Transacciones

Marval O'Farrell Mairal asesoró a Banco de Valores S. A. y a Grupo Financiero Valores S. A. en su proceso de fusión

Banco de Valores, la entidad financiera más identificada con el mercado de capitales en la Argentina, se fusionó con Grupo Financiero Valores y absorbió a esta última. Grupo Financiero Valores es la sociedad continuadora del Mercado de Valores de Buenos Aires S. A., también conocida como MERVAL, y era, con anterioridad a la fusión, accionista mayoritaria de Banco de Valores. Marval O’Farrell Mairal ha participado como asesor en la fusión de ambas sociedades.
La fecha efectiva de reorganización fue el 3 de noviembre de 2021 y el 7 de enero de 2022 se realizó el canje de las acciones de Grupo Financiero Valores por las acciones de Banco de Valores. La fusión permitirá obtener significativas ventajas operativas y económicas, lo que redundará en un beneficio para las sociedades, así como para sus accionistas, terceros y contratantes.
A efectos de que los accionistas de Grupo Financiero Valores obtuvieran acciones de una sociedad listada en BYMA, en el marco de la fusión, Banco de Valores debió ingresar al régimen de oferta pública. Asimismo, dado el carácter de entidad financiera de Banco de Valores, se cumplió con la normativa aplicable del Banco Central de la República Argentina.
Además, la fusión de Banco de Valores y Grupo Financiero Valores representa un gran hito en su historia y ha representado un gran desafío dado que Grupo Financiero Valores es la sociedad con mayor dispersión en cuanto al número de accionistas a nivel local. Cabe destacar que los casos de fusiones involucrando entidades financieras son escasísimos.
Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de un liderado por el socio Roberto E. Silva, con la colaboración de la socia Maria Laura Bolatti y los asociados Martín I. Lanús (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos) y Maria Soledad Noodt Molins.
Brady Abogados asesoró a Banco de Valores S. A. en cuestiones societarias internas, con el equipo liderado por el socio Lucas Brady y su asociado Juan Locícero.
					
									Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoran en nuevas emisiones de Obligaciones Negociables del Grupo Albanesi por U$S14.065.308							
		
El 10 de enero de 2022, Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. co-emitieron sus Obligaciones Negociables Clase XIII a tasa fija del 7,5% nominal anual, con vencimiento el 10 de enero de 2024, por un monto total de U$S14.065.083, co-emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un monto máximo de hasta U$S700.000.000 (dólares estadounid0enses setecientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase XIII están denominadas y serán pagaderas en dólares estadounidenses.
SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Nación Bursátil S.A., Liebre Capital S.A.U., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., y Banco Hipotecario S.A. actuaron como Agentes Colocadores de las Obligaciones Negociables Clase XIII. A su vez, SBS Capital S.A. y Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuaron como Organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como Agente de Liquidación de las Obligaciones Negociables.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Generación Mediterránea S.A. y de Central Térmica Roca S.A., a través del equipo liderado por su socio Francisco Molina Portela y por los asociados Ximena Sumaria y Fiorella Ascenso Sanabria.
Generación Mediterránea S.A. y Central Térmica Roca S.A. también fueron asesoradas por su equipo legal integrado por Fabiana López León, Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.
Bruchou, Fernández Madero y Lombardi actuó como asesor legal de los organizadores, de los agentes colocadores y del agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y por los asociados Leandro E. Belusci, Lucila Dorado y Julieta Severo.

									Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Banco De Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco De Inversión y Comercio Exterior S.A. en el otorgamiento de un préstamo a una empresa del Grupo Phrónesis por U$S5.300.000							
		
Una empresa del Grupo Phrónesis, grupo agroindustrial de capitales argentinos dedicado a la producción, elaboración y comercialización de alimentos en el mercado local e internacional, recibió un préstamo por un monto total de U$S5.300.000, destinado al financiamiento de la ampliación de su planta industrial en la provincia de San Juan. Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. actuaron como prestamistas, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuó, a su vez, como agente administrativo y agente de la garantía.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. a través de su equipo integrado por su socia Julieta De Ruggiero y sus asociados Facundo González Bustamante, Eugenia Homolicsan y Sofía Rice.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. también fue asistido por su abogada interna Patricia Araujo.
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. también fue asistido por sus abogados internos Sebastián Salceek y Yamila Noriega.
Grupo Phrónesis fue asesorado por su abogado Laureano Montero.

									Marval O’Farrell Marial asesoró a Yara Growth Ventures en la ronda de inversión de USD 30 millones de Agrofy							
		
El 17 de diciembre, Agrofy ‒una agrofintech líder en Latinoamérica‒ anunció una ronda de inversión por USD 30 millones, que fue liderada por Yara Growth Ventures. En esta operación, Marval O'Farrell Mairal asesoró a Yara Growth Ventures a través de las socias Bárbara V. Ramperti y María Inés Brand junto con el asociado Francisco Abeal.
A través de la ronda de inversión de Serie C, Yara Growth Ventures se sumó al resto de inversores de Agrofy, tales como SP Ventures, Acre Venture Partners, Bunge Ventures, Syngenta Ventures, Cresud, Lartirigoyen, Fall Line Capital, and Brasil Agro.
Asesores legales de Yara Growth Ventures
Abogados internos: Lillyana Cavelier Rueda (Legal Director Latam)
Marval O'Farrell Mairal: Bárbara V. Ramperti (socia), María Inés Brand (socia) y Francisco Abeal (asociado)
Asesores legales de Agrofy
Zang, Bergel & Viñes Abogados

									Asesoramiento en la constitución del fideicomiso financiero individual “Aguada del Chivato/Aguada Bocarey”							
		
Marval O’Farrell Mairal, Martínez de Hoz & Rueda, Naveira-Truffat-Martínez-Ferrari-Mallo (NTMA Abogados) y MBP Partners Abogados participaron en la emisión de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero individual “Aguada del Chivato/Aguada Bocarey” por un monto total de hasta V/N USD 21.000.000. La emisión se realizó el 27 de diciembre de 2021 e incluyó valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de USD 20.195.368 (en adelante, valores fiduciarios).
Medanito S. A. actuó en carácter de fiduciante, Banco de Valores S. A., en carácter de fiduciario y organizador y Puente Hnos. S. A., en carácter de agente de canje y liquidación y organizador.
En fecha 17 de diciembre de 2021, la Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios, que se listarán y negociarán en Bolsas y Mercados Argentinos S. A. y se negociarán en el Mercado Abierto Electrónico S. A.
Esta transacción se enmarca en el proceso de reestructuración de los pasivos financieros de Medanito S. A., iniciado hace más de un año. Se trata de un producto de inversión y financiamiento totalmente novedoso en el mercado local, ya que, al integrarse los valores fiduciarios en especie con obligaciones negociables en circulación oportunamente emitidos por Medanito, la operación representa el primer caso en la Argentina de un canje de obligaciones negociables por valores fiduciarios con oferta pública.
Para respaldar la emisión de los valores fiduciarios, Medanito, como fiduciante, cedió hasta el 25 % de los derechos económicos (netos del impuesto al valor agregado) derivados de las ventas presentes y futuras de petróleo y gas asociadas al área de explotación hidrocarburífera "Aguada del Chivato - Aguada Bocarey" en la provincia de Neuquén.
Cabe destacar que esto fue posible gracias a la colaboración por parte de la Comisión Nacional de Valores y el trabajo llevado a cabo de manera conjunta para enfrentar el desafío que presentó la inusual estructura.
Abogados del fiduciario y organizador 
Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal del fiduciario y organizador con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h), asistido por sus asociados Martín Lanús (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos) y Cecilia Ramos.
Abogados del agente de canje y liquidación y organizador 
Martínez de Hoz & Rueda se desempeñó como asesor legal del agente de canje y liquidación y organizador con el equipo liderado por el socio José Martínez de Hoz (nieto) y sus asociadas Sofía Leggiero y Luisina Luchini.
Asesores legales internos de Puente 
Marcelo Barreyro, Hernán Da Silva y Tomás González Sabathie.
Abogados del fiduciante 
Naveira-Truffat-Martínez-Ferrari-Mallo (NTMA Abogados) se desempeñó como coasesor legal del fiduciante con el equipo liderado por el socio Agustin Ferrari y su asociada Astrid Nottebohm. MBP Partners Abogados se desempeñó como coasesor legal del fiduciante con el equipo liderado por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro y su asociado Martín Montes de Oca.

									Beccar Varela asesora en la emisión del primer bono social de la ONG Sumatoria							
		
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2021. El pasado 27 de diciembre, Asociación Civil Sumatoria para una Nueva Economía (“Sumatoria”) llevó a cabo su primera emisión en el mercado de capitales local con las Obligaciones Negociables Clase I, bajo el régimen PYME CNV Garantizada, simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y pagaderas en Pesos, llevadas a cabo en dos series, por un valor nominal en conjunto de AR$30.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).
La Serie I fue emitida por un valor nominal de AR$13.065.000, con vencimiento al 27 de marzo de 2023, devengando intereses a una tasa fija nominal anual equivalente al 30%. Por su parte, la Serie II fue emitida por un valor nominal de AR$16.935.000, que vencerá el 27 de marzo de 2023, devengando intereses a una tasa variable, que será equivalente a la Tasa Badlar Privada. 
Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a lo establecido en los Principios de Bonos Sociales de 2021 (SBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association) y han sido emitidas conforme los “Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en las Normas de la CNV (N.T. 2013 y mod). La evaluación de las Obligaciones Negociables como bono social fue emitida por la Universidad Nacional de Tres de Febrero como revisor externo, al tiempo que San Martín, Suarez y Asociados ha emitido un Informe de Segunda Opinión en su carácter de verificador independiente. 
En cumplimiento de los requisitos legales para la Emisión de Bonos SVS, Sumatoria destinará la totalidad del producido neto proveniente de la emisión de las Obligaciones Negociables a su objeto social, incluyendo facilitar y ampliar el financiamiento de las actividades vinculadas al fondo COVIDA-20, entre otros. El fondo COVIDA-20 es modelo financiero lanzado en respuesta a la crisis sanitaria, social y económica generada por la pandemia COVID-19. 
Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. en el Panel SVS y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 
En esta emisión, Sumatoria actuó como emisor, mientras que Banco Comafi S.A. actuó como organizador, colocador y entidad de garantía, siendo ambos asesorados por el equipo de Beccar Varela, liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los socios Daniel Levi y María Fernanda Mierez, y los asociados María Victoria Pavani, Nicolás Rukavina Mikusic, María Inés Cappelletti y Julián Ojeda.

									Emisión de Obligaciones Negociables de Rizobacter							
		
 Rizobacter Argentina S.A. (“Rizobacter”) líder en microbiología agrícola, realizó una emisión de obligaciones negociables simples Serie VII Clase B (las “Obligaciones Negociables Serie VII” o las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas).
Rizobacter recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que los colocadores Zuma Advisors S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., Cohen S.A, Banco Mariva S.A., Futuros del Sur S.A., Rosario Valores S.A. y Galicia Securities S.A. contaron con el asesoramiento legal de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen.
Las Obligaciones Negociables se emitieron el 28 de diciembre de 2021 en una clase por un valor nominal de U$S 20.000.000 (dólares estadounidenses veinte millones) denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas en pesos, y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a una tasa de interés fija del 1,49% nominal anual, con vencimiento el 28 de diciembre de 2024. 
La oferta fue dirigida al mercado local y las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Rizobacter es una empresa fundada en el año 1977, y con más de 40 años de experiencia en el mercado, es líder mundial en productos biológicos de soja y el principal proveedor argentino de soluciones biológicas para el sector agrícola, con un fuerte enfoque en nutrición de cultivos y soluciones de tratamiento de semillas. Es una compañía que investiga, desarrolla y comercializa soluciones innovadoras para el mejor crecimiento de los cultivos en el mundo. Opera en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de sus principales líneas de productos: inoculantes, packs, curasemillas, coadyuvantes y otros.
Asesores de Rizobacter 
Nicholson y Cano Abogados: Socio Mario Kenny. Asociado Juan Martín Ferreiro.
Asesores legales internos: Facundo Javier Rodenas.
Asesores de los Colocadores y Organizadores.
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Nicolás Aberastury y Adriana Tucci.

									Marval O'Farrell Mairal asesoró a Megainver S. A. y a QM Asset Management en su proceso de fusión							
		
Marval O’Farrell Mairal participó como asesor de Megainver y QM Asset Management ‒dos reconocidas sociedades gerentes de fondos comunes de inversión‒ en el proceso de fusión por absorción en que Megainver absorberá QM Asset Management.
La fusión de ambas sociedades les permitirá ofrecer mayores ventajas y mejores productos a los inversores, y potenciará su participación en el mercado de capitales.
La visión compartida que llevó a ambas sociedades a fusionarse tiene como propósito consolidar una posición de liderazgo en la industria de fondos comunes de inversión.
Asimismo, la fusión de Megainver y QM Asset Management representa un gran suceso por ser la primera fusión en Argentina entre dos sociedades gerentes de fondos comunes de inversión de las más importantes, con varios años operando y reconocidas en el mercado.
Marval O'Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de la transacción a través de un equipo liderado por el socio Roberto E. Silva, con la colaboración de los asociados Francisco Abeal, Martin I. Lanus (actualmente desempeñándose como asociado extranjero en Estados Unidos) y Pablo Lapiduz.

									Marval O’Farrell Mairal y PAGBAM asesoraron en la adquisición de Blockchain.com de la plataforma de trading de criptoactivos SeSocio en Latinoamérica							
		
Blockchain.com adquirió SeSocio, una empresa de finanzas personales con sede en Argentina que acelera la adopción de criptoactivos en América Latina. Marval O’Farrell Mairal asesoró a Blockchain.com con un equipo liderado por los socios Javier Etcheverry Boneo y Juan M. Diehl Moreno, junto con los asociados Claudia Paluszkiewicz, Paulina Soledad Rossi e Ignacio Paz.
Según Blockchain.com, esta operación marca su mayor adquisición hasta la fecha. El negocio de SeSocio abarca Argentina, Chile, México, Perú y Colombia y ha impulsado la adopción de millones de criptoactivos. “En combinación con nuestra gran base de usuarios en países como Brasil y México, existe una gran oportunidad para impulsar la adopción de cripto en la región trabajando juntos”, destacó Peter Smith, CEO y cofundador de Blockchain.com.
Asesor legal de Blockchain.com
Abogados internos: Lindsey Haswell (Chief Administrative Officer y Chief Legal Officer) y Victor Stojanow (Senior Corporate Counsel).
Marval O’Farrell Mairal: los socios Javier Etcheverry Boneo y Juan M. Diehl Moreno junto los asociados Claudia Paluszkiewicz, Paulina Soledad Rossi e Ignacio Paz.
Asesor legal de SeSocio
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (PAGBAM): el socio P. Eugenio Aramburu, junto a las asociadas Azul Juarez Pereyra y Florencia Rancati.

									Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoró a Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. en su primera emisión de Obligaciones Negociables PYME CNV							
		
El 22 de diciembre de 2021, Gestión de Préstamos y Cobranzas S.A. (“GPyC”) emitió Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizada Serie I por un monto total de $100.000.000 con vencimiento el 22 de diciembre de 2023.
Banco de Servicios y Transacciones S.A. actuó como organizador y colocador.
Allaria Ledesma & Cía S.A. actuó como colocador.
Banco Interfinanzas S.A. y Banco Sáenz S.A. actuaron como entidades de garantía de las Obligaciones Negociables.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Agustín Bilbao y Fiorella Ascenso Sanabria.

									Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró en la creación del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie III”							
		
Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Agro Solutions DVA” de Valores de Deuda Fiduciaria del Fideicomiso Financiero “Agro Solutions DVA Serie III” (el “Fideicomiso”).
TMF Trust Company (Argentina) S.A. actuó como fiduciario y emisor (el “Fiduciario”) y AGM Argentina S.A. como fiduciante (el “Fiduciante”), en la emisión de valores representativos de deuda fiduciaria bajo el Fideicomiso, por un valor nominal de U$S 4.485.379 (Dólares estadounidenses cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y nueve), pagaderos en pesos (dollar linked).
Max Capital S.A. intervino como organizador y colocador, y StoneX Securities S.A. como colocador del Fideicomiso.
La emisión tuvo por objeto financiar al Fiduciante, mediante la cesión al Fideicomiso de los créditos originados en compraventas de insumos y productos agropecuarios.
La CNV autorizó el 15 de diciembre de 2021 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria por V/N $ U$S4.485.379
Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados actuando a través del equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga, y los asociados Juan Sanguinetti, Mariana Troncoso, Francisco Rojas Andri y Carolina Mercero.

									Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables de MSU Energy S.A. por US$ 30.300.000							
		
Con fecha 21 de diciembre de 2021, MSU Energy S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables Clase III por un valor nominal de US$ 30.300.000, denominadas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a una tasa de interés fija del 7,35% nominal anual, con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa global para la emisión de obligaciones negociables por un monto máximo en circulación de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
La Sociedad podrá destinar los fondos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables a la refinanciación de pasivos y/o a inversiones en activos fijos que incrementen su producción energética, incluyendo sin limitación, obras de infraestructura.
Banco Itaú Argentina S.A. actuó como organizador y colocador, y Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Mariva S.A., Puente Hnos. S.A., Facimex Valores S.A., Banco Supervielle S.A., Itaú Valores S.A. y Allaria Ledesma & Cía. S.A. actuaron como colocadores.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de MSU Energy S.A., a través del equipo liderado por los socios Federico Miguel Salim y Francisco Molina Portela, y por los asociados Agustín Bilbao, Ximena Sumaria y Sofía Rice.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuó como asesor legal del organizador y de los colocadores, a través del equipo liderado por el socio José María Bazán, y por los asociados Leandro Exequiel Belusci, Lucila Dorado y Sebastián Pereyra Pagiari.

									Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesora en el lanzamiento de los primeros Fondos Comunes de Inversión de Novus Asset Management							
		
Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al Grupo PPI -Portfolio Personal Inversiones- en la puesta en funcionamiento de su nueva Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión Novus Asset Management S.A. (“Novus”) y en el lanzamiento de los Fondos Comunes de Inversión “Novus Liquidez Fondo De Dinero” y “Novus Liquidez Plus” (los “Fondos”), aprobados por la Comisión Nacional de Valores.
El fondo “Novus Liquidez Fondo de Dinero” tendrá por objeto preservar el valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y venta de valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros (de renta fija, de carácter público o privado nacionales o extranjeros). Por su parte, el fondo “Novus Liquidez Plus” tendrá por objeto obtener una apreciación moderada del valor del patrimonio del fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por la compra y venta de valores negociables, instrumentos financieros y otros activos financieros de renta fija, de carácter público o privado, nacionales o extranjeros.
Novus es una nueva compañía del Grupo PPI que nació para completar la oferta de un servicio diferencial y único para cada uno de los clientes. Los Fondos son los primeros que lanza al mercado para potenciar su negocio y ofrecer nuevas posibilidades de inversión a sus clientes.
Banco de Valores S.A. se desempeña en carácter de Sociedad Depositaria de los Fondos.
Asesores Legales: Tanoira Cassagne Abogados (TCA): Socia Alexia Rosenthal y asociados Ignacio Nantes y Mariana Troncoso

									DLA Piper y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria (OPA) por cambio de control en Edenor.							
		
DLA Piper asesoró a Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (el “Oferente”) en el marco de la Oferta Pública de Adquisición Obligatoria de Acciones por parte del Oferente en Argentina y los Estados Unidos como consecuencia del cambio en el control de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (“Edenor”) acaecido por la adquisición previa del Oferente del 51% de las acciones Clase A de Edenor (la “OPA”).
Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Global Valores S.A. en su carácter de agente de la OPA en Argentina.
La autorización para realizar la OPA fue autorizada por la Comisión Nacional de Valores con fecha 4 de noviembre de 2021.
Empresa de Energía del Cono Sur S.A. es una sociedad anónima cuyo objeto social es operaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica; inversión en proyectos energéticos, energías renovables, proyectos de transición energética, desarrollo de tecnología sustentable, electrificación de la economía y del transporte, entre otras diversas actividades.
Asesores legales de Empresa de Energía del Cono Sur S.A.:
DLA Piper 
Bajo el derecho argentino, a través del Socio Alejandro Noblia (Buenos Aires) y Asociado Juan María Rosatto (Buenos Aires).
Bajo el derecho americano, a través de los Socios Christopher Paci (New York), J.A. Glaccum (Houston/DC), Marcelo Etchebarne (New York) y Nicolas Teijeiro (Buenos Aires), y Asociado Marco D’Angelo (Buenos Aires).
Asesores Legales de Global Valores S.A.: 
Tanoira Cassagne Abogados a través de su equipo integrado por sus Socios: Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, e Ignacio Criado Díaz. Asociados: Francisco Rojas Andri y Rodrigo Córdoba.

									Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Tanoira Cassagne Abogados asesoran en la emisión de Obligaciones Negociables Clase H de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.							
		
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi asesoró a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. (la “Compañía”) y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Santander Río S.A, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., TPCG Valores S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China S.A.U, Itaú Valores S.A., Max Capital S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., y AR Partners S.A., como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase H por un valor nominal de US$ 50.000.000 (dólares estadounidenses cincuenta millones), emitidas bajo el Régimen Simplificado de Emisor Frecuente.
Las Obligaciones Negociables Clase H han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”)
Asesoramiento legal a Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán y asociados Manuel Etchevehere y Delfina Calderale.
Asesoramiento legal interno de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.: Mariano Juarez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
Asesoramiento legal a los Colocadores 
 Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga asociados Rocío Carrica Pilar Domínguez Pose, Rodrigo Cordoba y Carolina Mercero.
Asesoramiento legal interno de los Colocadores
Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Ignacio Garcia Deibe y Clarisa Prado.
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra de Olazabal y Patricia Araujo.
Banco BBVA Argentina S.A.: María Gabriela Mancuso y María Dolores Distefano.
Banco de Servicios y Transacciones S.A: Ana Vea Murguía.
Balanz Capital Valores S.A.U.: Ana Paula Dandlen y Luciano Taraciuk.
Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: Leonardo A. Micucci.
TPCG Valores S.A.U: Jorge Alvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Mariana Echeverría.
Industrial and Commercial Bank of China S.A.U.: Matías Filippo y Luciana Vásquez.  
Max Capital S.A.: Ignacio Méndez.
Allaria Ledesma & Cia S.A.: Ezequiel Politi.

									Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba							
		
La Municipalidad de Córdoba (la “Municipalidad”) emitió, con fecha 17 de diciembre de 2021, Letras del Tesoro Serie XLIII (las “Letras del Tesoro Serie XLIII”) bajo el Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad aprobado por las Resoluciones Nº 40 del 12 de febrero de 2021 y Nº 1127 del 13 de diciembre de 2021, ambas de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XLIII se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.
Las Letras del Tesoro Serie XLIII se emitieron por un valor nominal de $1.029.029.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,75%, con vencimiento el 13 de septiembre de 2022.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como a Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos S.A., SBS Trading S.A., Nación Bursátil S.A., y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Eugenia Homolicsan, Sofía Rice y Fiorella P. Ascenso Sanabria.
Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.

									Nicholson y Cano Abogados asesoró a la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba en la emisión de Bonos de Deuda							
		
La Municipalidad de la Ciudad de Córdoba  realizó, el 3 de diciembre de 2021, una emisión Bonos de Deuda denominados en UVAS, con vencimiento el 3 de diciembre de 2025, a Tasa Fija del 5%, por un monto de Valor Nominal UVAS 30.817.947, .
Los bonos están garantizados con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la Contribución que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, categoría Grandes Contribuyentes, en el marco del Programa de Bonos de Deuda 2021, por hasta un monto máximo en circulación de U$S 90.000.000.-) o su equivalente en pesos incluyendo pesos expresados en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”). La oferta fue dirigida al mercado local y los Bonos de Deuda 2021 Serie I han sido autorizados para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Actuaron como colocadores: (i) Banco Hipotecario S.A.; (ii) BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.; (iii) Banco de Servicios y Transacciones S.A.; (iv) Puente Hnos. S.A.; (v) SBS Trading S.A.; (vi) Facimex Valores S.A., Nación Bursátil S.A. y Max Capital S.A. (los “Colocadores”).
Nicholson y Cano Abogados intervino como asesor legal de la emisión, a través del socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro.

									Beccar Varela y PAGBAM asesoran en refinanciaciones de deuda y préstamos a Los Grobo Agropecuaria y a Agrofina							
		
Buenos Aires, 16 de diciembre 2021. El pasado 13 de diciembre, Los Grobo Agropecuaria S.A. (“Los Grobo”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$34.000.000, y negoció préstamos en pesos por hasta la suma equivalente a US$9.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Los Grobo. Los prestamistas de estas operaciones fueron Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Agrofina S.A. (“Agrofina”) obtuvo una refinanciación de deuda por la suma aproximada de US$27.000.000 y préstamos en pesos equivalentes a US$7.000.000, incluyendo la renovación de las garantías existentes por parte de Agrofina. En estas operaciones, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Industrial S.A. y Banco Itaú Argentina S.A. actuaron en carácter de prestamistas.
En ambos casos, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actúo como Agente Administrativo, mientras que Banco Santander Río S.A., Banco Supervielle S.A., HSBC Bank Argentina S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco Itaú Argentina S.A., Banco Industrial S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires como prestamistas.
Beccar Varela y PAGBAM actuaron como asesores legales. Brindaron asesoramiento en la negociación y redacción de los contratos de refinanciación de deuda y préstamo, así como en las extensiones de las garantías otorgadas bajo los créditos originales. Éstos consisten en cesiones de derechos contractuales en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, una cesión fiduciaria y de fideicomiso en garantía del pago de las sumas dadas en préstamo, con la actuación de TMF Trust Company (Argentina) S.A. en su carácter de fiduciario del fideicomiso, y la celebración de hipotecas sobre ciertos inmuebles.
Beccar Varela asesoró a los prestamistas, con un equipo liderado por el socio Maximiliano D'Auro y la asociada senior Lucía Degano, con la participación de los asociados Francisco Grosso y Marina Alvarado.
Pérez Alati, Grondona, Benitez & Arntsen (PAGBAM) asesoró a las compañías prestatarias Los Grobo y Agrofina, con un equipo liderado por el socio Santiago Daireaux, con la participación de los asociados Tomás Fernandez Madero y Nahuel Perez de Villareal.

									Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoran a Albanesi Energía S.A. en la emisión de sus Obligaciones Negociables Clase III							
		
ALBANESI ENERGÍA S.A., una compañía argentina dedicada a la generación de energía, emitió el 14 de diciembre de 2021 sus Obligaciones Negociables Clase III por un valor nominal de U$S24.103.642 a tasa fija del 4,90% nominal anual, con vencimiento el 14 de septiembre de 2024, en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por hasta U$S250.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de medida o valor).
Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos.
Banco de Servicios y Transacciones S.A y SBS Capital S.A. se desempeñaron como organizadores, y SBS Trading S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A, Facimex Valores S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, AdCap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A., Nación Bursátil S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase III. A su vez, SBS Trading S.A. actuó como agente de liquidación.
Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de Albanesi Energía S.A., a través de sus socios Roberto Lizondo y Pablo Fernández Pujadas y los asociados Marcos Gabriel Linares, Lucía de Miceu y Camila Mindlin.
Albanesi Energía S.A. también fue asesorada por su equipo legal integrado por Fabiana Lopez León, Claudio Gastón Mayorca, Mercedes Cabello y Soledad Baratta.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani se desempeñó como asesor legal de los Organizadores, de los Agentes Colocadores y del Agente de Liquidación, a través de sus socios Marcelo Tavarone y Julieta De Ruggiero, y sus asociados Facundo González Bustamante, Eugenia Homolicsan y Sofía Rice. 

									Tanoira Cassagne (TCA) asesoró a Seed Matriz en ronda de inversión							
		
Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados (TCA), Seed Matriz, una compañía Agtech que mediante su tecnología de encapsulado, unifica la morfología de las semillas, permitiendo al productor la eficiencia en el sembrado, maximizando las posibilidades de generación de alimentos y el rinde por hectárea, recibió una inversión aproximada de USD 350.000.
Entre los inversores que apostaron por Seed Matriz se encuentran Bio Argentina S.A, Agro 2000 S.R.L, Camagro S.R.L, entre otros.
Esta primera inversión será destinada a cumplir con el objetivo de afianzar la posición de Seed Matriz en la Argentina, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global, particularmente en Brasil y en los Estados Unidos de América.
Tanoira Cassagne Abogados (TCA), junto con el apoyo de Gerardo Roccia como abogado interno de la empresa, asesoraron a Seed Matriz a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Camila Almaraz.

									Tanoira Cassagne (TCA) asesora a Agrotoken en ronda de inversión							
		
Con el asesoramiento legal de Tanoira Cassagne Abogados (TCA), Agrotoken, una empresa Agtech que mediante su tecnología provee una plataforma global para la tokenización de Agrocommodities, transformando el grano en un activo digital y permitiendo su intercambio comercial, cerró su ronda de inversión pre Serie A con un monto de inversión aproximado de USD 4.000.000 a una valuación pre-money de la compañía de USD 20.000.000.
Entre los inversores que apostaron por Agrotoken se encuentran Newtopia, Xperiment Ventures, Río Uruguay Seguros, Byma, Borderless, Algorand, entre otros.
Esta primera inversión será destinada a cumplir el objetivo de afianzar la posición de Agrotoken en la Argentina, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global, particularmente en Brasil.
Tanoira Cassagne Abogados (TCA) asesoró al equipo de Agrotoken a lo largo de la ronda de inversión a través de su socio Manuel Tanoira, así como los abogados Luis Merello Bas y Camila Almaraz.