en Guatemala; Gufa Law en Honduras; Alvarado y Asociados en Nicaragua; Peroni Sosa Tellechea Burt & Narvaja en Paraguay, y Guyer & Regules en Uruguay.
Steven Dorry actuó como abogado interno del comprador.
KPMG asesoró a los vendedores a través de un equipo legal liderado por la Gerente Senior Amelia Foiguel Borci y el asesor financiero Director Federico Diaz Ascuénaga.
Juan Domingo Salerno actuó como abogado interno de los vendedores.
Para más información sobre la transacción: https://www.amspecgroup.com/news/amspec-completes-acquisition-of-oil-test-internacional/

									Bomchil y Cibils | Labougle | Ibañez intervinieron en la compra de Ilolay por Savencia							
		
Bomchil asesoró a Savencia Fromage & Dairy International S.A.S. (“Savencia”) en la adquisición del 100% de las acciones de Sucesores de Alfredo Williner S.A. (asesorados Cibils | Labougle | Ibañez), empresa líder en el mercado lácteo, dueña de la marca Ilolay.
La empresa con sede en Rafaela tiene más de 1240 empleados y cuenta con tres plantas industriales en la provincia de Santa Fe.
Los vendedores fueron asesorados por Cibils | Labougle | Ibañez. 
Asesores de Savencia:
Bomchil: Socio: Máximo José Bomchil. Of Counsel: Néstor José Belgrano. Asociadas: Lucila Primogerio y Valentina Giarrocco.
Asesores de los vendedores:
Cibils | Labougle | Ibañez: Socios: Joaquín Ibañez y Joaquín Labougle. Asociada: Pamela Peralta Ramos.
Cecilia Martina asistió a la empresa y a los Vendedores en temas personales.

									TCA Tanoira Cassagne y Bruchou & Funes de Rioja asesoran en una nueva emisión de títulos de deuda (con suscripción en Pesos y/o en especie) por parte de la Provincia de Río Negro.							
		
La provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de títulos de deuda pública “Bono Río Negro Serie I” con vencimiento el 11 de abril de 2024, como parte de su programa de financiamiento para el año 2023 (los “Títulos de Deuda”).
Los Títulos de Deuda fueron emitidos por un monto total de AR$ 2.889.572.757 y a una tasa variable Badlar más un margen de 9%.
Los repagos de los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de los Títulos de Deuda fue el 5 de abril de 2023.
El Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Hipotecario S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como sub-colocadores en el marco de la emisión.
TCA Tanoira Cassagne asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Ana Lucía Miranda.
Bruchou & Funes de Rioja asesoró al organizador y colocador principal y sub-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Ramón Augusto Poliche y Sofía Maselli.

									TCA Tanoira Cassagne y Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión de Letras del Tesoro Serie I de la Provincia del Neuquén garantizadas.							
		
Con fecha 31 de marzo de 2023 la Provincia del Neuquén (la “Provincia”), emitió las Letras del Tesoro Serie I por un monto total de $14.000.000.000 conforme lo siguiente:
Letras del Tesoro Serie I Clase 1 con vencimiento el 31 de marzo de 2024 por v/n de $353.187.402 a una tasa variable Badlar más un margen de 8,90% y garantizadas con recursos prevenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos;
Letras del Tesoro Serie I Clase 2 Tramo A con vencimiento el 30 de septiembre de 2024 por v/n de U$S886.253 a una tasa de interés fija nominal anual de 2,49% y garantizadas con recursos prevenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos; y
Letras del Tesoro Serie I Clase 2 Tramo B con vencimiento el 31 de marzo de 2026 por v/n de U$S11.843.579 a una tasa de interés fija nominal anual de 6,00% y garantizadas con recursos provenientes de los derechos de la Provincia por hasta un porcentaje determinado de Regalías de Petróleo.
Letras del Tesoro Serie I Clase 3 Tramo A con vencimiento el 30 de septiembre de 2024 por v/n de $178.000.000 a una tasa de interés fija nominal anual de 5,80% y garantizadas con recursos prevenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos; y
Letras del Tesoro Serie I Clase 3 Tramo B con vencimiento el 31 de marzo de 2026 por v/n de $925.000.000 a una tasa de interés fija nominal anual de 8,50% y garantizadas con recursos provenientes de los derechos de la Provincia por hasta un porcentaje determinado de Regalías de Petróleo.
El Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador, colocador principal y agente de cálculo; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U., Adcap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Compañía Financiera Argentina S.A., Banco Comafi S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores.
El estudio Bruchou & Funes de Rioja asesoró a los co-organizadores y co-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro E. Belusci, Manuel Etchevehere y Branko Serventich.
El estudio TCA Tanoira Cassagne asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Juan Manuel Simó, Teófilo Trusso y Ana Lucía Miranda.
 
									Marval O’Farrell Mairal asesoró en la constitución del fideicomiso financiero “Unicred Factoring Serie XIX”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Fideicomisos Financieros Unicred Asset Backed Securities”							
		
Marval O’Farrell Mairal participó recientemente en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Unicred Factoring Serie XIX” por un monto total de hasta V/N ARS 730.371.476.
La emisión se realizó el 27 de marzo de 2023 e incluyó valores de deuda fiduciaria clase A por V/N ARS 585.392.000 (VDFA), valores de deuda fiduciaria clase B por V/N ARS 43.823.000 (VDFB) y certificados de participación por V/N ARS 101.156.476 (CP).
Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) SA, como fiduciario; AdCap Securities Argentina SA, como organizador y colocador; y Banco Supervielle SA, Industrial Valores SA, Allaria Ledesma & Cía. SA y Banco de Servicios y Transacciones SA, como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico SA y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos SA.
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h.) y sus asociados Martín I. Lanus, Juan Francisco Vignati Otamendi y Mauro Dellabianca.
 
									Cerolini & Ferrari asesoró en una nueva emisión de obligaciones negociables de Pelayo							
		
Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Pelayo Agronomía S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco CMF S.A. en una nueva emisión de obligaciones negociables de Pelayo bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de US$ 2.909.859 (las “Obligaciones Negociables”).
Pelayo es una compañía dedicada a la venta al por mayor, en comisión o consignación, de cereales, arroz, oleaginosas y forrajeras, semillas, granos para forraje, abonos, fertilizantes y plaguicidas. Asimismo, se dedica al cultivo de trigo, maíz, soja, girasol y cereales N.C.P. 
Al día de hoy, Pelayo tiene presencia física en Argentina y cuenta con 10 sucursales distribuidas entre las provincias de Buenos Aires y La Pampa. 
En este contexto, el 30 de marzo de 2023, Pelayo emitió la Serie III de Obligaciones Negociables por un valor nominal de US$ 2.909.859, a un precio de emisión de 102% y a una tasa de interés fija nominal anual de 1%.
La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables operará en marzo de 2026, y su capital será amortizado en cinco cuotas, cada una de ellas equivalentes al 20% del valor nominal.
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).
 
Banco Galicia y Banco CMF actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía de la emisión.
 
Asesor legal interno de Banco Galicia
Enrique Cullen
Asesores legales internos de Banco CMF
 
Miriam González, Cristian Ríos y Sebastian Calzetta
 
Asesores legales externos de Pelayo, Banco Galicia y Banco CMF
 
Cerolini & Ferrari Abogados
 
Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Dana König

									Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la emisión del valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Supercanal II”.							
		
Bruchou & Funes de Rioja asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $300.000.000 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $1.200.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero “Supercanal II”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Moody´s Local AR ACR S.A. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘A+.ar (sf)’’, y a la Clase B como ‘‘A.ar (sf)’’.
Supercanal S.A., una prestadora de servicios de televisión por cable líder, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Adcap Securities Argentina S.A., Global Valores S.A. y Banco Macro S.A. actuaron como organizadores; y Macro Securities S.A.U., junto con Adcap Securities Argentina S.A. y Global Valores, actuaron como colocadores.
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 22 de marzo de 2023 y los títulos fueron emitidos el 31 de marzo de 2023.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suárez Loñ.

									Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la emisión del valores fiduciarios del Fideicomiso Financiero “Centrocard Créditos IV” bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “CENTROCARD”							
		
Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $455.500.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $19.950.000, Valores de Deuda Fiduciaria por $56.520.000 bajo el Fideicomiso Financiero “Centrocard Créditos IV”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “CENTROCARD” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Standard & Poor´s Argentina S.R.L calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘RaAA+ (sf)’’.
Centro Card S.A., una prestadora de servicios de tarjeta de crédito, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Adcap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y colocador; y Global Valores S.A. y StoneX Securities S.A actuaron como colocadores 
La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 15 de marzo de 2023 y los títulos fueron emitidos el 22 de marzo de 2023.
Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Facundo Suárez Loñ.
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