TCA (Tanoira Cassagne Abogados) asesoró a Buyatti S.A.I.C.A., como emisor, y a Banco Supervielle S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como organizadores, colocadores y entidades de garantía, y a Futuros del Sur S.A. como colocador; en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie III por un valor nominal U$S 2.644.245, a tasa de interés fija de 0,00%, con vencimiento en el año 2024 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables lograron una sobreoferta mayor de lo requerido, recibiendo ofertas de inversión por un total de U$S 7.928.800.

Buyatti S.A.I.C.A es una compañía que se dedica principalmente a la elaboración de aceites y grasas vegetales sin refinar.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesores legales de la Transacción 

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz, Pilar Dominguez Pose y Mariana Troncoso.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la creación del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” y en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $200.000.000 y Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por $800.000.000 bajo el Fideicomiso Financiero “Supercanal I”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “SUPERCANAL” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).

Moody´s Local AR ACR S.A. calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘A+.ar (sf)’’, y a la Clase B como ‘‘A.ar (sf)’’.

Supercanal S.A., una prestadora de servicios de televisión por cable líder, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; y Adcap Securities Argentina S.A. y Global Valores S.A. actuaron como organizadores y colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 10 de febrero de 2022 y los títulos fueron emitidos el 7 de abril de 2022.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoraron en la reciente emisión y colocación por oferta pública en la República Argentina de Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por $239.118.096 bajo el Fideicomiso Financiero “Centrocard Créditos II”, en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “CENTROCARD” por un valor nominal de hasta US$30.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor). 

Standard & Poor´s Argentina S.R.L calificó los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A como ‘‘RaAA (sf)’’.

Centro Card S.A., una prestadora de servicios de tarjeta de crédito, actuó como fiduciante y administrador; TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario financiero; Adcap Securities Argentina S.A. actuó como organizador y colocador; y Global Valores S.A. y StoneX Securities S.A actuaron como colocadores.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria el 21 de marzo de 2022 y los títulos fueron emitidos el 30 de marzo de 2022.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi se desempeñó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi ha asesorado a Netrix, un proveedor de ciberseguridad y servicios informáticos integrales, en la adquisición global de Edrans, un proveedor de soluciones centrado en aprovechar el poder de la nube para clientes de medianas empresas.

La transacción fue liderada por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom y Womble Bond Dickinson con el apoyo de firmas locales: Bruchou, Fernández Madero & Lombardi por Argentina, Guyer & Regules por Uruguay, Galicia por México y Pérez Llorca por España.

La adquisición aporta un incremento sustancial en la cartera de soluciones en la nube de Netrix y añade capacidades técnicas avanzadas para servir mejor a la creciente base de clientes globales de la compañía. Al unirse al equipo internacional de Netrix con sede en Estados Unidos, India, Bulgaria y Filipinas, los consultores y desarrolladores de Edrans atienden a los clientes desde los centros de entrega cercanos y off-shore en Buenos Aires, Argentina y Barcelona, España, con personal adicional en Estados Unidos, México y Uruguay.

Los socios fundadores de Edrans, Javier D'Ovidio y Martín Bianco, continuarán con la supervisión de los clientes y el personal actual de Edrans, al tiempo que apoyarán las iniciativas de crecimiento de Netrix, incluyendo la expansión de la adquisición de talento y las capacidades de formación en América Latina y Europa, apoyando los esfuerzos de salida al mercado a través de la plataforma combinada de soluciones de nube pública.

Asesoramiento jurídico proporcionado a Netrix:

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom: Socia Brett Fleisher. Asociado Jerome Newton.

Womble Bond Dickinson.  Asociada Sarah Wilk. Asociado Hayden Holliman.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio Estanislao Hernan Olmos. Asociados Hernan Alal, Macarena Rolón y Sofía Benegas Lynch.

Guyer & Regules: Asociadas María Noel Riotorto y Romina Maderni Pittaluga.

Galicia: Socio Héctor Kuri. Asociadas Cecilia Valdés y Gabriela Lomelí R.

Pérez Llorca: Socio Ivan Delgado.  Asociados Ignacio Rodríguez Azpiazu, Pablo Hontoria y Iciar de Lorenzo.

Marval O’Farrell Mairal participó recientemente en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al Fideicomisos Financieros “Unicred Factoring Serie XV”, por un monto total de hasta V/N $513.208.251. La emisión se realizó el 1 de abril de 2022 e inclutó Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por V/N $423.396.807, Clase B por V/N $ 26.943.433 y Certificados de Participación por V/N $62.868.011 (CP).

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios y se negociarán y listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada actuó como fiduciante y administrador. AdCap Securities Argentina S.A. participó en carácter de organizador y colocador. TMF Trust Company (Argentina) S.A., como fiduciario y emisor.  Banco Supervielle S.A., Industrial Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A., participaron en calidad de colocadores.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción con un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por sus asociados Pablo Lapiduz, Cecilia Ramos y Mauro Dellabianca.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Perkins Coie LLP actuaron como asesores legales en la constitución y estructuración de TravelX, que en su ronda de financiación inicial recaudó más de 10 millones de dólares, así también como en la estructuración y subasta del primer ticket aéreo tokenizado (NFTicket) de la historia.

La ronda seed de inversión fue liderada por Borderless Capital, con la participación de Algorand, Draper Cygnus, Myelin Capital, AIC Capital y Primary Ventures, entre otros, y logró levantar más de 10 millones de dólares.

Cofundada por un equipo de expertos en viajes, aerolíneas, tecnología, venture capital y empresas de Blockchain, la empresa está construyendo el primer sistema de distribución de la industria turística basado en blockchain.

TravelX es liderada por Juan Pablo Lafosse, fundador de ASATEJ y Almundo, y fue creada en 2021 a los fines de acelerar el impacto de la Web3 en el sector del turismo, permitiendo un modelo de distribución más transparente, ágil, eficiente y sin fricciones. La empresa ofrece soluciones, servicios y marketplaces en todos los niveles de la infraestructura global de turismo, lo que beneficia tanto a los clientes como a las aerolíneas, dotando a los viajeros de acceso a mejores productos, con condiciones claras, y herramientas para disponer libremente de sus activos de viaje.

El objetivo de TravelX es reducir los costos estructurales que actualmente tiene el sector turístico a la hora de emitir billetes y prestar servicios, mediante la tokenización de estos productos para que los procesos sean más eficientes y rentables. El proyecto está diseñado para que los servicios se transformen en cripto-tokens que tengan la posibilidad de ser intercambiados en una plataforma de intercambio similar a la de las criptomonedas.

Su lanzamiento se realizó mediante subasta en directo del primer ticket aéreo tokenizado de la historia (el primer NFTicket), en alianza con Air Europa, en un evento exclusivo en la mítica Torre Eiffel en el marco del NFT Day de París y la París Blockchain Week, que tuvieron lugar entre el 12 y el 14 de abril en la ciudad de París.

Asesoramiento jurídico prestado a TravelX:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio: Santiago Balbi, y Asociados: Agustina Rocca y Franca Stafforini.

Perkins Coie LLP: Socios Lowell Ness, Marcelo Halpern, Sarah Shtylman y Alberto Araiza, y Asociados Will Conley, Carolyn White, Scott Griffin, Austin Harms y Jun Llas

En el marco del concurso preventivo más significativo de la historia del mercado inmobiliario argentino, Marval O'Farrell Mairal asesoró a Carrefour. El asesoramiento brindado para la reestructuración de la deuda de Ribera Desarrollos S. A. consistió en la verificación de numerosos créditos vinculados a desarrollos urbanísticos inconclusos.

La firma también asistió a Carrefour en la negociación y signatura de un acuerdo transaccional que acordó el reconocimiento a su favor de créditos litigiosos. Asimismo, la importante cadena de supermercados recibió asesoramiento en la reconfiguración de sectores del exclusivo complejo urbanístico Al Río, la subdivisión de unidades funcionales, la estructuración de compensaciones económicas-financieras con motivo de la construcción de una nueva torre de 55 000 metros cuadrados y la asignación a la empresa de más de 400 de cocheras que deberán construirse en el complejo.

El equipo de Marval O’Farrell Mairal fue liderado por los socios Rodrigo F. García, Gabriel Matarasso y Julio César Rivera, asistidos por los asociados Fernando M. Alemany y Martín Cammarata.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Grupo Albanesi en una reorganización societaria intra-grupo (la “Fusión por Absorción”), mediante la cual Generación Mediterránea S.A. (“GEMSA”) absorbió a Generación Centro S.A. (“GECE”) y a Albanesi S.A. (“ASA”). El prospecto de la Fusión por Absorción fue oportunamente publicado y puede ser consultado en la Autopista de Información Financiera bajo el ID 2747258.

GEMSA y ASA son sociedades sujetas al contralor societario de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), mientras que GECE opera en el ámbito de la Inspección General de Justicia (la “IGJ”). La Fusión por Absorción fue aprobada sin objeciones por parte de ambos organismos, así como de los acreedores interesados en las distintas compañías y demás organismos y entidades interesados (Bolsas y Mercados Argentinos, el Mercado Abierto Electrónico, la Caja de Valores, Secretaría de Energía, CAMMESA y la Administración Federal de Ingresos Públicos, entre otros).

Luego de que CNV conformara la Fusión por Absorción por la CNV (Resoluciones N° 21.508 y 21.509) e IGJ la disolución sin liquidación de GECE (Inscripción N° 3810 del libro 107 de Sociedades por Acciones), el proceso fue formalmente concluido mediante la cancelación de oferta pública de ASA el 30 de marzo próximo pasado (Resolución N° 21.694).

Fabiana López León, Claudio Gastón Mayorca y Soledad Baratta actuaron como asesores legales internos de las compañías fusionadas.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal externo de las compañías fusionadas a través de sus socios Juan Pablo Bove y Julián Razumny y de su asociada Constanza Nofal.

La provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de títulos de deuda pública “Bono Río Negro 2022 Serie I” con vencimiento el 12 de abril de 2023, como parte de su programa de financiamiento para el año 2022 (los “Titulos de Deuda”)

Los Títulos de Deuda fueron emitidos por un monto total de AR$ 2.500.000.000 y a una tasa variable Badlar más un margen de 7%.

Los repagos de los Títulos de Deuda se encuentran garantizados con una cesión en garantía de los derechos de cobro de la Provincia sobre los fondos o cualquier otro pago proveniente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, o aquél que en el futuro lo sustituya. La fecha de emisión de los Títulos de Deuda fue el 12 de abril de 2022.

El Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador; Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U y Macro Securities S.A. actuaron como sub-colocadores en el marco de la emisión.

El Estudio Tanoira Cassagne Abogados asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Rodrigo Córdoba.

El Estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró al organizador y colocador principal y sub-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y las asociadas Lucila Dorado y Delfina Calderale.

Con fecha 12 de abril de 2021 la Provincia del Neuquén (la “Provincia”), emitó   las Letras del Tesoro Serie I, Clase I Tramos A y B con vencimiento el 11 de octubre 2022 el Tramo A y el 7 de abril de 2023 el Tramo B, como parte de su programa de financiamiento para el año 2022 (las “Letras”).

Las Letras fueron emitidas por un  monto total en conjunto de AR$6.000.000.000 y con una tasa variable Badlar más un margen de 5,00% para el Tramo A y del 7,00% para el Tramo B.

Las Letras lograron una sobreoferta de más del 50% de lo requerido, recibiendo ofertas de inversión por un total de AR$9.309 millones.

El Banco Provincia del Neuquén S.A. actuó como organizador, colocador principal y agente de cálculo; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco Macro S.A. actuaron como co-organizadores; y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A.,  Compañía Financiera Argentina S.A., Banco Comafi S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como co-colocadores.

El estudio Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al emisor, a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Pilar Domínguez Pose y Rodrigo Cordoba.

El estudio Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a los co-organizadores y co-colocadores, a través del equipo liderado por el socio Alejandro Perelsztein y los asociados Leandro E. Belusci, Manuel Etchevehere y Sebastian Pereyra Pagiari.