Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a los organizadores y colocadores y los agentes colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Clase 26 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al 0% y con vencimiento en junio de 2025 por un monto total de US$ 63.136.266; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 27 denominadas en dólares y pagaderas en dólares  a una tasa fija nominal anual del 3,50% y con vencimiento en junio 2029 por un monto total de US$ 76.863.734.

La emisión tuvo lugar el 7 de junio de 2022 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 26 serán destinados a capital de trabajo, inversiones y usos corporativos generales, mientras que los fondos provenientes de la colocación de las ONs Clase 27 serán destinados a  la financiación de un proyecto productivo de mediano y largo plazo en sus activos de las cuencas Austral y Golfo de San Jorge de la Provincia de Santa Cruz, en virtud de su programa de inversiones para desarrollar reservas de gas natural durante el período 2022/2023.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Río S.A como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Max Capital S.A., Itaú Valores S.A. y TPCG Valores S.A.U.  actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:

Bomchil: Socio: Fermín Caride. Asociados: María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto y Delfina Ortega.

Asesores de los Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Lucila Dorado y Josefina Mortola Saiach.

Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) emitió su segundo Project Bond obteniendo financiamiento en el mercado de capitales local por U$S 125.000.000, destinado a expandir la central térmica de Maranzana agregando 121 MW de nueva capacidad (el “Proyecto de Cierre de Ciclo”).  Para poder incurrir en dicho financiamiento, GEMSA llevó a cabo un procedimiento de solicitud de consentimiento dirigido a los tenedores de las obligaciones negociables clase II co-emitidas con Central Térmica Roca S.A., otra compañía perteneciente al Grupo Albanesi, el 5 de agosto de 2019 por un monto total de US$ 80.000.000.

La mencionada operación permitió a GEMSA completar exitosamente la colocación y emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVII, XVIII y Clase XIX (las “Obligaciones Negociables”) emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) por hasta US$ 400.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor), las cuales tendrán recurso limitado y exclusivo en los términos del artículo 3 de la Ley de Obligaciones Negociables y estarán garantizadas por un fideicomiso de garantía y pago, con garantía real de prenda sobre ciertos activos en garantía y contarán con el beneficio de un seguro de caución.

Con respecto a una de las prendas otorgadas en garantía de las Obligaciones Negociables, toda vez que ciertos activos ya se encontraban prendados en primer grado de privilegio en favor de un acreedor preexistente (el “Acreedor Preexistente”), el 10 de mayo de 2022 GEMSA suscribió con el Acreedor Preexistente y Banco de Servicio de Transacciones S.A., como agente de garantía de las Obligaciones Negociables, un acuerdo entre acreedores (el “Acuerdo entre Acreedores”) a los efectos de regular los derechos de los tenedores de las Obligaciones Negociables y el Acreedor Preexistente con relación a dicha prenda, y particularmente la aplicación de los fondos obtenidos como consecuencia de su eventual ejecución.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán asesoró a GEMSA en el procedimiento solicitud de consentimiento y la emisión de las Obligaciones Negociables en Argentina, mientras que Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal del procedimiento de solicitud de consentimiento en Nueva York.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a SBS Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco de Valores S.A., en su carácter de organizadores, y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., Banco de Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Macro Securities S.A., Facimex Valores S.A., BACS de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U. y Nación Bursátil S.A., en su carácter de agentes colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Agentes Colocadores”).

Asesores legales externos de GEMSA:

En Argentina:

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán actuó como asesor legal a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas, y los asociados Josefina Ryberg, Guido Aiassa, Delfina Meccia, Camila Mindlin y Carolina Colombo.

En Nueva York:

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal a través de su socio Juan Francisco Méndez y sus asociados Antonio Ribichini y Jon Vicuña.

Asesores legales internos de GEMSA:

GEMSA también fue asesorada por sus abogados internos Fabiana Lopez Leon, Claudio Gastón Mayorca y María Mercedes Cabello.

Asesores legales de los Agentes Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a través de su socio José María Bazán y sus asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Josefina Mortola Saiach.

La Provincia de Misiones (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie A con vencimiento el 3 de noviembre de 2022, por un monto total de AR$650.000.000 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 700 puntos básicos (la “Serie A de Letras”) y de las Letras del Tesoro Serie B con vencimiento el 3 de diciembre de 2022, por un monto total de AR$650.000.000 y con una tasa variable nominal anual equivalente a la tasa Badlar más un margen de 750 puntos básicos (la “Serie B de Letras”)  en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Provincia para el año 2022, creado por el Decreto Provincial N°639/22, por un valor nominal en circulación de hasta Pesos Mil Trescientos Millones ($1.300.000.000) o su equivalente en otras monedas.

Los repagos se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya.

La Serie A de Letras y la Serie B de Letras fueron emitidas el 6 de junio de 2022 y se solicitó su listado y negociación en BYMA S.A. y MAE S.A., respectivamente.

Banco Macro S.A. actuó como organizador y Macro Securities S.A. como colocador en el marco de la emisión.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al colocador y al organizador a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Rodríguez Costi.

Abogado in-house: asesoró a Banco Macro S.A. y a Macro Securities S.A. el abogado Rodrigo Alejandro Covello.

TCA actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos XXIV” (el “Fideicomiso”).

Banco CMF S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y Red Surcos S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de Valores de Deuda Fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de $383.317.275

Banco CMF S.A. intervino junto a Banco Macro S.A. como organizadores, y junto a Macro Securities S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. como colocadores del Fideicomiso.

Esta nueva emisión del Fideicomisos bajo la Resolución General 870 de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para el Fomento del Desarrollo Productivo y de las Economías Regionales, tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los cheques de pago diferido originados por operaciones de compraventa de semillas e insumos agrícolas a distribuidores y/o productores agropecuarios.

La CNV autorizó el 2430 de mayo de 2022 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $383.317.275.

Asesores Legales de la Transacción: TCA actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso y Teófilo Trusso.

El Departamento de Derecho Administrativo de Marval O’Farrell Mairal asesoró a Cargill S.A.C.I. (Cargill) en la negociación de una adenda a su contrato de concesión con el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca (CGPBB), por la que obtuvo una ampliación del plazo de la concesión por 15 años, en el marco de un importante proyecto productivo para la región.

En la adenda, Cargill se comprometió a realizar significativas inversiones dentro y fuera del ámbito del CGPBB con la finalidad de mejorar desde un punto de vista técnico y operativo la terminal cerealera ubicada en el Puerto de Ingeniero White y potenciar la recepción de carga de zonas tributarias de Bahía Blanca.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por el socio Enrique Veramendi junto con el asociado Maximiliano Cuello Bratina. 

El 17 de mayo de 2022, SCC Power Plc (“SCC Power”) anunció que, en dicha fecha, junto con ciertas entidades relacionadas, adquirió el negocio de Stoneway Capital Corporation (“Stoneway”), el cual consta de cuatro centrales de generación de energía ubicadas en Argentina, con una capacidad instalada de 737 MW en total.

En el año 2017, Stoneway, una sociedad constituida bajo las leyes de New Brunswick, Canadá, emitió títulos de deuda por US$ 665.000.000, garantizados, con vencimiento en el año 2027 (los “Títulos de Deuda Originales”), a los efectos de la adquisición de ciertos equipos de generación de energía eléctrica y del fondeo de ciertas subsidiarias para la construcción de cuatro plantas de generación eléctrica ubicadas en las ciudades de Matheu, Zárate, Luján y San Pedro, en la Provincia de Buenos Aires. Durante 2020, los prestamistas de un préstamo mezzanine de U.S.$168.000.000 ejecutaron sus garantías, tomando control de Stoneway.

En febrero de 2022, a raíz de ciertos incumplimientos ocurridos bajo los Títulos de Deuda Originales, Stoneway y ciertas entidades relacionadas presentaron un plan de reestructuración de deuda bajo el Capítulo 11 (Chapter 11) del Código de Concursos y Quiebras de Estados Unidos y bajo la Canada Business Corporations Act, los cuales se hicieron efectivos con fecha 17 de mayo de 2022.

La transacción de reestructuración y adquisición del negocio de Stoneway por parte de SCC Power se efectuó en el marco de dicho plan de reestructuración. Como contraprestación por los activos de Stoneway, SCC Power emitió a ciertos acreedores y tenedores Títulos de Deuda Originales de Stoneway los siguientes títulos de deuda (en su conjunto, los “Títulos de Deuda”): (i) notas de primer grado, garantizadas, a una tasa fija del 6,0%, por un monto de U.S.$17.861.000, con vencimiento en 2028, (ii) notas de segundo grado, garantizadas, a una tasa fija del 8,0%, por un monto de U.S.$310.000.000, con vencimiento en 2028, y (iii) notas de tercer grado, garantizadas, a una tasa fija del 4,0%, por un monto de U.S.$200.000.000, con vencimiento en 2032.

SCC Power es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales, controlada por Stoneway Custody Statutory Trust, cuyo beneficiario final es MSU Energy Holding Ltd. A su vez, MSU Energy Holding es controlante de MSU Energy S.A., una sociedad anónima constituida en la República Argentina, que cuenta con tres centrales de generación eléctrica de ciclo combinado, con una capacidad total instalada de 750MW, dos ubicadas en la provincia de Buenos Aires y una en la provincia de Córdoba.

Asesores Legales de SCC Power

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani, a través del equipo de Banking liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y los asociados Agustín Bilbao y Rocío Valdez; del equipo de Corporate, liderado por el socio Juan Pablo Bove, y los asociados Teodoro Rodríguez Cáceres, Esteban Bujan, Francisco Steffano y Clara Cifuentes; de su equipo de Defensa de la Competencia, integrado por el socio Julián Razumny y la asociada Paula Cerizola; y del equipo de Energía, integrado por el socio Nicolás Eliaschev y los asociados Eugenia Muñoz, Tomás Villaflor y Luciana Tapia.

Simpson Thacher & Bartlett, a través del equipo de Corporate – Latinoamérica integrado por Juan M. Naveira, S. Todd Crider, Amy Beller, Joshua Bernard, Antonio Ribichini y Mónica Yrrarazabal; del equipo de Reestructuración integrado por Nicholas Baker, Michael Torkin y Ashley Gherlone; del equipo de Corporate – London integrado por Clare Gaskell, Matthew Hope, Carlo Pia y Conor Davis; y del equipo de Tax integrado por Yash Rupal, Michael Mann y Caleb McConnell.

Asimismo, asesoraron a SCC Power las firmas Maples and Calder (BVI), McCarthy Tétrault LLP (Canadá) y Stewart McKelvey (Canadá).

Asesores Legales del Comité de Acreedores Ad-Hoc de los Títulos de Deuda Originales

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, a través del equipo de Banking & Capital Markets liderado por el socio José María Bazán, y los asociados Ramón Augusto Poliche, Manuel Heriberto Etchevehere y Josefina Mortola Saiach; del equipo de Tax liderado por los socios Libán Angel Kusa y Ezequiel Lipovetzky y los asociados Pablo Martín Muir y Atenas Caramuto; del equipo de Defensa de la Competencia liderado por el socio Gabriel Lozano, y las asociadas Dolores María Cedrone y Sofia Benegas Lynch; del equipo de Litigios liderado por el socio Martin Beretervide; del equipo de Derecho Administrativo liderado por el socio Ignacio Minorini Lima, y los asociados María Laura Rozán y Manuel Mazza; y del equipo de Derecho Societario, liderado por las socias María Lucila Winschel y María Florencia Angelico y los asociados Santiago Youssef Rameh El Chaer y Lucía Perondi Nuñez.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, a través de los equipos de Latin America, Bankruptcy & Restructuring y M&A liderados por los socios Richard Cooper, Adam Brenneman, Luke Barefoot y Polina Lyadnova y los asociados Philip Herbst, Byamba Enkhbayar, Jack Massey, Natalia Rezai, Rebecca Prager, Benjamin Wertkin, Soyoung Yang y Ariel Zhou.

Asimismo, el Comité de Acreedores fue asesorado por Osler, Hoskin & Harcourt LLP (Canadá) a través de equipos liderados por los socios Martino Cavalruso, Marc Wasserman y Kathryn Esaw (Insolvency and Restructing), y Jeremy Dacks y Shawn Irving (Litigation), y Conyers Dill & Pearman (BVI), a través del equipo liderado por el socio Robert Briant.

Asesores Legales de Stoneway

Bomchil, a través del equipo liderado por sus socios Fermín Caride (banking), Tomás Araya (reestructuraciones) y Alejandro Messineo (impuestos), y los asociados Victoria Tuculet, Emir Faita y Benjamín Anaya.

Asimismo, Stoneway estuvo representada por Shearman & Sterling LLP (New York), a través del equipo liderado por el socio Fred Sosnik y los asociados Jordan Wishnew, William Holste y Alex Babcock, Bennett Jones LLP (Canadá), a través de los socios Thomas Bauer, Phillip Ward y Michael Shakra, y Carey Olsen (BVI).

Asesores Legales del Fiduciario

Marval O´Farrel Mairal se desempeñó como asesor legal de TMF Trust Company (Argentina) S.A., en su carácter de fiduciario, a través del equipo liderado por sus socios Roberto E. Silva (h) y Martín Campbell, junto a los asociados Martín Iván Lanus (actualmente trabajando como asociado extranjero en Estados Unidos) y Pablo Lapiduz.

Paul Hastings LLP, a través del equipo liderado por los socios Michael L. Fitzgerald, Arturo Carrillo y Pedro A. Jimenez, junto a la asociada Leah López.

Asesores Legales de los Prestamistas Mezzanine

Dechert LLP (New York) a través del equipo liderado por el socio Solomon Noh y los asociados Stephen Wolpert, Eric Hilmo y Tayyibah Arif, Goodmans LLP (Canadá), a través de los socios Francesca Guolo y Brendan O'Neill, y Walkers (BVI), a través del socio Patrick Ormond. Bomchil (Argentina) asesoró a los prestamistas previo a la presentación de Stoneway en Chapter 11 a través del equipo liderado por sus socios Fermín Caride (banking), Tomás Araya (reestructuraciones) y Máximo J. Bomchil (corporate).

Asesores Legales de UMB Bank, N.A.

Perkins Coie se desempeñó como asesor legal de UMB Bank, N.A., en su carácter de trustee bajo el Indenture de emisión de los Títulos de Deuda a través del equipo liderado por la socia Tina N. Moss (Bankruptcy and Restructuring) y Ronald T. Sarubbi y Lincoln Finkenberg (Financial Transactions) y el counsel Paul Jasper.

Asimismo, UMB Bank, N.A. estuvo representado por Borden Ladner Gervais LLP a través de los equipos liderados por los socios Roger Jaipargas (Insolvency and Restructuring) y Manoj Pundit (Financial Transactions).

PAGBAM asesoró a UMB Bank, N.A. a través de su equipo de Bancario y Mercado de Capitales, liderado por el socio Alan Arntsen y la asociada Bárbara Santori, el equipo de Concursos y Quiebras, liderado por el socio Lautaro D. Ferro y el consejero Nicolás E. Del Hoyo, y el equipo de Defensa de la Competencia liderado por el socio Luis D. Barry.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $305.619.307 y de Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $29.106.601 bajo el Fideicomiso Financiero “Clave Series II”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “CLAVE TRUST I” por un valor nominal de hasta US$100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Fix SCR S.A. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como “AA+sf(arg) Estable” y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B como “BBBsf(arg) Estable”.

El Fideicomiso Financiero Privado CLAVE Consumer Loans Trust I, un fideicomiso financiero implementado para titularizar periódicamente carteras de créditos de préstamos personales, actuó como fiduciante por medio de su fiduciario, TMF TRUST COMPANY (Argentina) S.A., Banco de Valores S.A. actuó como fiduciario, organizador, agente de custodia y colocador, Clave Créditos S.A. actuó como Administrador, y Banco de Servicios y Transacciones S.A., Macro Securities S.A. y Provincia Bursátil S.A. actuaron como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 20 de mayo de 2022 y los títulos fueron emitidos el 31 de mayo de 2022.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y asociados Manuel Etchevehere y Sebastián Pereyra Pagiari.

BRUCHOU, FERNÁNDEZ MADERO & LOMBARDI ASESORÓ EN LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES DE CRÉDITO DIRECTO S.A.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal en la emisión de Crédito Directo S.A. de sus Obligaciones Negociables Clase XIV por un valor nominal de $ 426.374.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XIV”) y de sus Obligaciones Negociables Clase XV por un valor nominal de $ 73.626.000 (las “Obligaciones Negociables Clase XV”) (conjuntamente, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables por hasta $ 1.600.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE). Por su parte, Fix Argentina ha calificado las Obligaciones Negociables Clase XIV como “A3(arg)” y a las Obligaciones Negociables Clase XV como “BBB(arg)”.

Crédito Directo S.A. se encuentra dedicada a la asistencia financiera a personas físicas, a través del otorgamiento de préstamos personales, siendo una compañía líder en este segmento como resultado de su servicio, tecnología e innovación.

En la emisión Crédito Directo S.A. actuó como emisor, Banco de Servicios y Transacciones S.A. como organizador y co-colocador y Balanz Capital Valores S.A.U. Banco Mariva S.A., Banco de Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A. y SBS Trading S.A. como co-colocadores.

Asesores legales de la transacción:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: actuó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci y Manuel Rodríguez Costi.

Con fecha 20 de mayo de 2022, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase IV por un valor nominal de US$ 15.200.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,50% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.

Banco Itaú Argentina S.A. actuó como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Itaú Valores S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Piano S.A., Industrial Valores S.A., Supervielle Agente de Negociación S.A.U. actuaron como colocadores.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A., a través del equipo liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y por los asociados Agustín Bilbao y Sofía Rice.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán, y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Facundo Martín Suárez Loñ

La Provincia de Buenos Aires (la “Provincia”) emitió el 16 de mayo de 2022 títulos de deuda pública a tasa variable con vencimiento el 16 de mayo de 2024 (los “Títulos de Deuda”) por un valor nominal total de $ 16.423.783.860.

Los Títulos de Deuda se emitieron a un plazo de 24 meses, amortizan íntegramente en la fecha de vencimiento, y devengan intereses pagaderos trimestralmente a la tasa de interés resultante de la suma de la tasa BADLAR más un margen fijo de 6,50% nominal anual.

La transacción incluyó la posibilidad de integrar los Títulos de Deuda en Pesos o en especie mediante la entrega de un bono y/o ciertas Letras de Tesorería emitidas por la Provincia. Se adjudicaron Títulos de Deuda en especie por un valor nominal de $ 7.873.603.360.

Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A se desempeñaron como colocadores.

Asesores legales de la Provincia

DLA Piper Argentina asesoró a la Provincia de Buenos Aires, en su carácter de emisor, a través de su socio Justo Segura y sus asociados Marcos Taiana y Federico Vieyra.

Asesores legales de los colocadores

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Adcap Securities Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Mariva S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de colocadores, a través de su socio Alejandro Perelsztein y sus asociados Leandro Exequiel Belusci, Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.