Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a Banco de Servicios Financieros S.A. (“BSF”), en su carácter de emisor, y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., en su carácter de organizador y colocador y a Macro Securities S.A.U., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Supervielle S.A., Banco Comafi S. A., Banco Patagonia S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Allaria S.A., GMC Valores S.A., Industrial Valores S.A., y Banco de Crédito y Securitización S.A. en su carácter de colocadores, en la emisión de obligaciones negociables clase 26 por un valor nominal de $16.236.975.000 (las “Obligaciones Negociables”).
El 2 de junio de 2025, BSF emitió las Obligaciones Negociables en el marco de su programa global, por un valor nominal de $16.236.975.000, con vencimiento en junio de 2026, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa TAMAR Privada con más un margen de corte del 6%, pagadera trimestralmente, cuyo capital será amortizado en una cuota equivalente al 100% del valor nominal en la fecha de vencimiento de las Obligaciones Negociables.
La oferta de las Obligaciones Negociables fue dirigida a inversores calificados del mercado local y han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (ByMA) y para su negociación en A3 Mercados S.A. (A3).
BSF es una entidad financiera que desarrolla su negocio dentro del segmento de la banca especializada, centralizando su actividad en el sector del crédito al consumo.
En tal sentido, la actividad de BSF está dirigida a la financiación minorista, y esencialmente orientada a la financiación de los clientes finales compradores de productos comercializados por INC S.A. (operador de la cadena de supermercados del Grupo Carrefour en Argentina).
El financiamiento otorgado a los clientes de los distintos locales del Grupo Carrefour en Argentina es ofrecido a través de la Tarjeta Carrefour, emitida por BSF, y también a través de préstamos personales otorgados a aquellos clientes que ya cuentan con dicha tarjeta de crédito. El financiamiento es otorgado, según la línea de negocio de que se trate, ya sea exclusivamente para la adquisición de productos comercializados por los locales del Grupo Carrefour en Argentina o bien para otros fines.
Asesores legales internos de BSF
Eduardo Dezuliani y Melisa Peralta.
Asesores legales externos de BSF
Cerolini & Ferrari Abogados
Socios Agustín L. Cerolini y Martín Chindamo y asociados Valentina Circolone y Tomás Mingrone.
Asesores legales externos del organizador y los colocadores
Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen
Socio Diego Serrano Redonnet, consejero Nicolás Aberastury y asociados Juan Ignacio Rodriguez Goñi y Tamara Friedenberger.
