Transacciones

 Tanoira Cassagne Abogados actuó como asesor legal de la transacción en una nueva emisión en el marco del Programa Global de Valores Fiduciarios “Red Surcos Créditos” de Valores de Deuda Fiduciaria del “Fideicomiso Financiero Red Surcos VII”.

La transacción involucró la emisión y colocación de ciertos debentures simples no convertibles en acciones emitidos bajo el régimen de oferta pública en la República Federativa del Brasil por un valor nominal en conjunto de BRL 4.676.827.000,00 (equivalentes aproximadamente a USD 910 millones), pagaderos a partir del 2023 y con vencimiento en mayo de 2027. También, se llevó a cabo la negociación y celebración de un contrato de prenda en primer grado de privilegio sobre el 51,0437% del capital accionario de Loma Negra Cia Industrial Argentina S.A., en garantía de las obligaciones asumidas por InterCement bajo los Debentures y regido por la ley de la República Argentina.

Asesores de los bancos

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados: socio Bruno Racy y asociado Luís Filipe Gentil Pedro.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados: socio Frederico Kerr Bullamah y asociado Thaís Gurjão Rodrigues.

Candido Martins Advogados: socia Renata Simon.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen brindó asesoramiento externo en Argentina a través del socio Santiago Daireaux y los asociados Tomás Fernández Madero y Guido Meirovich.

Asesor de InterCement

Asesores locales internos: Luiz Augusto Klecz y Marina Ramirez Cogo.

Asesores de Loma Negra

Asesores locales internos: Lucrecia Loureiro y Gastón Sayús.

Marval O'Farrell Mairal brindó asesoramiento externo en Argentina a través de los socios Diego Krischcautzky y Fernando D. Hernández.

Se trata de la emisión y canje de Letras del Tesoro de mediano plazo garantizadas por parte de la Provincia del Neuquén

Muñoz de Toro Abogados y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi actuaron como asesores legales en la emisión por parte de ARCOR S.A.I.C., una de las principales compañías productoras de alimentos de la Argentina, en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 15 por un valor nominal de $ 2.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 800.000.000 (o su equivalente en otras monedas).

El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará a los 15 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir el 6 de octubre de 2021, devengando intereses a una tasa variable anual que será equivalente a la suma de la Tasa Badlar más el Margen Aplicable de 1,99% y amortizando su capital en tres pagos consecutivos: tres pagos consecutivos: (i) el primer pago por un importe igual al 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la fecha en la que se cumplan nueve meses contados desde la fecha de emisión; (ii) el segundo pago será por un importe igual a 33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la fecha en la que se cumplan doce meses contados desde la fecha de emisión; y (iii) el tercer pago será por un importe igual a 34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables, a realizarse en la Fecha de Vencimiento. Fix Argentina y Moody’s Argentina han calificado las Obligaciones Negociables como “AAA(arg)” y “B1.ar”, respectivamente.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A., siendo elegibles por Euroclear Bank S.A/N.V. 

En la emisión actuaron como organizadores y colocadores Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., y Banco Santander Río S.A. (los “Organizadores y Colocadores”), y como agentes colocadores SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. y TPCG Valores S.A.U.  (los “Agentes Colocadores”).

Asesores legales de la Emisora:

Muñoz de Toro Abogados: equipo liderado por Ricardo Muñoz de Toro con la participación de Laura Gomes, Guillermina Muñoz de Toro y Evelyn Rivas. 

Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: equipo liderado por Alejandro Perelsztein con la participación de Leandro Exequiel Belusci, Luisina Rossi y Josefina Reyes.

Lo hacen en la emisión de títulos de deuda (con suscripción en Pesos y/o en especie) por parte de la Provincia de Río Negro

Interviene en la estructuración de un préstamo sindicado por hasta AR$1.080.000.000 otorgado a Rigolleau S.A. (“Rigolleau”)

El pasado 29 de junio Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC China) adquirió la tenencia accionaria que Standard Bank London Holdings Limited (Standard Bank) tenía en las sociedades ICBC Argentina, ICBC Investment Argentina S.A. e Inversora Diagonal S.A., la cual representaba un 20% del total de las participaciones en cada una de dichas sociedades. De esta forma, ICBC China pasó a controlar el 100% de las acciones de las tres sociedades antes mencionadas.

Standard Bank aterrizó en el mercado argentino en 2007 al adquirir Bank Boston Argentina. En 2011 vendió su participación de control en las Empresas a ICBC China, reteniendo un 20% del capital social de cada una. En base al acuerdo de compra de acciones celebrado con ICBC China, Standard Bank tenía derecho a vender las participaciones restantes en noviembre de 2019.

Industrial and Commercial Bank of China fue fundado en 1984. En sólo diez años se convirtió en el banco más grande de China y se posicionó como líder en el mercado financiero. En la actualidad, brinda productos y servicios financieros en 42 países y regiones alrededor del mundo.

Beccar Varela y Clifford Chance LLP asesoraron a ICBC China, mientras que Bruchou, Fernández Madero y Lombardi y Jones Day asesoraron a Standard Bank London Holdings Limited.

Asesores legales de la parte compradora

Argentina | Beccar Varela: socio Roberto A. Fortunati, asociado senior Pedro Silvestri y asociados María Inés Cappelletti y Andrés Schreiber. 

Internacional | Clifford Chance: socia Hong Zhang y asociada Queping Chen.

Asesores legales de la parte vendedora

Argentina | Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: socio Estanislao H. Olmos y asociados Juan José Romano Blanco y Florencia Angelico.

Se trata de las Obligaciones Negociables Clase III de YPF Energía Eléctrica S.A.

Lo hace en la extensión del plazo del programa global de emisión de obligaciones negociables

Lo hizo en la constitución del Fondo Común de Inversión Cerrado “ADBLICK GANADERIA”

Prestó asesoramiento en la constitución del Fideicomiso Financiero Red Mutual 56

Lo hacen en las de  Clase 5 de Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.

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Lo realizó en la emisión de acciones

Lo hace en la venta de Hepatalgina a Laboratorio Elea-Phoenix

Asesoraron a Generación Mediterránea S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Trading S.A., SBS Capital S.A., Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Banco Hipotecario S.A., en nuevas emisiones de obligaciones negociables

Se trata de la emisión de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase III de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente.

Lo hacen en la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII de YPF S.A. emitidas bajo el Régimen de Emisor Frecuente

Los estudios actuaron como asesores en el otorgamiento de un préstamo a Aeropuertos Argentina 2000 SA