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Marval asesoró a Hiberus en la formación de un Joint Venture con Grupo Clarín para constituir una consultora tecnológica en la Argentina

Marval asesoró a Hiberus en la formación de un Joint Venture con Grupo Clarín para constituir una consultora tecnológica en la Argentina

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Hiberus International Ventures S.L., una sociedad del Grupo Hiberus —compañía de tecnología líder en España— en la adquisición del 55 % de las acciones de Hiberus S.A. De este modo, ingresó como socio mayoritario junto con los socios locales Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. y GC Gestión Compartida S.A., ambas sociedades del Grupo Clarín. La transacción cerró el 12 de diciembre de 2023.

Hiberus S.A. aspira a ser una consultora tecnológica líder en el país y un hub de desarrollo para prestar servicios en el mercado nacional y regional.

Marval O’Farrell Mairal cumplió el rol de asesor legal en la transacción a través de su socio Pablo Artagaveytia junto con los asociados Agustina María Giordano y Santiago Cocimano.


TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de ONs de Gente de La Pampa

TCA Tanoira Cassagne asesora en la primera emisión de ONs de Gente de La Pampa

TCA Tanoira Cassagne asesoró a Gente de La Pampa S.A. como emisor y a Stonex Securities S.A. como organizador y colocador en la emisión de las Obligaciones Negociables PyME CNV Garantizadas Serie I por un valor nominal de US$ 480.000 y una tasa de interés del 0%, denominadas en dólares estadounidenses, suscriptas, integradas y pagaderas en pesos, con vencimiento el 12 de enero de 2025 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables fueron emitidas el 12 de enero de 2024 y están garantizadas por Banco del Sol S.A. y Campo Aval S.G.R. como Entidades de Garantía autorizadas por la CNV.

Gente de La Pampa S.A. es una agroindustria fundada en el año 1976 cuyos negocios se dividen en tres principales grupos: (i) el de girasol, en el que se obtiene aceite refinado; (ii) el de soja cuyo principal producto es el pallet de soja; y (iii) el de nutrición animal, en el que se elaboran fórmulas especiales tanto para cría como para tambo.

Asesores Legales: TCA Tanoira Cassagne a través de su equipo integrado por sus Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga; y Asociados: Lucía Viboud Aramendi, Carolina Mercero y Stefanía Lo Valvo.


Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 292

Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 292

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Megabono Crédito 292 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $2.147.811.402.

CFN S.A., fiduciante bajo el fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos y préstamos personales.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $1.986.206.425 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $161.604.977

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, organizador, emisor y colocador, Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. como colocadores, Electrónica Megatone S.A. como agente de cobro complementario y Banco Macro S.A. como organizador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo. 


TCA Tanoira Cassagne asesora a Agrotoken en su Ronda de Inversión

TCA Tanoira Cassagne asesora a Agrotoken en su Ronda de Inversión

Con el asesoramiento legal de TCA Tanoira Cassagne, Agrotoken, la primera infraestructura global de tokenización, cuyo objetivo es hacer accesible el valor de los recursos naturales para todos, cerró su ronda de inversión pre serie A con un monto total de USD 12.500.000. Entre los inversores que apostaron por Agrotoken se encuentran Bunge Ventures, Borderless, Visa Ventures, Newtopia, Xperiment Ventures, Octava Fund, Beagle Capital, MatterScale Ventures, Smart GVI, Mantablue, Barn Investments, Sampa Venture, BYX Ventures.

Esta inversión será destinada a cumplir el objetivo de afianzar la posición de Agrotoken en Argentina y en Brasil, consolidar su rol en la región y continuar su proceso de expansión global.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Agrotoken a través de la entera estructuración y ejecución del logro que fue esta ronda de financiamiento.

Socios: Luis Merello Bas y Manuel Tanoira Asociados: Juan Francisco Carini y Tomás Fisher Jantus.

#Argentina #VentureCapital #FinancingRound #TanoiraCassagne #Agrotoken #TCA


Holland & Knight y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la exitosa reestructuración internacional de los Títulos de la Provincia de Tierra del Fuego por USD 200 MM

Holland & Knight y TCA Tanoira Cassagne asesoraron en la exitosa reestructuración internacional de los Títulos de la Provincia de Tierra del Fuego por USD 200 MM

La Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la reestructuración internacional de sus Títulos de Deuda Garantizados al 8,950 % emitidos en 2017 (los “Títulos”) por un valor nominal de Dólares Estadounidenses doscientos millones (USD200.000.000), la cual fue aceptada por el 90.89% de los tenedores, superando así el mínimo del 75 % necesario para que la aplicación de las modificaciones se extienda a la totalidad de los bonistas.

Dentro de las modificaciones propuestas a los términos y condiciones de los Títulos se estableció la extensión plazos de 2 años y 9 meses respecto del vencimiento original que pasó de abril 2027 a enero del 2030, así como también la modificación del cronograma de amortización del capital a 20 cuotas comenzando en abril 2025 y la modificación de la fecha de pago de intereses manteniendo la tasa de interés original.

Se mantuvo el mismo esquema de garantías y aquellos tenedores otorgaron su consentimiento voluntario recibieron en su conjunto una contraprestación por consentimiento de USD 6.000.000.

De esta manera, la Provincia se adaptó a la normativa vigente por el Banco Central de la República Argentina contemplada en la Comunicación “A” 7782. El esquema elegido para la reestructuración fue similar al utilizado por otras provincias y los bonos soberanos.

BCP Securities, Inc. y Puente Servicios de Inversión S.A. actuaron como agentes de solicitud de consentimiento internacionales; Puente Hnos. S.A. actuó como agente de solicitud de consentimiento local en Argentina;  Contexto Investments se desempeñó como asesor financiero y Morrow Sodali International LLC como agente de información y tabulación.

El Estudio Holland & Knight fue el asesor legal de la operación bajo ley de Nueva York, a través del equipo liderado por el socio Stephen J. Double y el asociado Pedro de Elizalde y asociado extranjero Cristobal Morales.


Martelli Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron a Aconcagua Energía  y a Inkia Energy en la transferencia del paquete accionario de las sociedades  Orazul en Argentina

Martelli Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asesoraron a Aconcagua Energía  y a Inkia Energy en la transferencia del paquete accionario de las sociedades  Orazul en Argentina

Martelli Abogados y Tavarone, Rovelli, Salim & Miani asistieron legalmente a Aconcagua Energía (“Aconcagua”) y a Inkia Energy (“Inkia”), respectivamente, en el acuerdo de venta de la totalidad del paquete accionario de las sociedades Orazul en la Argentina en favor de Aconcagua (“Transacción”).

En virtud de la Transacción, Aconcagua integra a sus activos y operación la Central Térmica Alto Valle (97 MW), la concesión de la Central Hidroeléctrica Cerros Colorados / Planicie Banderita (479 MW) y el Proyecto Eólico Coronel Dorrego. Asimismo, Aconcagua adquiere una participación minoritaria en las Centrales Térmicas Manuel Belgrano (2,26%-CC825 MW), San Martín (2,01%-CC819 MW) y Vuelta de Obligado (1,35%-CC816MW).

Mediante esta operación, Aconcagua se incorpora en el negocio de comercialización de gas y energías renovables en Argentina y se posiciona como un nuevo jugador en el mercado eléctrico Argentino.

Inkia Energy es una empresa dedicada a proveer soluciones energéticas, innovadoras y sostenibles. El Grupo Inkia Energy está activa en los negocios de generación, transmisión y distribución de energía, así como producción de hidrocarburos a partir de gas natural. El Grupo Inkia posee, principalmente, actividad en América Latina.

Asesoramiento legal a Aconcagua:

Martelli Abogados: Socio Bernardo Bertelloni y Asociados Damián Horacio González Rivero y Cristina Adobbato.

In house counsel: Eliana Romero.

Asesoramiento legal a Inkia Energy:

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani: Socio Federico Salim y Asociados Paula Cerizola y Consuelo Ortiz.

In house counsel: Lorena Barrios.


Cerolini & Ferrari asesoró a White Lions como Lead Investor en una ronda de inversión de Galtec

Cerolini & Ferrari asesoró a White Lions como Lead Investor en una ronda de inversión de Galtec

Cerolini & Ferrari Abogados asesoró a White Lions en su rol de inversor líder en la primera ronda de inversión de Galtec.

White Lions es una firma de inversores ángeles involucrada en negocios que tienen como finalidad generar un gran impacto y mejora en el bienestar de las personas y la salud del planeta, particularmente, en el campo de las ciencias biológicas, la biotecnología y la tecnología agrícola.

Por su parte, Galtec es una empresa de Biotech fundada y liderada por el científico argentino Gabriel Rabinovich, junto a su director ejecutivo Daniel Falcón, orientada al desarrollo de un proyecto de inversión en inmunoterapias asociado con el uso de anticuerpos monoclonales sobre las moléculas “Galectinas”, a ser aplicadas en la lucha contra el cáncer y enfermedades autoinmunes que, potencialmente, van a tener un enorme impacto en el campo de la inmumo oncología.

En tal sentido, Cerolini & Ferrari Abogados, a través de su área de Banking & Corporate, asesoró a los socios y al equipo de White Lions en la instrumentación de las estructuras necesarias para llevar adelante su exitosa participación en la primera ronda de financiamiento de Galtec.

Asesores legales externos de White Lions:

Cerolini & Ferrari Abogados

Socio Agustín L. Cerolini y asociados Natalia Artmann, Dana König y Martín Chindamo


Marval O’Farrell Mairal asesoró a Fresenius Medical Care en la venta del negocio de clínicas de diálisis, planta de elaboración en Pilar y portfolio de medicamentos y productos médicos en Argentina

Marval O’Farrell Mairal asesoró a Fresenius Medical Care en la venta del negocio de clínicas de diálisis, planta de elaboración en Pilar y portfolio de medicamentos y productos médicos en Argentina

Fresenius Medical Care, empresa líder en el negocio de las terapias renales ha vendido el 100% de su negocio en la Argentina a Well Being S.A., una empresa perteneciente al Grupo Olmos, incluyendo 76 clínicas de diálisis, una planta de elaboración en Pilar y su portfolio de especialidades medicinales y productos médicos en el país. Asimismo, Grupo Olmos asumirá la comercialización de ese portfolio de productos de Fresenius para los tratamientos y servicios de diálisis.

 El equipo de Marval O’Farrell Mairal que asesoró a Fresenius Medical Care fue liderado por el socio Hernán Slemenson, junto con el socio Martin J. Mosteirin y los asociados Carolina Fiuza, Camila Leone y Juan Pablo Máspero.

Fresenius Medical Care también fue asesorado por sus abogadas internas Celia Cleim (Senior VP & Deputy General Counsel) y Ceres Tenenbaum (Head of Legal Latam CDI) y los profesionales de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (EE. UU.) Chantal E. Kordula, María (Kiki) Manzur, Roberto Mandetta Netto y Josefina Griot.

Grupo Olmos fue asesorado por Marcelo Carbone (vicepresidente del Grupo Olmos) y Viviana Cescut (directora de asuntos legales).


TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de Letras del Tesoro Serie IV de la Provincia de Río Negro.

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de Letras del Tesoro Serie IV de la Provincia de Río Negro.

La Provincia de Río Negro (la “Provincia”), concluyó de forma exitosa la emisión de las Letras del Tesoro Serie IV con vencimiento el 22 de diciembre de 2024, con una tasa variable nominal anual equivalente a la Tasa Badlar más un margen de 15,00%, por un monto total de AR$ 4.000.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie IV”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta pesos doce mil millones (AR$ 12.000.000.000) o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie IV fue el 22 de diciembre de 2023.

Las Letras del Tesoro Serie IV fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Patagonia S.A. actuó como organizador y colocador en el marco de la emisión. Puente Hnos S.A.; Balanz Capital Valores S.A.U.; Adcap Securities Argentina S.A.; Banco Comafi S.A. y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. actuaron como Sub-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.


Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Cooperativa 2001 IX

Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Cooperativa 2001 IX

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Cooperativa 2001 IX para la emisión de valores de deuda fiduciaria y certificados de participación por un valor nominal de $291.231.316.

COOPERATIVA 2001 de Vivienda, Crédito y Consumo Ltda., fiduciante bajo el Fideicomiso, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos originados en operaciones de préstamos en efectivo cuya cobranza se percibe a través del sistema de código de descuento.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 14 de diciembre de 2023 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $140.000.000, Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $10.000.000 y Certificados de Participación por un V/N de $141.231.316.

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A. intervino como fiduciario y emisor, Option Securities S.A. como organizador, asesor financiero y colocador, Banco de Servicios y Transacciones S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. y agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y los asociados Juan Martín Ferreiro y Aldana Belén Opezzo. 


Beccar Varela y Allende y Brea asesoran en la adquisición de CEIMIC por parte de Phenna Group

Beccar Varela y Allende y Brea asesoran en la adquisición de CEIMIC por parte de Phenna Group

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2023. El pasado 1° de diciembre, Phenna Group adquirió CEIMIC Life Sciences Testing Group, empresa especializada en pruebas de ciencias biológicas que, tras un largo período de expansión, hoy cuenta con una de las principales redes de laboratorios de América, ofreciendo servicios analíticos, muestreo, tecnología y logística de calidad en siete países de América Latina, República Dominicana y Estados Unidos.

Con la compra de CEIMIC, Phenna Group avanza un paso más en su actual estrategia de crecimiento —el decimocuarto acuerdo firmado en 2023— y alcanza un importante hito por tratarse de la primera adquisición en la región latinoamericana.

Con sede en Nottingham, Reino Unido, Phenna Group tiene por objetivo invertir y asociarse con empresas seleccionadas e independientes de pruebas, inspección, certificación y cumplimiento (TICC) que presten servicios de primera clase en una amplia variedad de sectores. Fundada en 2017 y con sede en Sao Paulo, Brasil, CEIMIC es una empresa especializada en pruebas de ciencias biológicas que cuenta con más de 300 empleados expertos. La gama de servicios de CEIMIC es exhaustiva y abarca los mercados finales medioambientales, de calidad del aire, alimentario y farmacéutico, donde se centran en el control sanitario y de la calidad de los alimentos en todos sus procesos, con el fin de garantizar seguridad y protección a los consumidores.

Asesores de Phenna Group

Beccar Varela asesoró a Phenna Group en la adquisición de la sucursal argentina de CEIMIC. El equipo estuvo dirigido por los socios Tomás Allende y Pedro Silvestri, con la participación de los asociados María Inés Cappelletti y Cruz Uranga.

Asimismo, la empresa fue asesorada por las firmas RSM y Avonhurst.

Asesores de CEIMIC Life Sciences Testing Group

Allende y Brea asesoró a CEIMIC en Argentina. El equipo estuvo liderado por los socios Raúl Fratantoni y Marcos Patrón Costas, con la participación de los asociados Gonzalo Gándara, Jazmín Abraham Poppe, Gaspar Leveratto y May Steward.


Nicholson y Cano asesoró a la Municipalidad de Rosario en la emisión de Letras del Tesoro

Nicholson y Cano asesoró a la Municipalidad de Rosario en la emisión de Letras del Tesoro

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente a la Municipalidad de Rosario en la emisión de las Letras del Tesoro Serie VI por un valor nominal de $2.310.000.000. 

Las Letras Serie VI se emitieron en dos clases, la clase A por V/N$1.325.000.000 con vencimiento el 23/04/2024, y la clase B por V/N$985.000.000 con vencimiento el 29/05/2024.

La Letras Serie VI serán listadas en el Mercado Argentino de Valores S.A.

El Banco Municipal de Rosario S.A. intervino como organizador de la emisión y colocador, BMR Mandatos y Negocios S.A. como Agente de Administración de Garantía y Pago, el Mercado Argentino de Valores S.A. como Organizador de la Colocación y SBS Trading S.A., Puente Hnos S.A., Facimex Valores S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Rosental S.A., Banco Patagonia S.A., Transatlántica Bursátil S.A., Banco Comafi S.A. y los Agentes miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. intervinieron como colocadores.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. 


TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie IX de la Provincia de Tierra del Fuego

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie IX de la Provincia de Tierra del Fuego

La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”) concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie IX Clase 1, Clase 2 y Clase 3 con vencimiento el 15 de febrero de 2024, el 15 de marzo de 2024 y el 15 de abril de 2024, respectivamente, por un monto total de AR$3.000.000.000 (las “Letras del Tesoro Serie IX”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta AR$10.000.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie IX fue el 6 de diciembre de 2023.

Las Letras del Tesoro Serie IX fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Comafi S.A. actuó como organizador y colocador en la emisión. Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco Supervielle S.A. actuaron como co-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.


Bruchou & Funes de Rioja y Beccar Varela asesoran en emisión de obligaciones negociables de Vista Energy Argentina

Bruchou & Funes de Rioja y Beccar Varela asesoran en emisión de obligaciones negociables de Vista Energy Argentina

El pasado 5 de diciembre, Vista Energy Argentina S.A.U. (“Vista”) emitió exitosamente las Obligaciones Negociables Clase XXII —simples, no convertibles en acciones, denominadas, integradas y a ser pagaderas en Dólares Estadounidenses en el exterior—, por un valor nominal de US$14.668.984 (Dólares Estadounidenses Catorce millones seiscientos sesenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro) (las “Obligaciones Negociables Clase XXII”). La emisión fue realizada en el marco del Programa Global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$800.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).

Las Obligaciones Negociables Clase XXII, cuyo vencimiento operará el 5 de junio de 2026, devengarán intereses a una tasa de interés fija del 5% nominal anual y amortizarán el 100% del capital en un único pago en su fecha de vencimiento.

Asimismo, las Obligaciones Negociables Clase XXII han sido admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en Mercado Abierto Electrónico S.A. El pasado 30 de noviembre, Moody’s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. y FIX SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (Afiliada de Fitch Ratings) calificaron a las Obligaciones Negociables Clase XXII como “AAA.ar” con perspectiva “estable”.

En esta emisión, Banco de Galicia y de Buenos Aires S.A.U., Macro Securities S.A.U. y Balanz Capital Valores S.A.U. actuaron como colocadores (todos ellos, en conjunto, los “Colocadores”).

Asesores legales de Vista:

Bruchou & Funes de Rioja: equipo liderado por José María Bazán, con la participación de Josefina Mortola Saiach y Sofia Maselli.

Abogadas internas: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.

Asesores legales de los Colocadores:

Beccar Varela: equipo liderado por Luciana Denegri, con la participación de María Victoria Pavani y María Belén Tschudy.


TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie VIII de la Provincia de Tierra del Fuego

TCA Tanoira Cassagne asesoró en la emisión de las Letras del Tesoro Serie VIII de la Provincia de Tierra del Fuego

La Provincia de Tierra del Fuego (la “Provincia”) concluyó de forma exitosa la emisión de Letras del Tesoro Serie VIII con vencimiento el 29 de octubre de 2024, por un monto total de AR$3.577.784.436 (las “Letras del Tesoro Serie VIII”), en el marco del Programa de Emisión de Letras de Tesorería para el año 2023, por un valor nominal en circulación de hasta AR$10.000.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”). La fecha de emisión de las Letras del Tesoro Serie VIII fue el 1 de diciembre de 2023.

Las Letras del Tesoro Serie VIII fueron garantizadas con fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Banco Comafi S.A. actuó como organizador y colocador en la emisión. Puente Hnos S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Patagonia S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A.U. y Banco Supervielle S.A. actuaron como co-colocadores.

El estudio TCA Tanoira Cassagne participó como asesor de la transacción, a través de su equipo su liderado por los socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga y los asociados Juan Sanguinetti, Teófilo Trusso, Juan Manuel Simó y Ana Lucía Miranda.


Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables Serie I de Centro Desarrollo Agrícola

Beccar Varela asesora en emisión de Obligaciones Negociables Serie I de Centro Desarrollo Agrícola

El pasado 5 de diciembre, Centro Desarrollo Agrícola S.A. (CDA) llevó a cabo la primera emisión de Obligaciones Negociables bajo el Régimen Simplificado y Garantizado para emisiones de Obligaciones Negociables PYMES de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Las Obligaciones Negociables PYME CNV Garantizadas Serie I Clase II de CDA, denominadas en dólares estadounidenses, a ser integradas y pagaderas en pesos en la República Argentina, fueron emitidas por un valor nominal de US$750.000.

Las Obligaciones Negociables no devengarán intereses y su capital será amortizado en tres cuotas: las primeras dos, equivalentes al 33% del capital, a los 18 y 21 meses desde la fecha de emisión y liquidación; y la tercera, equivalente al 34% restante del capital, en la fecha de vencimiento, que operará el 5 de diciembre de 2025. A su vez, el precio de emisión fue de 134%.

Las Obligaciones Negociables fueron admitidas para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. 

En esta emisión, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Banco Supervielle S.A. actuaron como organizadores, colocadores y entidades de garantía.

Beccar Varela actuó como asesor legal de la transacción. El equipo estuvo liderado por la socia Luciana Denegri, con la participación de los asociados María Belén Tschudy y Ezequiel Cubilla Mascolo.


Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Megabono 299

Nicholson y Cano asesoró en el Fideicomiso Financiero Megabono 299

Nicholson y Cano Abogados asesoró legalmente en la constitución del Fideicomiso Financiero Megabono 299 y la emisión de valores de deuda fiduciaria por un valor nominal de $3.662.273.287. 

Electrónica Megatone S.A., fiduciante, obtuvo financiamiento mediante la titulización de créditos para la financiación de consumos.

La Comisión Nacional de Valores autorizó el 10 de noviembre de 2023 la oferta pública de los Valores de Deuda Fiduciaria Clase A por un V/N de $3.077.867.975 y los Valores de Deuda Fiduciaria Clase B por un V/N de $584.405.312.

Banco de Valores S.A. intervino como fiduciario, organizador, emisor y colocador, Macro Securities S.A.U. y StoneX Securities S.A. como colocadores, y Banco Macro S.A. como organizador.

Nicholson y Cano intervino a través de un equipo integrado por el socio Mario Kenny y el asociado Juan Martín Ferreiro. 


Genneia S.A. emite las obligaciones negociables verdes Clase XLII

Genneia S.A. emite las obligaciones negociables verdes Clase XLII

El 16 de noviembre de 2023, Genneia S.A. (“Genneia”) emitió las obligaciones negociables verdes clase XLII denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en Pesos al tipo de cambio previsto en los documentos de la oferta (dollar-linked), a tasa de interés fija del 0,00% nominal anual, por un valor nominal equivalente a US$15.196.669 (Dólares Estadounidenses quince millones ciento noventa y seis mil seiscientos sesenta y nueve) y cuyo precio de emisión fue de 122,31% (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables se encuentran alineadas a (i) los cuatro componentes principales de los Principios de Bonos Verdes de 2018 (GBP por sus siglas en inglés) del ICMA (International Capital Market Association), (ii) los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina, dispuestos en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y (iii) la Guía de Bonos Sociales, Verdes y Sustentables en el Panel de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”). Asimismo, Genneia cuenta con una Segunda Opinión elaborada por Sustainalytics, un revisor externo, confirmando que el Marco de Referencia de los Bonos Verdes de Genneia logra un impacto y concuerdan con los cuatro componentes principales de los GBP.

El vencimiento de las Obligaciones Negociables operará a los 42 meses desde su fecha de emisión y liquidación, es decir, el 16 de mayo de 2027 (la “Fecha de Vencimiento”).

Las Obligaciones Negociables amortizarán su capital en 3 (tres) cuotas trimestrales el 16 de noviembre de 2026 por el 33,3% del capital adeudado, el 16 de febrero de 2027 por el 33,3% del capital adeudado y, en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 16 de mayo de 2027, por el restante 33,4% del capital adeudado.

Las Obligaciones Negociables han sido admitidas para su listado en el Panel SVS de BYMA y autorizadas para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Moody´s Local AR Agente de Calificación de Riesgo S.A. calificó las Obligaciones Negociables como “AA-.ar”.

En esta emisión, actuó (i) como organizador y colocador, Macro Securities S.A.U.; y (ii) como agentes colocadores, Banco BBVA Argentina S.A., Banco Santander Argentina S.A., Banco Patagonia S.A., Facimex Valores S.A., Max Capital S.A., y Banco BMA S.A.U. (antes denominado Banco Itaú Argentina S.A., en proceso de cambio de denominación) (conjuntamente (i) y (ii), los “Colocadores”).

La presente emisión se enmarca en la Plataforma de Acción Climática y Negocios Sustentables de Bruchou & Funes de Rioja, la cual ha sido creada para atender la creciente demanda de sus clientes en una temática que ocupa un espacio creciente en la agenda corporativa global, regional y local. Bruchou & Funes de Rioja considera que se debe actuar de forma urgente a favor del clima para reducir las emisiones de carbono, y apoyar los esfuerzos de sus clientes en ese sentido, en línea con los objetivos establecidos por el Acuerdo de París de la ONU. En ese sentido, Bruchou & Funes de Rioja ha participado en casi la totalidad de las emisiones de bonos verdes en el mercado local e internacional. Para mayor información véase: https://bruchoufunes.com/areas-de-practica/esg-accion-climatica-negocios-sustentables/

Asesores legales de la transacción:

Bruchou & Funes de Rioja: asesoró a Genneia y a los Colocadores a través del equipo liderado por el socio José María Bazán y los asociados Manuel Etchevehere, Pedro María Azumendi y Agustín Caputo.

Abogados in-house: asesoraron a Genneia los abogados Eduardo Segura, Carlos Lovera y Matías Fraga.

 


TCA Tanoira Cassagne asesora a Galtec en Ronda de Financiamiento

TCA Tanoira Cassagne asesora a Galtec en Ronda de Financiamiento

TCA Tanoira Cassagne brindó asesoramiento legal a Galtec en su última ronda de financiación, con la participación de White Lions como inversor principal.

En un importante paso en su abordaje de patologías que aún carecen de respuestas terapéuticas, la empresa de base tecnológica Galtec, especializada en el desarrollo de tecnologías médicas innovadoras, anunció una importante inversión que marca un momento crucial en el cumplimiento de su misión bajo el liderazgo de Gabriel Rabinovich, investigador del Instituto Científico Nacional y Consejo Técnico de Investigaciones (CONICET), y Daniel Eduardo Falcón, de reconocida trayectoria empresarial, hoy Director Ejecutivo de Galtec.

La inversión lograda con esta ronda de financiación confirma el reconocimiento de la empresa por parte de los principales inversores y también pone de relieve la creciente confianza en los resultados de investigación innovadores de Galtec para abordar enfermedades oncológicas y autoinmunes, así como afecciones inflamatorias crónicas. Con este nuevo hito, Galtec consolida su posición en la región, impulsando iniciativas de investigación en curso, acelerando ensayos clínicos y fortaleciendo su potencial dentro del sector biotecnológico.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Galtec durante toda la ejecución de la ronda de financiación.

Socios: Manuel Tanoira; Lucía Rivas O'Connor.
Asociado: Juan Francisco Carini; Martina Maffeo; Francesca David.

#Argentina #VentureCapital #RondaDeFinanciamiento #TanoiraCassagne #Galtec #TCA

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PAGBAM asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXI” bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Fértil Finanzas”.

PAGBAM asesoró en la emisión del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXI” bajo el Programa Global de Valores Fiduciarios “Fértil Finanzas”.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Fértil Finanzas S.A., en su carácter de Fiduciante, a Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A., en su carácter de Fiduciario y Emisor, a Adcap Securities Argentina S.A. en su carácter de Organizador y Colocador, a Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. en su carácter de Colocadores, en la emisión de la Serie XXI de Valores Fiduciarios denominados “Tarjeta Fértil XXI” Clases A, B, y C por un monto total de $355.000.000. 

Los Bienes Fideicomitidos del Fideicomiso Financiero “Tarjeta Fértil XXI” son los créditos presentes y futuros derivados de los préstamos personales otorgados por el Fiduciante y de la utilización de las Tarjetas de Crédito Fértil.

La Gerencia de Fideicomisos Financieros de la CNV autorizó la oferta pública de los valores fiduciarios de la Serie “Tarjeta Fértil XXI” el día 10 de noviembre  de 2023.

Como Colocadores de los valores fiduciarios actuaron Adcap Securities Argentina S.A., Banco Mariva S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., y los Agentes Miembros del Mercado Argentino de Valores S.A. Adcap Securities Argentina S.A.. actuó como Organizador de la Colocación, mientras que Standard and Poor´s Global Ratings Argentina S.R.L ACR Calificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “RaAA (sf)” para los VDFA, “RaA (sf)” para los VDFB, y “RaCCC (sf)” para los VDFC.

Asesores legales de la transacción

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen

Socia María Gabriela Grigioni, asociados Nahuel Perez de Villarreal, y María Sol Martínez. 

Rosario Administradora Sociedad Fiduciaria S.A.

Abogados internos: Manuel Ventureira y Lucas Jakimowicz.

Banco Mariva S.A.

Abogado interno: Gaston Marcelo Marini

Banco de Servicios y Transacciones S.A.

Abogada interna: Melina Lozano

 


Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase F de Banco Macro S.A.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró en la emisión de Obligaciones Negociables Clase F de Banco Macro S.A.

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Banco Macro S.A como emisor, y a Macro Securities S.A.U. como organizador y colocador, Balanz Capital Valores S.A.U., Invertir en Bolsa S.A., y Facimex Valores S.A. como colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”), en la exitosa colocación de las Obligaciones Negociables Clase F por un valor nominal de US$53.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta y tres millones) (las “Obligaciones Negociables Clase F” o las “Obligaciones Negociables”, indistintamente) a tasa fija del 5,00%, con vencimiento el 31 de octubre de 2024.

Los fondos provenientes de la colocación serán utilizados de conformidad con los requisitos del Artículo 36 de la Ley N° 23.576 y las demás leyes y reglamentaciones aplicables vigentes en Argentina, para cualquiera de los siguientes usos (i) inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en el país, y/o (ii) la adquisición de fondos de comercio situados en el país, y/o (iii) la integración de capital de trabajo en el país, y/o (iv) la refinanciación de pasivos, y/o (v) la integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Emisora y/o financiamiento de su giro comercial, y/o (vi) la adquisición de participaciones sociales y/u otros potenciales usos previstos en el Art. 36 de la N° 23.576.

Mientras se encuentre pendiente su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras inversiones de corto plazo.

Asesoramiento legal a Banco Macro S.A. y a los Colocadores

Bruchou & Funes de Rioja: Socios Hugo Nicolás Bruzone y José María Bazán y asociados Lucila Dorado, Josefina Mortola Saiach y Sofía Maselli.