Marval O’Farrell Mairal brindó un nuevo asesoramiento en asuntos de derecho bancario y finanzas, y fintech.

Tras participar en las primeras diecisiete series, la firma legal actuó nuevamente como asesor legal en la emisión de la dieciochoava serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 4.999.999.345 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 17 de marzo de 2023 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 3.799.999.503 y certificados de participación por V/N ARS 1.199.999.842.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que el Banco Patagonia S. A. actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria Ledesma & Cía. S. A., como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XVIII consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos S A.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción, a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo y sus asociados Marina Rotman, Carmen Del Pino y Agustín Alejo Centurion. Micaela Varas Bleuer y Rosario López actuaron como asesores legales internos de MercadoLibre

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a RDA Renting S.A. en su tercera emisión de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por un valor nominal de $200.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

RDA Renting se especializa en la gestión de flotas y “renting” de vehículos. El renting es un sistema de adquisición y gestión vehicular a través de un contrato a largo plazo. El servicio provisto por la emisora incluye el asesoramiento profesional a los clientes en la elección de sus vehículos de acuerdo a criterios de funcionalidad y eficiencia, evaluando propuestas financieras y de disponibilidad en el mercado. A su vez, la compañía gestiona cotizaciones, compras, tramites de inscripción y adecuación a normas locales, a la vez que tramita gestiones especiales como ploteos, blindajes, seguridad, accesorios, entre otros.

Por su parte, la gestión de flotas está basada en la coordinación de una amplia red de prestadores que, estando montada en desarrollos tecnológicos propios, permite a los clientes una distribución eficiente y transparente de los costos de mantenimiento de sus vehículos, junto con un control en todo momento de los mismos.

El 10 de marzo de 2023, RDA Renting emitió la serie III de Obligaciones Negociables por un valor nominal de $200.000.000, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar con más un margen aplicable del 4%, pagadera trimestralmente y a un precio de emisión del 100% del valor nominal.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables opera en marzo de 2025 y su capital será amortizado en 7 cuotas trimestrales y consecutivas a partir del mes 6 a contar desde la fecha de emisión. Dichas cuotas serán equivalentes al 14,25% del capital de las Obligaciones Negociables en los meses 6, 9, 12, 15,18,21 y al 14,50% en el mes 24.

La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA), y su listado y negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador, colocador y entidad de garantía de las Obligaciones Negociables. A su vez, Banco Supervielle S.A. actuó como colocador y entidad de garantía y, por último, Fid Aval S.G.R. actuó como entidad de garantía.

Asesores legales internos de BST

Ana Vea Murguia y Melina Lozano

Asesores legales externos de RDA Renting, BST, Banco Supervielle y Fid Aval

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo y Dana König

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie I con vencimiento el 20 de marzo de 2024, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 9,00%, por un monto total de AR$ 2.152.173.913 (las “Letras del Tesoro Serie I”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta pesos doce mil millones (AR$ 12.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie I fue el 20 de marzo de 2023.

Las Letras del Tesoro Serie I fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Comafi S.A; Industrial Valores S.A.; Puente Hnos S.A.; BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Banco Hipotecario S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.

S.A. San Miguel, líder en producción y exportación de limones en el hemisferio sur, culminó con éxito la emisión de obligaciones negociables simples, vinculadas a la sostenibilidad de la Emisora, serie VIII adicionales, emitidas en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por un valor nominal de hasta US$ 250.000.000. Los fondos obtenidos serán aplicados en la integración de capital de trabajo y el refinanciamiento de pasivos de corto plazo de la Emisora.

Con sede en la Provincia de Tucumán, San Miguel se dedica a la producción, comercialización y exportación de cítricos frescos del hemisferio sur. A su vez, es la empresa es el líder mundial en procesamiento de productos derivados de los cítricos con valor agregado, alcanzando el 15% de la molienda global de limón. San Miguel es reconocida por sus más de 200 clientes internacionales premium en más de 50 países como un productor de cítricos confiable que maneja altos estándares de calidad.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Serie VIII se emitieron el 6 de marzo de 2023 por un valor nominal de US $12.189.140, a un precio de emisión de 99,32%, están denominadas en dólares y son pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable; a una tasa fija del 3,5% nominal anual (la cual podrá incrementarse conforme se detalla más adelante), con vencimiento el 28 de noviembre de 2024.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Serie VIII tienen los mismos términos y condiciones que las obligaciones negociables Serie VIII emitidas el 28 de noviembre de 2022 por un valor nominal de 37.810.860, constituyendo una única serie y siendo fungibles entre sí.

Las Obligaciones Negociables Adicionales Serie VIII fueron emitidas en línea con los Principios de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad contenidos en la Guía de Bonos Vinculados a la Sostenibilidad y el Reglamento para el listado de Obligaciones Negociables y Títulos Públicos de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

A partir del 28 de febrero de 2024, la tasa de interés de las Obligaciones Negociables Serie VIII Adicionales se aumentará en (i) 100 puntos básicos, siempre y cuando no exceda el 25% de la tasa de interés aplicable; o (ii) 50 puntos básicos; considerando el mayor entre (i) y (ii), a menos que San Miguel acredite el cumplimiento de un objetivo de desempeño en sustentabilidad que consiste en alcanzar una participación del 70% de energía renovable para el abastecimiento de su complejo industrial, lo cual implicaría alcanzar una reducción del 49% de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 Equivalente) en el plazo de 12 meses que comienza el 30 de noviembre de 2022 y finaliza el 30 de noviembre de 2023.

San Miguel recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A. en su carácter de organizador y colocador, a Balanz Capital Valores S.A.U.,  Allaria Ledesma & Cía. S.A.,  Banco de la Provincia de Buenos Aires, TPCG Valores S.A.U., Global Valores S.A., Max Capital S.A., Facimex Valores S.A., Latin Securities S.A., Stonex Securities S.A. y Puente Hnos S.A., en su carácter de colocadores.

Asesores de S.A. San Miguel A.G.I.C.I. y F.:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro, María Clara Pancotto y Mariana Carbajo. Paralegal Darío Pessina.

Asesores del Organizador y los Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y Joaquín López Matheu.

Capex S.A. (“Capex”) una empresa argentina integrada dedicada a la exploración y producción de hidrocarburos, a la generación de energía térmica y renovable, y la producción de hidrogeno,  completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de obligaciones negociables Clase III (las “ON Clase III”) y Clase IV (las “ON Clase IV” que junto a las ON Clase III son las “Obligaciones Negociables”), a tasa fija del 0,00% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 22.433.559 (respecto a las ON Clase III) y US$ 17.566.441 (respecto a las ON Clase IV), con vencimiento el 27 de febrero de 2026 y el 27 de febrero 2027 respectivamente, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos, en el marco de su programa de emisión de Obligaciones Negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$ 600.000.000. 

Capex recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco CMF S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., TPCG Valores S.A.U., Banco Patagonia S.A., SBS Trading S.A., Banco BBVA Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Macro Securities S.A.U., Latin Securities S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco Supervielle S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 27 de febrero de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta V/N US$ 600.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”).

Asesores de Capex: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Delfina Meccia, Santiago Linares Luque y Jorge Chiro Tarrab.

Norberto Larrosa, Nicolás Buhler y Paloma Ferraro como abogados internos, y Matías Salerno, Leonardo D’Alessandro, Claudio Armada y Gabriela Mercorelli como asesores financieros internos de Capex.

Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Leandro Exequiel Belusci, Josefina Mortola Saiach y Sofia Maselli.

En el marco del programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”), Bruchou & Funes de Rioja asesoró a 360 Energy Solar S.A., –una de las compañías pioneras en el sector de energía solar y una de las líderes en energías renovables en Argentina, enfocada en el desarrollo, la investigación tecnológica, comercialización, construcción, operación y mantenimiento de parques solares– y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, asesoró a Banco Itaú Argentina S.A. como organizador (el “Organizador”), Itaú Valores S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y PP Inversiones S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de: (i) las Obligaciones Negociables Clases 2 por un valor nominal de US$20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) que calificaron como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase 2”), con una tasa del 0,00% y con vencimiento el 8 de marzo de 2025; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 3 por un valor nominal de US$60.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta millones) que califican como Bonos Verdes (las “Obligaciones Negociables Clase 3”, y en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 2, las “Obligaciones Negociables”), con una tasa del 5,00% y con vencimiento el 8 de marzo de 2032. Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados para financiar la construcción, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento del Parque Solar Fotovoltaico 360 Energy La Rioja II.

Cabe destacar que las Obligaciones Negociables se emitieron alineadas a los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes del International Capital Market Association, siguiendo lo dispuesto en los ‘Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina’ y en la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables del Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”). De este modo, en la evaluación de bono verde efectuada por FIX SCR S.A., las Obligaciones Negociables han sido calificadas como “BV1 (arg)”.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en el Panel Verde de ByMA y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”).

Asesoramiento legal a 360 Energy Solar S.A. 

Bruchou& Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein y asociados Leandro Belusci, Josefina Mortola Saiach y Sofía Maselli.

Asesoramiento legal interno de 360 Energy S.A.: Lucrecia Silvestroni y Evelina Anderson.

Asesoramiento legal al Organizador y los Colocadores

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani Abogados: Socio Marcelo Tavarone y asociados Ximena Sumaria, Quimey Lia Waisten y Ramiro Catena.

Asesoramiento legal interno de Banco Itaú Argentina S.A. y Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria y Sonia Lannutti.

Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”) es una empresa líder, independiente e integrada de energía de Argentina, con participación en las cadenas de valor de electricidad y gas, completó exitosamente la colocación y emisión en el mercado local de: (i) obligaciones negociables adicionales clase 13, a tasa fija del 0% nominal anual, por un valor nominal en dólares de US$ 48.177.297, con vencimiento el 19 de diciembre de 2027, denominadas en Dólares y suscriptas, integradas y pagaderas en Pesos (las “ON Adicionales Clase 13”); y (ii) las obligaciones negociables adicionales clase 15, por un valor nominal en Pesos de $7.885.054.991, con vencimiento el 11 de julio de 2024, suscriptas e integradas en Pesos (las “ON Adicionales Clase 15”, y junto con las ON Adicionales Clase 13, las “Obligaciones Negociables”). 

Pampa Energía recibió asesoramiento por parte de Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; en tanto que Banco Santander Argentina S.A., Industrial and Comercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., SBS Trading S.A., Banco Mariva S.A., Cocos Capital S.A., Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Nuevo Banco de Santa Fe S.A., ADCAP Securities Argentina S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y Banco Hipotecario S.A., actuaron como agentes colocadores (los “Agentes Colocadores”) y estos, tuvieron como asesor a Bruchou & Funes de Rioja.

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 6 de marzo de 2023, en el marco del Programa de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) y/o de Obligaciones Negociables Convertibles en Acciones por hasta V/N US$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). 

Asesores de Pampa Energía S.A: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Lucia de Miceu, Matías Solovitas y Santiago Linares Luque.

María Agustina Montes, Maite Zornoza y Juan Manuel Recio como abogados internos, y Patricio Benegas, Debora Tortosa Chavez y Julieta Castagna como asesores financieros internos de Pampa Energía.

Asesores de los Agentes Colocadores: Bruchou & Funes de Rioja: Socio José María Bazan. Asociados Leandro Exequiel Belusci y Branko Serventich.

Buenos Aires, 13 de marzo de 2023. El pasado 3 de marzo, Vista Energy Argentina S.A.U. emitió las Obligaciones Negociables simples, no convertibles en acciones, Clase XVIII y Clase XIX, ambas denominadas en dólares estadounidenses, integradas y pagaderas en pesos argentinos (en conjunto, las “Obligaciones Negociables”). La Clase XVIII fue colocada por US$118.542.307, al tiempo que la Clase XIX por US$16.457.693, totalizando en conjunto una suma de US$135.000.000. Las Obligaciones Negociables fueron emitidas en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor). 

La Clase XVIII no devengará intereses y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2027, mientras que la Clase XIX devengará intereses a una tasa del 1% nominal anual y amortizará el 100% del capital en la fecha de vencimiento, el 3 de marzo de 2028.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El 27 de febrero del corriente, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó a las Obligaciones Negociables como “AAA.ar”.

Para ambas clases, se desempeñaron como colocadores Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco Comafi S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Macro S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Global Valores S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Industrial Valores S.A., Invertir en Bolsa S.A., Itaú Valores S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”). A su vez, se desempeñaron como organizadores Banco Macro S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A. y Banco BBVA Argentina S.A. (todos ellos, en conjunto, los “Organizadores”).

Asesores legales de Vista

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Ramón Augusto Poliche, Josefina Mortola Saiach y Branko Serventich.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores y Organizadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Servicios Financieros S.A. ("BSF"), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benitas & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco BBVA Argentina S.A. y Banco ltaú Argentina S.A., en su carácter de organizadores y colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase 22 por un valor nominal de $2.162.500.000 (las "Obligaciones Negociables").

El 3 de marzo de 2023, BSF emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global, por un valor nominal de $2.162.500.000, con vencimiento en marzo de 2024, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Bacilar Privada con más un margen de corte del 4,50%, pagadera trimestralmente y a un precio de emisión del 100% del valor nominal, cuyo capital será amortizado en una cuota equivalente al 100% del valor nominal en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables.

La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida a inversores calificados del mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

BSF es una entidad financiera que desarrolla su negocio dentro del segmento de la banca especializada, centralizando su actividad en el sector del crédito al consumo.

En tal sentido, la actividad de BSF está dirigida a la financiación minorista, y esencialmente orientada a la financiación de los clientes finales compradores de productos comercializados por INC S.A. (operador de la cadena de supermercados del Grupo Carrefour en Argentina).

El financiamiento otorgado a los clientes de los distintos locales del Grupo Carrefour en Argentina es ofrecido a través de la Tarjeta Carrefour, emitida por BSF, y también a través de préstamos personales otorgados a aquellos clientes que ya cuentan con dicha tarjeta de crédito. El financiamiento es otorgado, según la línea de negocio de que se trate, ya sea exclusivamente para la adquisición de productos comercializados por los locales del Grupo Carrefour en Argentina o bien para otros fines.

Asesores legales internos de BSF

Eduardo Dezuliani y Vanina Molinero.

Asesores legales internos de Banco Santander Argentina S.A.

Ignacio Manuel García Deibe, Ezequiel Guerrero y Paula Balbi.

Asesores legales internos de Banco BBVA Argentina S.A.

María Gabriela Mancuso, María Dolores Distefano y Santiago Zárate.

Asesores legales internos de Banco ltaú Argentina S.A.

Cecilia Victoria y Sebastián Pereyra Pagiari. Asesores legales externos de BSF Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Martín Chindamo, Dana Kónig y Juan Bautista Marques.

Asesores legales externos de los organizadores y colocadores

Pérez Alati, Grandona, Benites & Arntsen.

Socio Diego Serrano Redonnet y asociados Alejo Muñoz de Toro, Nahuel Perez de Villarreal y

Joaquín López Matheu.

Genneia S.A. (“Genneia”), la principal desarrolladora y generadora de energía renovable de Argentina, obtuvo un financiamiento por la suma de hasta US$ 85.000.000 de parte de Nederlandse Financierings - Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (“FMO”) y Development Finance Institute Canada (DFIC) Inc. (“FINDEV”), para la construcción, puesta en operación y mantenimiento de: (i) los parques eólicos “La Elbita I” y “La Elbita II”, sitos en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, con un total de 140 MW de capacidad instalada, y (ii) el parque solar “Tocota III”, sito en la provincia de San Juan, con un total de 60 MW de capacidad instalada (el “Préstamo”).

El Préstamo estará garantizado por una cesión fiduciaria con fines de garantía de los derechos de cobro de la deudora sobre ciertos contratos compraventa de energía eléctrica bajo la modalidad de Mercado a Término de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (MATER) (la “Cesión Fiduciaria”).

Una vez desarrollados los parques eólicos La Elbita I y La Elbita II, y el parque fotovoltaico Tocota III, Genneia será la primera empresa argentina que alcanzará los 1.100 MW de capacidad instalada de fuentes renovables, gracias a sus 11 parques de energía renovables distribuidos a lo largo de toda la Argentina.

Está transacción constituye, además, el primer financiamiento de FINDEV a una empresa Argentina.

Matías López Figueroa, socio de Bruchou & Funes de Rioja, indico que “Es un privilegio haber podido asistir a FinDev en su primer financiamiento en la Argentina así como acompañar a FMO, un vez más, en una transacción que amplía su portafolio de financiamientos con foco en el desarrollo de la matriz energética renovable de la Argentina”. Agrega, Leandro E. Belusci, asociado senior de Bruchou & Funes de Rioja, “estamos honrados de haber participado de este importante financiamiento para el desarrollo de proyectos que jugarán un rol muy importante para la transición energética argentina”.

Por otro lado, Diego Serrano Redonnet, socio de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM), indicó que “Ha sido un gusto asesorar a Genneia en este financiamiento de US$ 85 millones a 10 años de plazo para el parque solar “Tocota III” y los parques eólicos “La Elbita I & II”, que están destinados a satisfacer la demanda de energía de grandes usuarios industriales en el mercado a término de energía de fuente renovable. Con estos proyectos, Genneia superará 1GW de capacidad instalada. Genneia es una compañía líder en su sector y en el año 2022 generó el 20% de la energía renovable eólica y solar en la Argentina”.

Por su lado, Alexia Rosenthal, socia de TCA, comenta “los financiamientos orientados a fomentar la transición energética hacia energías limpias y la economía real en el país significan una gran oportunidad para la industria nacional”.

FinDev Canada es la institución de financiamiento de desarrollo bilateral de Canadá. Apoya el desarrollo a través del sector privado en mercados emergentes y economías en desarrollo con financiación, inversión, soluciones financieras mixtas y asistencia técnica. Su objetivo es promover el crecimiento sostenible e inclusivo con un enfoque en la acción climática, el empoderamiento económico de las mujeres y el desarrollo del mercado en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos del Acuerdo de París. FinDev Canada es una empresa pública canadiense y filial de Export Development Canada (EDC).

FMO es un banco de desarrollo neerlandés con sede en La Haya (Países Bajos) que promueve la inversión en sectores clave para el progreso económico y social, apoyando el crecimiento sostenible del sector privado en países en desarrollo y mercados emergentes invirtiendo en proyectos y emprendedores ambiciosos. FMO se centra en tres sectores con gran impacto en el desarrollo: instituciones financieras, energía y agroindustria, alimentos y agua.

Norton Rose Fulbright US LLP y Bruchou & Funes de Rioja actuaron como asesores internacionales y argentinos, respectivamente, de FMO y FINDEV.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM) actuó como asesor de Genneia S.A.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A. como fiduciario de la Cesión Fiduciaria.

Asesores de Genneia S.A.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM)

Socios: Diego Serrano Redonnet en temas de derecho bancario, y Facundo Fernández Santos en temas de derecho impositivo.

Consejero: Tomás Fernández Madero en temas de derecho bancario.

Asociados: Alejo Muñoz de Toro y Juan Ignacio Dighero en temas de derecho bancario y Florencia Gonzalez Klebs en temas de derecho impositivo.

Abogados internos de Genneia S.A.

Eduardo Segura, Delfina Aira y Matías Fraga.

Asesores de FMO y FINDEV 

Norton Rose Fulbright US LLP

Socio: Jeremy A. Hushon.

Bruchou & Funes de Rioja

Socio: Matías López Figueroa en temas de derecho bancario, Daniela Rey en temas de derecho impositivo, e Ignacio Minorini Lima en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.

Asociados: Leandro E. Belusci y Branko Serventich en temas de derecho bancario, Pablo Muir y Cecilia Calosso en temas de derecho impositivo y Manuel Mazza en temas de derecho regulatorio del mercado eléctrico.

Abogados internos de FinDev

Theodore Colombo y Riccardo Lento

Abogados internos de FMO

Maria Fernández-Daza de Flórez y Sabrina Klein

Asesores de Banco Comafi S.A. 

TCA Tanoira Cassagne

Socia: Alexia Rosenthal.

Asociados: Ignacio Criado Díaz y Lucía Viboud Aramendi.