Transacciones

Estudio O’Farrell asesoró a John Deere Credit Compañía Financiera S.A. y EGFA Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Macro S.A., Macro Securities S.A., Banco Patagonia S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Puente Hermanos S.A., como organizadores y colocadores, en (i) la oferta de canje dirigida a tenedores de obligaciones negociables clase XI por un valor nominal en circulación de US$19.000.000 con vencimiento el 28 de junio de 2021 y de las obligaciones negociables clase XIII por un valor nominal en circulación de US$28.731.000 con vencimiento el 26 de septiembre de 2021, emitidas bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No convertibles en Acciones) por hasta un monto total en circulación de $11.200.000.000 (o su equivalente en otras monedas); y (ii) la oferta pública de las obligaciones negociables clase VII, por un valor nominal de US$40.000.000 con vencimiento en el año 2024, a tasa fija del 8,00% nominal, que fueron emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente establecido en Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

La emisión de las obligaciones negociables clase VII se realizó el 25 de junio de 2021. Caja de Valores S.A. actuó como Agente de Canje de la oferta de canje.

Las Obligaciones Negociables Clase VII han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. (BYMA) a través de Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (BCBA) y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal a John Deere Credit Compañía Financiera S.A.

Estudio O'Farrell: Socios Uriel F. O’Farrell y Sebastián Luegmayer y asociados Alejo Muñoz de Toro y Sofía Pagliarino.

Asesoramiento legal a los Organizadores y Colocadores

EGFA Abogados: Socia Carolina Curzi y asociadas Maria Constanza Martella y Ona Dimnik.

La compañía argentina San Atanasio Energía (SAESA) ha vendido la planta a Âmbar Energia, empresa del grupo brasileño J&F. La instalación, que tiene una capacidad instalada de 639,9 megavatios (MW), está ubicada en el estado de Rio Grande do Sul, fronterizo con Argentina.

Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires) junto con Vieira Rezende Advogados (Río de Janeiro y São Paulo) asesoraron a SAESA en el marco del proceso de venta.

Bichara Advogados (Río de Janeiro) representó a la compradora en todo el proceso, desde la negociación hasta la formalización de la operación de compraventa. El acuerdo cerró en Brasil el 15 de junio.

 SAESA, que comercializa energía eléctrica y gas natural desde 2016, informó que invirtió 10 millones de dólares en el mantenimiento de la instalación. Pese a haber vendido el activo, la compañía proveerá gas a la planta desde Vaca Muerta. En ese negocio, la empresa ha visto una oportunidad para Argentina, que registra excedentes de gas en el verano. En un comunicado, SAESA reconoció que el mercado brasileño es "difícil de operar sin el acompañamiento de un aliado local".  

Âmbar Energia genera, transmite y comercializa energía eléctrica. La compañía opera ductos en Brasil y Bolivia y la planta termoeléctrica Cuiabá.

Asesores legales

Asesores de San Atanasio Energía S.A. (SAESA):

• Tanoira Cassagne Abogados (Buenos Aires): Socios Leopoldo García Mansilla y Rafael Algorta. Abogado Humberto Linares Dellepiane.
• Vieira Rezende Advogados (Río de Janeiro y São Paulo): Socios Felipe Hanszmann, Rafael de Moraes Amorim y Marina Ferraz Aidar. Asociados Maria Dias y Michel Siqueira Batista.

Asesores de Âmbar Energia:

• Bichara Advogados (Río de Janeiro): Socios Luiz Henrique Carvalho Vieira Golçalves, Guilherme Rossetto Nunes de Oliveira, Tales de Moraes Moreno y Ricardo Amadeu Sassi Filho.

MBP Partners Abogados, asesoró a Ripio en la adquisición del 100% del capital social y votos de DEVSAR, junto con todos sus activos y negocios en curso.

Ripio es una compañía que facilita el acceso al ecosistema cripto y se posiciona como una de las principales compañías blockchain de América Latina con presencia en Argentina, Brasil, México, Uruguay y España. Por su parte, DEVSAR es una compañía que ofrece y se especializa en el desarrollo de soluciones integrales digitales, incluyendo aplicaciones web y mobile, cubriendo tanto el backend como el frontend.

Por parte de MBP Partners Abogados, la transacción fue liderada por los socios Victoria Bengochea e Ignacio Meggiolaro, junto con la asociada Sr. Karina D´Amiano. Martina Caunedo -socia de la firma- asesoró en los aspectos impositivos de la transacción.

Asimismo, participó Alejandro Rothamel -Chief Legal Officer de Ripio- como asesor interno de la compañía.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani participó como asesor legal de la transacción, en la emisión de Letras del Tesoro Serie XLII en el marco del Programa de Emisión de Letras del Tesoro de la Municipalidad de Córdoba por un valor nominal de $749.576.000.  

La emisión se llevó a cabo el 29 de junio de 2021, bajo el Programa aprobado por las Resoluciones Nº 40 del 12 de febrero de 2021 y Nº 455 del 18 de junio de 2021, ambas de la Secretaría de Economía y Finanzas. Las Letras del Tesoro Serie XLII se encuentran garantizadas con recursos provenientes de la recaudación del Municipio por la contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios.

Las Letras del Tesoro Serie XLII se emitieron por un valor nominal de $749.576.000, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4,75%, con vencimiento el 25 de marzo de 2022.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. en su carácter de organizador y colocador y a Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., AdCap Securities Argentina S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario S.A., SBS Trading S.A. y Nación Bursátil S.A. en su carácter de co-colocadores, a través del equipo compuesto por su socio Marcelo R. Tavarone y sus asociados Daiana Suk, Gonzalo Joaquín Cáceres y Eugenia Homolicsan.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.

Red Surcos S.A. (“Red Surcos”) líder en venta de insumos agropecuarios, realizó una nueva emisión de obligaciones negociables simples Serie VI Clase A por un valor nominal total de emisión de $322.222.222 (pesos trescientos veintidós millones doscientos veintidós mil doscientos veintidós), con vencimiento el 24 de junio de 2022 (las “ON Serie VI Clase A”) y obligaciones negociables Serie VI Clase B por un valor nominal total de U$S7.603.035 (dólares estadounidenses siete millones seiscientos tres mil treinta y cinco) con vencimiento el 24 de diciembre de 2022 (las “ON Serie VI Clase B” y, junto con las ON Serie VI Clase A, las “Obligaciones Negociables Serie VI”), en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta un valor nominal de U$S30.000.000 (dólares estadounidenses treinta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). La Fecha de Emisión y Liquidación de las Obligaciones Negociables Serie VI fue el pasado 24 de junio de 2021.

Nicholson y Cano asesoró a Red Surcos y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco Supervielle S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires; AR Partners S.A., Banco Santander Río S.A., ADCAP Securities Argentina S.A., y TPCG Valores S.A.U. como colocadores (conjuntamente los “Colocadores”), en la emisión de las Obligaciones Negociables Serie VI.

Las Obligaciones Negociables Serie VI han sido autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.

Asesoramiento legal a Red Surcos S.A.

Estudio Nicholson y Cano: Socio Mario Kenny y Asociados Juan Martín Ferreiro y Micaela Bassi.

Asesoramiento legal a los Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y Asociados Juan Sanguinetti, Rodrigo Córdoba y Francisco Rojas Andri.

Marval O’Farrel Mairal participó en el trámite de prórroga de la vigencia del Programa Global Unicred Asset Backed Securities para la emisión de valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación.

Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Limitada, en su carácter de organizador y fiduciante, y TMF Trust Company (Argentina) S. A., en su carácter de fiduciario, prorrogaron por un plazo de 5 años la vigencia del programa global por un monto total de hasta V/N USD 38 000 000 o su equivalente en otras monedas, para la emisión de valores de deuda fiduciaria y/o certificados de participación.

El 10 de junio de 2021, la Comisión Nacional de Valores autorizó la prórroga a través de una resolución de directorio.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como único asesor legal de la transacción con el equipo liderado por el socio Roberto E. Silva (h) y sus asociados Martín I. Lanús y Cecilia V. Ramos.

Asimismo, participaron Jorge Sodano, Felipe Couyoumdjian y Melina Lozano del equipo de TMF Trust Company (Argentina) S. A., y Fernando Czarny y Marcelo Kremer de Cooperativa de Crédito y Vivienda Unicred Ltda.

Desde sus oficinas en Neuquén y en Buenos Aires, Martinez de Hoz & Rueda (MHR Abogados) asesoró a Trafigura Argentina (Trafigura) en la firma de un acuerdo de inversión con Vista Oil & Gas Argentina (Vista Oil) conjunta para el desarrollo de veinte pozos en el bloque Bajada del Palo Oeste. El acuerdo se firmó el 28 de junio de 2021.

Esta inversión conjunta alcanza los 250 millones de dólares aproximadamente y representa una importante inyección de capital en Vaca Muerta, una de las formaciones de shale más importantes del mundo, ubicada en la Patagonia argentina.

Vista es el tercer productor de crudo de la Argentina y el segundo mayor operador de shale oil del país, y opera el bloque Bajada del Palo Oeste hace más de dos años. Este es el primer acuerdo estratégico que Vista realiza con otra compañía para acelerar el desarrollo de su principal bloque de shale oil, que cuenta con 28 pozos en producción.  Trafigura es una de las principales compañías comercializadoras de materias primas en el mundo, con más de 6 millones de barriles de petróleo comercializados diariamente. En Argentina es propietaria y operadora de la Refinería de Bahía Blanca, la terminal de Campana y de Puma Energy, la red de más de 350 estaciones de servicio y 50 agroservicios.

Trafigura invertirá alrededor de 75 millones de dólares - de los cuales 25 millones de dólares son en concepto de precio de compra del 20 por ciento de la participación en la producción de los pozos objeto del acuerdo-, y la diferencia es la contribución del 20 por ciento de las inversiones para el desarrollo de los mismos. Vista será la operadora de los pozos, conservará el 80 por ciento de la producción, y contribuirá con el 80 por ciento de las inversiones.

Respecto de la transacción, José A. Martinez de Hoz dijo: “La operación presentó numerosos desafío que requirieron el diseño y uso de figuras creativas que no necesariamente siguen los modelos tradicionales. De esta forma, tuvimos que desarrollar soluciones a medida tanto desde el punto de vista regulatorio como contractual”.

Asesores de TRAFIGURA

MHR ABOGADOS: Socios José Martinez de Hoz, Pablo Rueda, Tomás Lannardone y Maximiliano Batista y Asociados Valeria Celesti, Juan Cruz Mazzochi y Clara Speroni.

In house counsels: Alfredo González Prada, Christian Pereira y Mercedes Barros.

Asesores de VISTA

Bruchou, Fernandez Madero & Lombardi: Socio Santiago Balbi y Asociado Matías Leguizamón.

In house counsel: Florencia Hardoy.

Telecom recibió una nueva línea de crédito garantizada por el organismo oficial de crédito a la exportación de Finlandia, Finnvera, por un monto de hasta USD 30 millones orientada a adquirir equipamiento para seguir potenciando la infraestructura de tecnología y comunicaciones en el país y a seguir mejorando calidad de los servicios de conectividad fija y móvil en Argentina.

El crédito financiará el plan de inversiones de la compañía, con foco en ampliar y potenciar las redes fija y móvil, con 4G en todas las capitales de provincias, grandes ciudades del país y más de 1800 localidades, y una mayor cobertura y capacidad de banda ancha.

Telecom Argentina contó con el asesoramiento local de EGFA Abogados, a través de su socio Baruki González y los asociados Delfina Lynch y Pedro Torassa. JP Morgan participó como banco inicial y contó con el asesoramiento local de Marval O’Farrell Mairal, a través del socio Diego Chighizola y los asociados Sergio Tálamo y Josefina Griot.

Bomchil asesoró a Compañía General de Combustibles S.A. y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi a los  colocadores, en la emisión de (i) las Obligaciones Negociables Clase 19 denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable a una tasa fija nominal anual del 5% y con vencimiento en junio de 2023 por un monto total de US$35.962.860; y (ii) las Obligaciones Negociables Clase 21 denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses a una tasa fija nominal anual del 7,00% y con vencimiento en junio 2023 por un monto total de US$14.037.140.

Ambas clases de Obligaciones Negociables podían integrarse en efectivo o en especie, mediante la entrega de las siguientes obligaciones negociables emitidas por la compañía: Obligaciones Negociables Clase 13 con vencimiento en junio de 2021, Obligaciones Negociables Clase 15 con vencimiento en agosto de 2021, y/u Obligaciones Negociables Clase 12 con vencimiento en junio de 2021.

La emisión tuvo lugar el 10 de junio de 2021 bajo el Régimen de Emisor Frecuente de la compañía. Los fondos provenientes de la colocación serán destinados, entre otros destinos, a refinanciación de pasivos, inversiones la Cuenca Austral y capital de trabajo.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. y Banco Santander Río S.A. actuaron como organizadores y colocadores. Por su parte, Allaria Ledesma & Cía. S.A., AR Partners S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Facimex Valores S.A., Puente Hnos. S.A. y TPCG Valores S.A.U. actuaron como agentes colocadores.

Las obligaciones negociables fueron autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Buenos Aires S.A. y para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores de Compañía General de Combustibles S.A.:

Bomchil: Socio: Fermín Caride. Asociados: María Victoria Tuculet y Luciano Zanutto.

Asesores de los Colocadores.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio: José Bazán. Asociados: Leandro Belusci, Lucila Dorado y Valentín Alfredo Bonato.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Credicuotas Consumo S.A., como emisor, de la Clase IV de los Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo por un valor nominal de $500.000.000 (los “VCP Clase IV”) emitidos bajo su Programa Global de Emisión de Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo de $1.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

La emisión consistió en VCP Clase IV denominados en pesos, con vencimiento a los 12 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación devengando intereses a una tasa fija anual del 5,00%. Los VCP Clase IV fueron emitidos el 16 de junio de 2021. Banco Industrial S.A. participo como organizador e Industrial Valores S.A. como colocador.

Los VCP Clase IV han sido listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. y negociadas en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

El producido neto de los fondos provenientes de esta emisión se destinará en su totalidad para capital de trabajo considerando que el objeto principal de la actividad de Credicuotas Consumo S.A. es la creación, comercialización y operación de sistemas de tarjetas de crédito y/o débito y el otorgamiento de microcréditos, préstamos a personas físicas y/o jurídicas. 

Asesores Legales de la Transacción: Tanoira Cassagne Abogados. Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados: Juan Sanguinetti y Pilar Dominguez Pose

Buenos Aires, 24 de junio de 2021. El pasado 26 de mayo, INVAP S.E. (“INVAP”) emitió las Obligaciones Negociables Clase IV, llevada a cabo en tres series, por un valor nominal total de US$10.126.883 al Tipo de Cambio Inicial. La emisión fue realizada en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta US$50.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase IV Serie I, denominadas, suscriptas y pagaderas en Pesos, fueron emitidas por un valor nominal de AR$269.000.000 (equivalentes a US$2.855.323 al Tipo de Cambio Inicial). La Serie I, con vencimiento el 26 de mayo de 2023, devengará intereses a una tasa variable equivalente a la suma de la Tasa Badlar Privada más un margen de corte del 5,00% n.a. y amortizará su capital en cuatro pagos del 25% del valor nominal, que serán efectuados en los últimos cuatro trimestres.

Las Obligaciones Negociables Clase IV Serie II y Serie III fueron denominadas en Dólares Estadounidenses, al tiempo que fueron integradas al Tipo de Cambio Inicial y serán pagaderas al Tipo de Cambio Aplicable en Pesos Argentinos (dollar-linked).

La Serie II fue emitida por un valor nominal de US$4.060.560 y vencerá el 26 de mayo de 2024. Asimismo, devengará intereses a una tasa fija del 4,25% n.a. y amortizará su capital en cuatro pagos del 25%, que serán realizados en los últimos cuatro trimestres.

Por su parte, la Serie III fue emitida por un valor nominal de US$3.211.000 y vencerá el 26 de mayo de 2026. Esta serie devengará intereses a una tasa fija del 5% n.a., y amortizará su capital en 14 pagos que serán realizados a partir del séptimo trimestre.

Las Obligaciones Negociables Clase IV han sido calificadas localmente como “A-(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 13 de mayo. Además, fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IV, SBS Capital S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como organizadores, mientras que SBS Trading S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como colocadores. Asimismo, Banco Patagonia SA. actuó como Subcolocador. Todas las partes fueron asesoradas por el estudio Beccar Varela, por el equipo liderado por la socia Luciana Denegri, conformado además por María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Joaquín Vallejos y Julián Ojeda.

El pasado 18 de junio, Vista Oil & Gas S.A.U. (el “Emisor” o “Vista”) emitió las Obligaciones Negociables Clase IX, por un valor nominal de US$38.787.069, y las Obligaciones Negociables Clase X, por un valor nominal de UVAs 39.093.997 (equivalentes a $3.104.063.361,80 al valor UVA Inicial y a US$32.586.881,13 al Tipo de Cambio Inicial). Ambas clases fueron emitidas bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples a corto, mediano y/o largo plazo, no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase IX operará a los 24 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 18 de junio de 2023, devengando intereses a una tasa fija del 4% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables Clase X operará a los 45 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 18 de marzo de 2025, devengando intereses a una tasa fija del 4% nominal anual y amortizando su capital en una sola cuota en la fecha de vencimiento.

Ambas clases fueron calificadas “AA-(arg)” por FIX SCR S.A. el pasado 11 de junio; fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

En esta emisión Allaria Ledesma & Cia. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Facimex Valores S.A., Macro Securities S.A., PP Inversiones S.A., Puente Hnos. S.A. y SBS Trading S.A. actuaron como colocadores (los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista Oil & Gas

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por José María Bazán con la participación de Facundo Sainato, Ramón Augusto Poliche y Valentín Bonato.

Abogados internos: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand

Asesores legales de los Colocadores

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri con la participación de María Victoria Pavani, María Inés Cappelletti, Joaquín Vallejos y Julián Ojeda.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Estudio Aranguren asesoraron a Morixe Hermanos S.A.C.I. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores; y a Banco Santander Río S.A. como colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $400.000.000, a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen de 0%, con vencimiento en el año 2022 (las “Obligaciones Negociables”).

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no, y no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Morixe Hermanos S.A.C.I. es una compañía de alimentos de más de 100 años, con diversificación de productos de la más alta calidad, tales como pan rallado, rebozador, avena, papas fritas congeladas, galletitas, polenta, puré de papas, harina de maíz blanco pre-cocido, aceitunas en conserva, pastas secas, aceite de oliva, aceto balsámico y fécula de mandioca.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal de la Emisora

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y Asociados Facundo Sainato y Lucila Dorado.

Estudio Aranguren: Jose M. Aranguren (h)

Asesoramiento legal de los Organizadores y Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Laura Prado.

Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Cladan S.A., como emisora, y a Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U., como colocador y organizador, y Nicholson y Cano asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U, como colocador y organizador, en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase I por un valor nominal de $300.000.000 (las “Obligaciones Negociables PYME Clase I”), con vencimiento en el año 2023. Banco Supervielle S.A. actúo como sub-colocador en la colocación de las Obligaciones Negociables PYME Clase I.

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (No Convertibles en Acciones) bajo el Régimen PYME CNV por un valor nominal de hasta $ 900.000.000 (pesos novecientos millones) (o su equivalente en otras monedas) de Cladan S.A.

Cladan S.A. es una empresa que cuenta con 18 años de antigüedad desarrollándose desde sus inicios en el mercado de la Nutrición Animal en todo el territorio de la República Argentina, abarcando diversos mercados de producción de proteína animal principalmente Avícola, Porcino y de Rumiantes.

Las Obligaciones Negociables PYME Clase I han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Asesores legales de la transacción

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y asociados Ignacio Criado Díaz y Mariana Troncoso.

Asesores legales de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Nicholson y Cano: Socio Emiliano Silva y asociados Jesica Pabstleben y Juan Bautista Marquez.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores y del Sub-Colocador:

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Patricia Araujo y Fernan Pereyra de Olazabal.

Bahía Blanca Sociedad de Bolsa S.A.U.: Diego Duprat.

El 4 de junio de 2021, CT Barragán S.A. emitió sus Obligaciones Negociables Clase 1 a tasa fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 4 de junio de 2023, por un monto total de U$S27.335.576 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y Obligaciones Negociables Clase 2 a tasa fija del 4% nominal anual, con vencimiento el 4 de junio de 2024, por un monto total de 37.504.954 Unidades de Valor Adquisitivos (UVAs) equivalente a $2.928.011.758,78 (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y, junto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta US$200.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase 1 se encuentran denominadas en dólares estadounidenses, las Obligaciones Negociables Clase 2 se encuentran denominadas en UVAs y ambas serán pagaderas en pesos.

Las Obligaciones Negociables cuentan con una garantía personal, sujeta a condición suspensiva y resolutoria otorgada por YPF S.A. y Pampa Energía S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y Banco Hipotecario S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán Abogados se desempeñó como asesor legal de CT Barragán S.A., a través de su socio Roberto Lizondo y los asociados Natalia Ostropolsky, María Belén Paoletta y Juan Ignacio Ríos Escobar.

CT Barragán S.A. también fue asesorado por su equipo legal integrado por Victoria Hitce, Agustina Montes y Débora Tortosa Chavez.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de los agentes colocadores a través del equipo liderado por su socio Marcelo Tavarone y por los asociados Facundo González Bustamante, Daiana Suk y Ximena Sumaria.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y Estudio Aranguren asesoraron a Morixe Hermanos S.A.C.I. y Tanoira Cassagne Abogados asesoró a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a Banco Supervielle S.A. como organizadores y colocadores; y a Banco Santander Río S.A. como colocador, en la colocación de las Obligaciones Negociables Clase I por un valor nominal de $400.000.000, a tasa variable equivalente a BADLAR más un margen de 0%, con vencimiento en el año 2022 (las “Obligaciones Negociables”).

La emisión se realizó bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (garantizadas o no, subordinadas o no, y no convertibles en acciones) por un monto máximo en circulación en cualquier momento de US$ 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) de Morixe Hermanos S.A.C.I.

Morixe Hermanos S.A.C.I. es una compañía de alimentos de más de 100 años, con diversificación de productos de la más alta calidad, tales como pan rallado, rebozador, avena, papas fritas congeladas, galletitas, polenta, puré de papas, harina de maíz blanco pre-cocido, aceitunas en conserva, pastas secas, aceite de oliva, aceto balsámico y fécula de mandioca.

Las Obligaciones Negociables han sido autorizadas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) y su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (MAE).

Asesoramiento legal de la Emisora

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José Bazán y Asociados Facundo Sainato y Lucila Dorado.

Estudio Aranguren: Jose M. Aranguren (h)

Asesoramiento legal de los Organizadores y Colocadores

Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal, Jaime Uranga y Asociados Ignacio Criado Díaz y Francisco Rojas Andri.

Asesoramiento legal interno de los Colocadores

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen, Fernan Pereyra De Olazabal y Patricia Araujo.

Banco Santander Río S.A.: Eduardo Ramos, Clarisa Laura Prado.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a American Tower Corporation en la adquisición del 100 % de Telxius Torres Argentina, con una valuación aproximada de 40 millones de euros. Nuestros socios de Sociedades/Fusiones y Adquisiciones Miguel del Pino y Pablo García Morillo, junto con la asociada Denise Chipont, asistieron en esta transacción.

El 3 de junio de 2021, la empresa anunció que cerró el tramo latinoamericano de la adquisición de Telxius Towers, compuesto por más de 7000 sitios de comunicaciones en Brasil, Perú, Chile y Argentina, por una contraprestación total de aproximadamente 900 millones de euros.

American Tower, uno de los Real Estate Investment Trusts (i. e., empresas o fondos que invierten en bienes inmuebles; conocidas como REIT, por sus siglas en inglés) más grandes del mundo, es propietario, operador y desarrollador de bienes raíces de comunicaciones de múltiples inquilinos con una cartera de aproximadamente 214 000 sitios de comunicaciones.

Asesores legales de American Tower Corporation

Abogados internos: Giannina Marin (VP & General Counsel), Patricio Colls (Manager Legal) y Guido Magnaghi (Corporate Attorney)

Argentina: Marval O’Farrell Mairal, a través de los socios Miguel del Pino y Pablo García Morillo, junto con la asociada Denise Chipont.

Brasil: Pinheiro Neto Abogados

Chile: DLA Piper

España: Allen & Overy

Perú: DLA Piper

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como único asesor legal (deal counsel) en la emisión de Letras del Tesoro Serie XXXV de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto por un valor nominal de $251.077.242.

La emisión con fecha 11 de junio de 2021, se realizó bajo el Programa de Emisión de Letras de Tesorería de la Municipalidad aprobado por el Decreto Nº 336/2021 de fecha 20 de mayo de 2021 y la Resolución Nº 16.594 de fecha 3 de junio de 2021 de la Secretaría de Economía de la Municipalidad. Las Letras del Tesoro se encuentran garantizadas con la afectación de los Créditos de la Municipalidad por las Contribuciones que inciden sobre el Comercio, la Industria y las Empresas de Servicios de la Municipalidad.

Las Letras del Tesoro se emitieron por un valor nominal de $251.077.242, a una tasa anual variable equivalente a Badlar más un margen del 4%, con vencimiento el 23 de noviembre de 2021.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de la transacción (deal counsel), asistiendo tanto a la Municipalidad, como al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y a Puente Hnos. S.A. en su carácter de organizadores y colocadores de las Letras del Tesoro, a través del equipo liderado por el socio Marcelo R. Tavarone, y los asociados Daiana Suk, Gonzalo Joaquín Cáceres y Eugenia Homolicsan.

Adicionalmente, Puente Hnos. S.A. contó con el asesoramiento legal de su abogado interno Tomás González Sabathié.

Globant SA emitió 1 380 000 de acciones ordinarias en una oferta pública listada en la bolsa de valores de Nueva York (NYSE) a un precio de USD 214 por acción, es decir, un total de USD 295 320 000. Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC lideraron el grupo de los colocadores.

Asesores de Globant

In-house: Sol Noello, directora de legales, y Floriana Libertini.

1. UU.: DLA Piper a través de los socios Christopher Paci y Nicolás Teijeiro junto al asociado Marco Dangelo.

Luxemburgo: Arendt a través de Alexandre Gobert, Stessie Soccio y Fabio Vittore.

Argentina: Marval O’Farrell Mairal a través del socio Fernando Hernández y la asociada Agata A. Radajczyk.

Asesores de los colocadores

1. UU.: Simpson Thacher & Bartlett a través del socio Todd Crider, la consejera Kirsten Davis y la asociada Teresita Acedo.

Luxemburgo: Elvinger Hoss Prussen a través de los socios Toinon Hoss y Philippe Prussen junto al asociado Nicolás Serrano.