Bruchou & Funes de Rioja asesoró a KWS en el cierre de la transacción por la cual vendió su negocio en Argentina y Brasil a Grupo Don Mario, luego de la aprobación por parte de la autoridad de Defensa de la Competencia en Brasil (Conselho Administrativo de Defesa Econômica – “CADE”). La venta abarcó las operaciones de mejoramiento y venta de maíz y sorgo en América del Sur, como así también todas las locaciones de producción de maíz en Argentina y Brasil.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja estuvo integrado por miembros del equipo de M&A, liderado por los socios Mariano Luchetti y Gabriel Lozano, y los asociados María Gulias, María Bourdieu y Julián Gomez Luboz, y contó con el apoyo de miembros del equipo de Tax, integrado por Pablo Muir y Cecilia Calosso. Asimismo, Bruchou & Funes de Rioja trabajó en conjunto con Pinheiro Neto Advogados en lo que respecta a la transacción en Brasil, a través de un equipo conformado por la socia Camila Carvalho Gomes y la asociada Ana Carolina C. Malnarcic.

Marval actuó como asesor legal de los colocadores internacionales y locales, y EGFA Abogados asesoró a Telecom Argentina S.A., en la emisión de una nueva clase de obligaciones negociables, y en el canje y la recompra de obligaciones negociables existentes.

Telecom Argentina SA, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal de hasta USD 3.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor), el 18 de julio de 2024, emitió las obligaciones negociables Clase 21 por un valor nominal de USD 500.000.000, a una tasa fija anual de 9,500%, amortizables, con vencimiento en 2031.

En forma simultánea a la oferta de las Obligaciones Negociables Clase 21, Telecom lanzó una oferta de recompra en efectivo de sus obligaciones negociables Clase 5 a tasa fija del 8,500% con vencimiento en 2025, emitidas bajo el Programa, por un monto total de hasta USD 100 millones de capital pendiente de pago bajo las ONs 2025. Telecom utilizó parte de los fondos recibidos en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase 21 para, el 8 de agosto de 2024, recomprar ONs 2025 por un monto de capital en circulación de USD 19.849.880. Luego de la recompra, el capital en circulación de las ONs 2025 ascendió a USD 112.366.260.

A su vez, el 11 de julio de 2024, Telecom lanzó una oferta de obligaciones negociables clase 21 adicionales a las ya emitidas, a ser suscriptas en canje con obligaciones negociables clase 1 a una tasa fija del 8,000% con vencimiento en 2026, emitidas por Telecom bajo el Programa. En el marco de dicha Oferta de Canje, por un lado, en la fecha de emisión y liquidación temprana, el 26 de julio de 2024, Telecom aceptó un valor nominal de USD 115.299.000 de ONs 2026 y emitió en canje un valor nominal de USD 115.263.000 de Obligaciones Negociables Clase 21 Adicionales. Por el otro, en la fecha de emisión y liquidación final, el 9 de agosto de 2024, Telecom aceptó un valor nominal de USD 1.954.000 de ONs 2026 y emitió en canje un valor nominal de USD 1.954.000 de Obligaciones Negociables Clase 21 Adicionales. Las Obligaciones Negociables Clase 21 y las Obligaciones Negociables Clase 21 Adicionales emitidas forman parte de la misma clase y su valor nominal conjunto asciende a USD 617.217.000.

Las ONs 2026 aceptadas para el canje fueron canceladas y, en consecuencia, el capital de las ONs 2025 que se mantiene en circulación asciende a USD 282.747.000.

Marval O’Farrell Mairal, localmente, y A&O Shearman, bajo ley extranjera, asesoraron a Deutsche Bank Securities Inc, JP Morgan Securities LLC, Santander US Capital Markets LLC, BBVA Securities Inc, BCP Securities, Inc, Latin Securities SA, Agente de Valores, y UBS Securities LLC, como colocadores internacionales; y a Latin Securities SA, Banco de Galicia y Buenos Aires SAU, Macro Securities SAU, e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) SAU.

El equipo estuvo liderado por los socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con los asociados María Manuela Lava y Juan Pablo Lentino.

El equipo de EGFA estuvo liderado por sus socios Baruki González y Ximena Digón,  y sus asociados María Constanza Martella, Marina Galindez, Agustina Weil y Luciano Laborato.

“Este alto nivel de respuesta por parte de los inversores es el resultado de la confianza del mercado tanto nacional como internacional en la solidez financiera de la compañía y en su estrategia de negocio, no sólo de corto sino también de mediano y largo plazo”, sostuvo Telecom.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a C&C Medical’s S.A. como emisor y a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. como Organizador, Colocador  y Entidad de Garantía en la emisión de las obligaciones negociables Serie I, denominadas y pagaderas en pesos, con vencimiento al 19 de agosto de 2026, por un monto total de $700.000.000, emitidas a una tasa variable compuesta por la tasa BADLAR Privada más un margen de corte del 3,98%; (las “Obligaciones Negociables”).

C&C Medical’s S.A. es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de medicamentos en todo el país. Cuentan con depósito e instalaciones propias y una gran presencia en el mercado, lo cual los ubica entre las 8 distribuidoras de medicamentos más importantes de Argentina.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Lucía Viboud Aramendi, Ana Lucía Miranda y Juan Francisco Tineo.

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Banco Comafi S.A., como emisor (“Banco Comafi”), y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Comafi y Comafi Bursátil S.A., como colocadores (los  “Colocadores”), en la emisión de (i) las obligaciones negociables clase I adicionales por un valor nominal de US$5.000.000 (las “Obligaciones Negociables Clase I Adicionales”); (ii) las obligaciones negociables clase III por un valor nominal de US$28.386.900 (las “Obligaciones Negociables Clase III”); y (iii) las obligaciones negociables clase IV por un valor nominal de US$15.448.300 (las “Obligaciones Negociables Clase IV”).

Las Obligaciones Negociables Clase I Adicionales están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en la República Argentina (Dólar MEP), su vencimiento será el 24 de noviembre de 2024, y devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1%.

Las Obligaciones Negociables Clase III están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en efectivo en dólares estadounidenses en el exterior (Dólar Cable), su vencimiento será el 12 de febrero de 2025, y  devengarán intereses a una tasa de interés nominal anual fija del 1%

Las Obligaciones Negociables Clase IV están denominadas en dólares estadounidenses y serán pagaderas en pesos argentinos, su vencimiento será el 16 de agosto de 2025 y no devengarán intereses.

La actividad principal de Banco Comafi consiste en prestar una amplia gama de servicios bancarios comerciales de índole general a varios tipos de clientes (individuos y a empresas micro, pequeñas, medianas y grandes). A través de su red de sucursales y otros canales remotos, recibe depósitos a la vista, en caja de ahorro y a plazo fijo, otorga préstamos con y sin garantías, giros en descubierto, descuento de cheques y líneas de financiación comercial. Por otra parte, Banco Comafi presta servicios a empresas, tales como pago de sueldos, pagos a proveedores y cobranzas, emite tarjetas de crédito para individuos y empresas, entre otros.

Asesores Legales de Banco Comafi: TCA Tanoira Cassagne: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga e Ignacio Criado Díaz y asociados  Lucía Viboud Aramendi, Carolina Mercero, Juan Francisco Tineo y Mateo Fiorito

Asesores Legales de los Colocadores: Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet, Consejero Alejo Muñoz de Toro y asociada Tamara Friedenberger.

Abogados internos de Banco Comafi: Carmen Nosetti y Mariana López.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal en la estructuración de Bentia Energy S.A. y su posterior adquisición del Cluster “Neuquén Norte” en el marco del proceso competitivo “Proyecto Andes”, lanzado por YPF S.A. para la venta de sus campos maduros.

Bentia Energy, compañía liderada por Javier Iguacel junto con Lucas Logaldo y Lisandro Garmendia de TB Cargo S.A., resultó ganadora entre múltiples oferentes para adquirir y operar en conjunto con Ingeniería SIMA S.A. el denominado Cluster “Neuquén Norte”. El Cluster adquirido comprende las concesiones de explotación convencional “Señal Cerro Bayo”, “Volcán Auca Mahuida”, “Don Ruíz” y “Las Manadas”; áreas de producción significativa en petróleo y gas.

Este acuerdo representa el inicio de una nueva etapa para Bentia Energy y un hito en su trayectoria. La adquisición de estos campos maduros refleja la ambición de la empresa de convertirse en un jugador clave en el sector energético y minero de Argentina que busca contribuir al crecimiento económico del país a través de la explotación responsable de los recursos naturales.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja fue liderado por el socio Estanislao Olmos, socio del departamento de Fusiones & Adquisiciones, y contó con el apoyo de Nicolás Dulce, socio experto en petróleo y gas, las asociadas Macarena Rolón y Sol María Scelzi, así como la participación de Florencia Angélico y Ezequiel Castelló, socia y asociado del departamento de Derecho Societario & Gobierno Corporativo y Alejandro Perelsztein, socio del departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales.

Asimismo, Bentia Energy conto con el asesoramiento in-house de Agustina Morán.

Buenos Aires, 15 de agosto de 2024 — Beccar Varela asesoró a Quintana E&P Argentina S.R.L.  (“Quintana”) y TSB S.A. (“TSB”) en el proceso licitatorio lanzado por YPF S.A. para la transferencia de áreas maduras, denominado Proyecto Andes. En este proceso, Quintana y TSB resultaron adjudicatarias del clúster Mendoza Sur, cuyas áreas son El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chihuido de la Salina Sur y Confluencia Sur, ubicados en las provincias de Mendoza y Neuquén. La firma del contrato de cesión de derechos hidrocarburíferos tuvo lugar el 14 de agosto. La transferencia efectiva del clúster a favor de Quintana y TSB está sujeta aún al cumplimiento de ciertas condiciones. Las partes no revelaron el valor del acuerdo.  

Quintana es una compañía de amplia trayectoria en el desarrollo de actividades de exploración y producción de petróleo y gas, enfocada actualmente en la explotación de yacimientos convencionales en las provincias de Santa Cruz, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

TSB cuenta con dos décadas de experiencia en la industria petrolera. En sus líneas de negocios brinda servicios que incluyen transporte de cargas líquidas y sólidas, control de sólido, movimiento de suelos y servicios ambientales.

Beccar Varela asesora a Quintana desde los comienzos de su actividad.

En esta oportunidad, el equipo de la firma estuvo liderado por los socios Pedro Silvestri y Ricardo Castañeda, junto a los asociados senior María Inés Cappelletti y Juan Pablo Perrino. Asimismo, la transacción contó con la participación de Inés Moronta, directora de Legales de Quintana, y Gabriel Baccaro, gerente de Asuntos Legales de TSB S.A.

Buenos Aires, 15 de agosto de 2024 — Beccar Varela asesoró a Quintana E&P Argentina S.R.L.  (“Quintana”) en el proceso licitatorio lanzado por YPF S.A. para la transferencia de áreas maduras, denominado Proyecto Andes. En este proceso, Quintana resultó adjudicataria del clúster Estación Fernández Oro, ubicado en la provincia de Río Negro. La firma del contrato de cesión de derechos hidrocarburíferos tuvo lugar el 14 de agosto. La transferencia efectiva del clúster a favor de Quintana está sujeta aún al cumplimiento de ciertas condiciones. Las partes no revelaron el valor del acuerdo.  

Quintana es una compañía de amplia trayectoria en el desarrollo de actividades de exploración y producción de petróleo y gas, enfocada actualmente en la explotación de yacimientos convencionales en las provincias de Santa Cruz, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

Beccar Varela asesora a Quintana desde los comienzos de su actividad. En esta oportunidad, el equipo de la firma estuvo liderado por el socio Pedro Silvestri, junto a los asociados senior María Inés Cappelletti y Juan Pablo Perrino. Asimismo, la transacción contó con la participación de Inés Moronta, directora de Legales de Quintana.

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Terraflos en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en Vitalis Navitas.

Terraflos es una empresa de ciencias de la vida con alcance global que integra la cadena de valor productiva de las plantas, vinculando la investigación, la agricultura regenerativa, la extracción orgánica, la fabricación, la venta y la distribución de productos naturales, generando impacto social y repercutiendo en la salud y el bienestar de los seres humanos. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo de productos sostenibles y tecnológicos.

Vitalis Navitas es una plataforma especializada en la creación y venta de una amplia gama de suplementos y productos para el bienestar personal, respaldados por la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de Terraflos durante toda la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco y Valentina Gondar.

Paralegal: Martina Maffeo.

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TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a The Yield Lab Latam en la estructuración y ejecución de una inversión en la ronda de financiamiento de equity de Goflux.

The Yield Lab Latam, fundada en 2017 y con oficinas en Argentina, Brasil, México y Chile, es una firma de capital de riesgo AgriFoodTech que invierte en startups con sede en América Latina que abordan los múltiples desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria.

Su compromiso es conectar inversores, startups, corporaciones, agricultores, academia, comunidad de investigación y sector público para promover la transformación sostenible de esta industria crítica y apoyar a startups que desarrollan tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura.

GoFlux es una plataforma de soluciones de fletes para embarcadores y transportistas en Brasil. Utilizan tecnología, inteligencia artificial y cumplimiento para optimizar la gestión de fletes, mejorar la toma de decisiones y garantizar seguridad y rendimiento. La plataforma busca simplificar la logística e integrar la preservación ambiental en sus operaciones.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de The Yield Lab Latam durante toda la estructuración y ejecución de esta inversión.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco y Marina Castelli.

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TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Terraflos en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en NutriCo.

Terraflos es una empresa de ciencias de la vida con alcance global que integra la cadena de valor productiva de las plantas, vinculando la investigación, la agricultura regenerativa, la extracción orgánica, la fabricación, la venta y la distribución de productos naturales, generando impacto social y repercutiendo en la salud y el bienestar de los seres humanos. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo de productos sostenibles y tecnológicos.

NutriCo es una empresa que utiliza Inteligencia Artificial para crear alimentos saludables con bioactivos naturales, enfocada en desarrollar productos más nutritivos, accesibles y sostenibles sin comprometer el sabor de los mismos.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de Terraflos durante toda la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco y Valentina Gondar.

Paralegal: Martina Maffeo.

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