Transacciones

Bruchou & Funes de Rioja asesoró a Bentia Energy S.A. en la compra del Cluster “Neuquén Norte” de YPF en el marco de Proyecto Andes

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal en la estructuración de Bentia Energy S.A. y su posterior adquisición del Cluster “Neuquén Norte” en el marco del proceso competitivo “Proyecto Andes”, lanzado por YPF S.A. para la venta de sus campos maduros.

Bentia Energy, compañía liderada por Javier Iguacel junto con Lucas Logaldo y Lisandro Garmendia de TB Cargo S.A., resultó ganadora entre múltiples oferentes para adquirir y operar en conjunto con Ingeniería SIMA S.A. el denominado Cluster “Neuquén Norte”. El Cluster adquirido comprende las concesiones de explotación convencional “Señal Cerro Bayo”, “Volcán Auca Mahuida”, “Don Ruíz” y “Las Manadas”; áreas de producción significativa en petróleo y gas.

Este acuerdo representa el inicio de una nueva etapa para Bentia Energy y un hito en su trayectoria. La adquisición de estos campos maduros refleja la ambición de la empresa de convertirse en un jugador clave en el sector energético y minero de Argentina que busca contribuir al crecimiento económico del país a través de la explotación responsable de los recursos naturales.

El equipo de Bruchou & Funes de Rioja fue liderado por el socio Estanislao Olmos, socio del departamento de Fusiones & Adquisiciones, y contó con el apoyo de Nicolás Dulce, socio experto en petróleo y gas, las asociadas Macarena Rolón y Sol María Scelzi, así como la participación de Florencia Angélico y Ezequiel Castelló, socia y asociado del departamento de Derecho Societario & Gobierno Corporativo y Alejandro Perelsztein, socio del departamento de Derecho Bancario & Mercado de Capitales.

Asimismo, Bentia Energy conto con el asesoramiento in-house de Agustina Morán.

Beccar Varela asesora a Quintana E&P Argentina y TSB en proceso licitatorio lanzado por YPF para transferir áreas maduras

Buenos Aires, 15 de agosto de 2024 — Beccar Varela asesoró a Quintana E&P Argentina S.R.L. (“Quintana”) y TSB S.A. (“TSB”) en el proceso licitatorio lanzado por YPF S.A. para la transferencia de áreas maduras, denominado Proyecto Andes. En este proceso, Quintana y TSB resultaron adjudicatarias del clúster Mendoza Sur, cuyas áreas son El Portón, Chihuido de la Salina, Altiplanicie del Payún, Cañadón Amarillo, Chihuido de la Salina Sur y Confluencia Sur, ubicados en las provincias de Mendoza y Neuquén. La firma del contrato de cesión de derechos hidrocarburíferos tuvo lugar el 14 de agosto. La transferencia efectiva del clúster a favor de Quintana y TSB está sujeta aún al cumplimiento de ciertas condiciones. Las partes no revelaron el valor del acuerdo.

Quintana es una compañía de amplia trayectoria en el desarrollo de actividades de exploración y producción de petróleo y gas, enfocada actualmente en la explotación de yacimientos convencionales en las provincias de Santa Cruz, Mendoza, Río Negro y Neuquén.

TSB cuenta con dos décadas de experiencia en la industria petrolera. En sus líneas de negocios brinda servicios que incluyen transporte de cargas líquidas y sólidas, control de sólido, movimiento de suelos y servicios ambientales.

Beccar Varela asesora a Quintana desde los comienzos de su actividad.

En esta oportunidad, el equipo de la firma estuvo liderado por los socios Pedro Silvestri y Ricardo Castañeda, junto a los asociados senior María Inés Cappelletti y Juan Pablo Perrino. Asimismo, la transacción contó con la participación de Inés Moronta, directora de Legales de Quintana, y Gabriel Baccaro, gerente de Asuntos Legales de TSB S.A.

Beccar Varela asesora a Quintana E&P Argentina en proceso licitatorio lanzado por YPF para transferir áreas maduras

Buenos Aires, 15 de agosto de 2024 — Beccar Varela asesoró a Quintana E&P Argentina S.R.L. (“Quintana”) en el proceso licitatorio lanzado por YPF S.A. para la transferencia de áreas maduras, denominado Proyecto Andes. En este proceso, Quintana resultó adjudicataria del clúster Estación Fernández Oro, ubicado en la provincia de Río Negro. La firma del contrato de cesión de derechos hidrocarburíferos tuvo lugar el 14 de agosto. La transferencia efectiva del clúster a favor de Quintana está sujeta aún al cumplimiento de ciertas condiciones. Las partes no revelaron el valor del acuerdo.

Beccar Varela asesora a Quintana desde los comienzos de su actividad. En esta oportunidad, el equipo de la firma estuvo liderado por el socio Pedro Silvestri, junto a los asociados senior María Inés Cappelletti y Juan Pablo Perrino. Asimismo, la transacción contó con la participación de Inés Moronta, directora de Legales de Quintana.

TCA asesora a Terraflos en una inversión en Vitalis Navitas

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Terraflos en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en Vitalis Navitas.

Terraflos es una empresa de ciencias de la vida con alcance global que integra la cadena de valor productiva de las plantas, vinculando la investigación, la agricultura regenerativa, la extracción orgánica, la fabricación, la venta y la distribución de productos naturales, generando impacto social y repercutiendo en la salud y el bienestar de los seres humanos. Su misión es mejorar la calidad de vida de las personas a través del desarrollo de productos sostenibles y tecnológicos.

Vitalis Navitas es una plataforma especializada en la creación y venta de una amplia gama de suplementos y productos para el bienestar personal, respaldados por la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de Terraflos durante toda la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco y Valentina Gondar.

Paralegal: Martina Maffeo.

#Fondo #Terraflos #VitalisNavitas #Inversión #HealthTech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam #TanoiraCassagne #TCAAbogados

TCA asesora a The Yield Lab Latam en una inversión en Goflux

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a The Yield Lab Latam en la estructuración y ejecución de una inversión en la ronda de financiamiento de equity de Goflux.

The Yield Lab Latam, fundada en 2017 y con oficinas en Argentina, Brasil, México y Chile, es una firma de capital de riesgo AgriFoodTech que invierte en startups con sede en América Latina que abordan los múltiples desafíos que enfrenta la industria agroalimentaria.

Su compromiso es conectar inversores, startups, corporaciones, agricultores, academia, comunidad de investigación y sector público para promover la transformación sostenible de esta industria crítica y apoyar a startups que desarrollan tecnologías y soluciones innovadoras para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la agricultura.

GoFlux es una plataforma de soluciones de fletes para embarcadores y transportistas en Brasil. Utilizan tecnología, inteligencia artificial y cumplimiento para optimizar la gestión de fletes, mejorar la toma de decisiones y garantizar seguridad y rendimiento. La plataforma busca simplificar la logística e integrar la preservación ambiental en sus operaciones.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de The Yield Lab Latam durante toda la estructuración y ejecución de esta inversión.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco y Marina Castelli.

#Fondo #TheYieldLabLatam #Goflux #Inversión #AgriFoodTech #AgTech #FoodTech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam #TanoiraCassagne #TCAAbogados

TCA asesora a Terraflos en una inversión en NutriCo

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Terraflos en la estructuración y ejecución de una inversión estratégica en NutriCo.

NutriCo es una empresa que utiliza Inteligencia Artificial para crear alimentos saludables con bioactivos naturales, enfocada en desarrollar productos más nutritivos, accesibles y sostenibles sin comprometer el sabor de los mismos.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró al equipo de Terraflos durante toda la estructuración y ejecución de la transacción.

Socios: Manuel Tanoira y Lucia Rivas O’ Connor.

Asociados: Laura Peszkin, Delfina Bianco y Valentina Gondar.

Paralegal: Martina Maffeo.

#Fondo #Terraflos #NutriCo #Inversión #HealthTech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam #TanoiraCassagne #TCAAbogados

Beccar Varela asesora a Petróleos Sudamericanos en proceso licitatorio lanzado por YPF para transferir áreas maduras

Buenos Aires, 14 de agosto de 2024 — Beccar Varela asesoró a Petróleos Sudamericanos S.A. (“PS Energy”) en el proceso licitatorio lanzado por YPF S.A. para la transferencia de áreas maduras, denominado Proyecto Andes. En este proceso PS Energy resultó adjudicataria del clúster Mendoza Norte, que incluye las concesiones Barrancas, Ceferino, La Ventana, Mesa Verde, Río Tunuyán y Vizcacheras, todas ellas ubicadas en la provincia de Mendoza. La firma del contrato de cesión de derechos hidrocarburíferos tuvo lugar el pasado 5 de agosto. La transferencia efectiva del clúster a favor de PS Energy está sujeta aún al cumplimiento de ciertas condiciones. Las partes no revelaron el valor del acuerdo.

Petróleos Sudamericanos es una compañía con más de 30 años de trayectoria en el desarrollo de actividades de exploración y producción de petróleo y gas, enfocada actualmente en la explotación de yacimientos convencionales en las provincias de Río Negro y Neuquén.

Beccar Varela asesora a Petróleos Sudamericanos desde los comienzos de su actividad. En esta oportunidad, el equipo de la firma estuvo liderado por el socio José Carlos Cueva.ï

Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito XXIV”

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 23 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la vigésima cuarta serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 17.994.177.318 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 15 de agosto de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 13.495.632.988 y certificados de participación por V/N ARS 4.498.544.330.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador; y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito XXIV consiste en préstamos de consumo y para capital de trabajo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con sus asociados Sebastian Swinnen y Agustín Alejo Centurión. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

PAGBAM y Bruchou & Funes de Rioja asesoran en la emisión inaugural de obligaciones negociables de Mirgor S.A.C.I.F.I.A.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Mirgor S.A.C.I.F.I.A. (“Mirgor”) en la creación del programa global de emisión de obligaciones negociables por un valor nominal máximo en circulación de hasta US$ 300.000.000 (el “Programa”). Además, Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró en la emisión inaugural de las obligaciones negociables de Mirgor, finalizada el 30 de julio de 2024, las cuales fueron emitidas en el marco del Programa en el mercado de capitales local, en dos clases: (i) las obligaciones negociables simples clase I (las “Obligaciones Negociables Clase I”); y (ii) las obligaciones negociables simples clase II (las “Obligaciones Negociables Clase II”, y junto a las Obligaciones Negociables Clase I, las “Obligaciones Negociables”).

Mirgor es una empresa con más de 40 años de trayectoria, que abarca diversos sectores de la industria argentina: automotriz, electrónica de consumo y telefonía, retail, servicios, agropecuario, comercialización de aceros, entre otros, destacándose por la fabricación de equipos de climatización en el sector automotor; la fabricación, producción y comercialización de teléfonos celulares y televisores en el sector de electrodomésticos y la prestación de servicios logísticos y técnicos y la realización de operaciones de exportación relacionadas al sector agropecuario.

Las Obligaciones Negociables Clase I se emitieron por un valor nominal de $11.045.000.000, están denominadas y son pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable equivalente a la Tasa Badlar Privada más un margen del 6,3%, con vencimiento el 30 de julio de 2025.

Las Obligaciones Negociables Clase II se emitieron por un valor nominal de US$37.831.034, están denominadas en Dólares Estadounidenses y son pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa fija del 3,75% nominal anual, con vencimiento el 30 de enero de 2026.

En la emisión de las Obligaciones Negociables Mirgor recibió asesoramiento legal por parte de Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen y asesoramiento financiero por parte de Empiria Consultores y First Corporate Finance Advisors S.A.

Por su parte, Bruchou & Funes de Rioja asesoró a: Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. y a First Corporate Finance Advisors S.A., en su carácter de organizadores, y a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Patagonia S.A., Banco BBVA Argentina S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., First Capital Markets S.A., Adcap Securities Argentina S.A., Macro Securities S.A.U., Max Capital S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A. e Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., en su carácter de agentes colocadores.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Alejo Muñoz de Toro. Asociados Joaquín López Matheu, Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Tamara Friedenberger.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Malena Tarrío y Gonzalo Vilariño.

Marval Asesora en la emisión de valores Fiduciarios “Mercado Crédito Consumo XXXV”

El estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 34 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésima quinta serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 29.999.987.620 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 7 de agosto de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 23.249.990.406 y certificados de participación por V/N ARS 6.749.997.214.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XXXV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de sus socios Juan M. Diehl Moreno y Sergio Tálamo, junto con su asociado Sebastian Swinnen. Micaela Varas Bleuer, María Victoria Suarez y Paulina Rossi actuaron como asesoras legales internas de MercadoLibre.

Marval O’Farrell Mairal asesora en la emisión de valores fiduciarios “Waynimóvil VI”

Luego de participar en la emisión de la quinta serie, Marval O’Farrell Mairal actuó como asesor legal en la emisión de la sexta serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero Waynimóvil. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 1.459.562.223 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Waynimóvil, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 12 de agosto de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria Clase A por V/N ARS 814.377.842, valores de deuda fiduciaria Clase B por V/N ARS 240.009.730, valores de deuda fiduciaria Clase C por V/N ARS 55.174.651 y Certificados de Participación por V/N ARS 350.000.000.

Waynicoin SA se desempeñó como fiduciante, fideicomisario, administrador y agente de cobro; BACS Banco de Crédito y Securitización SA actuó como fiduciario, organizador, colocador y agente de liquidación y compensación integral; Worcap SA actuó como organizador, y Stonex Securities SA como colocador. Bajo la misma estructura utilizada en la emisión anterior, el patrimonio fideicomitido en Waynimóvil consiste en préstamos otorgados de manera 100 % digital a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de Waynimóvil.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Marval O’Farrell Mairal ocupó el rol de asesor legal en la transacción a través de su socio Sergio Tálamo y de sus asociados Lautaro Penza y Lucia Capdepont. Solange Spinelli y Pablo Vidal Raffo actuaron como asesores legales internos de BACS Banco de Crédito y Securitización SA.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Bruchou & Funes De Rioja asesoran en una nueva emisión de Obligaciones Negociables de Celulosa Argentina S.A.

Celulosa Argentina S.A., una empresa dedicada a la producción de pasta celulósica y papel, emitió las Obligaciones Negociables Clase 20 y las Obligaciones Negociables Clase 21 (en conjunto las “Obligaciones Negociables”) en el marco de su Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables por un monto máximo en circulación de hasta U$S150.000.000 o su equivalente en otras monedas.

Las Obligaciones Negociables Clase 20 se emitieron por un valor nominal de U$S 3.699.506 a tasa fija del 8,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de febrero de 2026, denominadas y pagaderas en dólares estadounidenses.

Las Obligaciones Negociables Clase 21 se emitieron por un valor nominal de US$ 11.300.494 a tasa fija del 7,00% nominal anual, con vencimiento el 8 de febrero de 2026, denominadas en dólares estadounidenses y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable.

Banco de Servicios y Transacciones S.A., Puente Hnos. S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Zofingen Securities S.A., Invertironline S.A.U, Banco Supervielle S.A., Facimex Valores S.A., y GMC Valores S.A. actuaron como agentes colocadores de las Obligaciones Negociables Clase. A su vez, Banco de Servicios y Transacciones S.A. y Puente Hnos. S.A. actuaron como organizadores y Banco de Servicios y Transacciones S.A. como agente de liquidación de las Obligaciones Negociables.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani actuó como asesor legal de Celulosa Argentina S.A., a través del equipo liderado por su socio Marcelo R. Tavarone, y los asociados Martina Ximena Sumaria Gutiérrez, Carolina Pilchik y Juan Cruz Carenzo.

Bruchou & Funes de Rioja actuó como asesor legal de los organizadores, los agentes colocadores y el agente de liquidación, a través del equipo liderado por su socio José María Bazán y los asociados Leandro Exequiel Belusci, Melina Signorello y Malena Tarrío.

TCA Tanoira Cassagne asesora a Newtopia en su inversión de “Equity” en Mama Foods

TCA Tanoira Cassagne brindó servicios de asesoramiento a Newtopia en la estructuración y ejecución de su inversión en la ronda de financiamiento de Equity de Mama Foods.

Newtopia es un destacado fondo de inversión de capital de riesgo en el ecosistema tecnológico de América Latina, fomentando una comunidad vibrante, innovadora y con visión de futuro. Su misión es compartir conocimientos, canalizar inversiones inteligentes y mejorar las experiencias de las startups en etapa temprana, con el objetivo de desencadenar una nueva ola de empresas tecnológicas en América Latina.

Mama Foods es un marketplace que ofrece productos alimenticios tradicionales de varios países latinoamericanos y los entrega directamente a las puertas de los clientes en Estados Unidos.

Con este nuevo hito, Newtopia busca consolidar su posición en la región y fortalecer aún más su potencial como fondo líder de capital de riesgo, anticipando muchos más logros en el futuro.

TCA Tanoira Cassagne, a través de su área de Nuevos Negocios, Innovación y Transformación Digital, asesoró a los fundadores y al equipo de Newtopia durante toda la estructuración y ejecución de esta nueva inversión.

Socio: Manuel Tanoira y Luis Merello Bas.

Asociados: Delfina Bianco y Tomás Fisher.

Paralegal: Martina Maffeo.

#Fondo #Newtopia #MamaFoods #Inversión #Tech #VentureCapital #StartUp #Argentina #Latam #TanoiraCassagne #TCAAbogados

DLA Piper asesora al Grupo DLG en su participación minoritaria en Entre Ríos Crushing

DLA Piper ha asesorado al Grupo DLG, la mayor empresa de suministros agrícolas de Europa, en la adquisición de una participación minoritaria en Entre Ríos Crushing S.A., empresa argentina dedicada a la trituración de soja para la producción de piensos y otros derivados de la harina y el aceite de soja.

La multimillonaria inversión forma parte de una asociación estratégica con la cooperativa agrícola argentina ACA y es el inicio de una cooperación transatlántica entre ambas partes. Con la inversión, DLG también se asegura una importación anual de hasta 200.000 toneladas de soja segregada para el mercado del norte de Europa, cultivada en tierras libres de deforestación.

El equipo de DLA Piper Argentina que asesoró a DLG estuvo liderado por el socio Martín Mittelman e incluyó al counsel Juan Pablo Reverendo y a la asociada Milagros Padilla.

El equipo de DLA Piper en América Latina ofrece servicios jurídicos integrales a empresas nacionales y multinacionales que tienen intereses y operan en la región. Nuestro enfoque combina, por un lado, el conocimiento local y, por el otro, los recursos de la plataforma global de DLA Piper. Con más de 450 abogados que ejercen en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y Puerto Rico, nuestros equipos suelen trabajar, además de los abogados que participan en transacciones transfronterizas en Estados Unidos, con nuestros profesionales de América Latina, la península ibérica y todo el mundo para asegurarnos que nuestros clientes sean asesorados con la profundidad necesaria para poder cumplir sus objetivos legales y comerciales. La plataforma global de DLA Piper, que cuenta con más de 90 oficinas en más de 40 países, nos permite atender las necesidades jurídicas de todos nuestros clientes, ya sea que residan en América Latina o que deseen hacer negocios en ella.

Beccar Varela asesora a GDM en el cierre de la adquisición del negocio de maíz y sorgo de KWS en Sudamérica

Buenos Aires, 8 de agosto de 2024 — Beccar Varela asesoró a GDM (Grupo Don Mario) en el cierre de la compra del negocio de maíz y sorgo de KWS en Sudamérica. Luego de la aprobación de la autoridad de defensa de la competencia de Brasil, (Conselho Administrativo de Defesa Econômica- CADE) se inició el proceso formal de integración de los activos de maíz de KWS en Sudamérica. Las partes acordaron no revelar los detalles de la transacción ni el importe exacto del precio de compra.

La transacción incluye el mejoramiento y venta de maíz y sorgo en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, así como también los sitios de producción de maíz y sorgo en Brasil y de maíz en Argentina, lo que incluye a casi 1600 empleados.

El equipo de Beccar Varela que asesoró a GDM como deal counsel estuvo integrado por el socio Pedro Silvestri y la asociada senior Mercedes Pando, quienes trabajaron con el estudio Cescon Barrieu (Brasil) cuyo equipo estuvo conformado por el socio Matheus Bittencourt Fernandes y el asociado Matheus Gomes do Nascimento. Beccar Varela también asesoró a GDM en la notificación de la transacción ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).ï

Nicholson y Cano Abogados y Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoraron en una nueva y exitosa emisión de obligaciones negociables por parte de Ledesma S.A.A.I. por ARS$35.000.000.000.

Ledesma S.A.A.I (la “Emisora”, la “Sociedad” o “Ledesma”, en forma indistinta), empresa agroindustrial líder en Argentina, emitió las obligaciones negociables simples clase 14 por un valor nominal de AR$35.000.000.000, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta USD 150.000.000 (las “Obligaciones Negociables”). Los recursos obtenidos serán aplicados a capital de trabajo y a la refinanciación de pasivos financieros de corto plazo de la Sociedad.

La licitación de las Obligaciones Negociables tuvo lugar el 23 de julio y fue ampliamente sobresuscripta, recibiendo ofertas que alcanzaron la suma de AR$ 46.142.000.000, demostrando un renovado interés del mercado local por bonos corporativos de calidad.

Las Obligaciones Negociables se emitieron el 26 de julio de 2024, están denominadas y son pagaderas en pesos, a tasa de interés variable, equivalente a la “Tasa Badlar Privada” más un margen de corte del 5,50% nominal anual, y su vencimiento será el 26 de abril de 2025.

Ledesma recibió asesoramiento por parte de Nicholson y Cano Abogados, mientras que Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró a Banco Santander Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco BBVA Argentina S.A. y Macro Securities S.A.U., en su carácter de organizadores y colocadores; y a Balanz Capital Valores S.A.U., Banco Mariva S.A., Banco Patagonia S.A., Zofingen Securities S.A., SBS Trading S.A. y Banco Comafi S.A., en su carácter de colocadores.

Con 115 años de historia, Ledesma es una empresa líder en la producción de azúcar y papel, con una importante participación en los mercados de frutas y jugos cítricos, alcohol, bioetanol, carne, cereales y jarabes y almidones de maíz. Comprometida con el desarrollo del país, la Sociedad emplea cerca de 7.000 personas que en su mayoría trabajan en Jujuy, provincia en la que nació y donde tiene 40.000 hectáreas destinadas a la cosecha de su principal materia prima: la caña de azúcar.

Asesores legales de la Emisora:

Nicholson y Cano Abogados: Socio Marcelo Villegas. Asociados Juan Martín Ferreiro y Jesica Pabstleben.

Asesores legales de los Organizadores y Colocadores:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Alejo Muñoz de Toro. Asociados: Joaquín López Matheu y Juan Ignacio Rodriguez Goñi.

Marval asesora en la emisión de Valores Fiduciarios “Mercado Crédito Consumo XXXIV”

El Estudio jurídico argentino brindó nuevamente asesoramiento en una transacción sobre derecho bancario, finanzas y fintech.

Tras participar en 33 series, Marval O’Farrell Mairal actuó una vez más como asesor legal en la emisión de la trigésima cuarta serie de valores fiduciarios correspondientes al fideicomiso financiero “Mercado Crédito Consumo”. El monto de la emisión alcanzó un total de V/N ARS 25.999.993.874 y forma parte del Programa Global de Valores Fiduciarios Mercado Crédito, que tituliza préstamos 100 % digitales. La emisión se realizó el 15 de julio de 2024 e incluyó valores de deuda fiduciaria por V/N ARS 20.149.995.253 y certificados de participación por V/N ARS 5.849.998.621.

MercadoLibre SRL, empresa líder de LATAM, se desempeñó como fiduciante, administrador y agente de cobro; mientras que Banco Patagonia SA actuó como fiduciario, organizador y colocador, y Allaria SA, como subcolocador. Bajo la misma estructura utilizada en las emisiones anteriores, el patrimonio fideicomitido en Mercado Crédito Consumo XXXIV consiste en préstamos de consumo otorgados de manera 100 % digital a usuarios y consumidores a través de la ejecución de instrumentos privados suscriptos mediante firma electrónica, por medio de la plataforma electrónica de MercadoLibre.

La Comisión Nacional de Valores autorizó la oferta pública de estos valores fiduciarios, que se negocian en el Mercado Abierto Electrónico y listan en Bolsas y Mercados Argentinos SA.

Banco Santander Argentina S.A. se fusionó con Open Bank Argentina S.A.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró en todo el proceso de fusión por absorción de Banco Santander Argentina S.A. (“Banco Santander”), como sociedad absorbente, y Open Bank Argentina S.A. (“Open Bank”), como sociedad absorbida (la “Fusión”).

La Fusión involucró la intervención del Banco Central de la República Argentina (“BCRA”), por ser las sociedades fusionantes entidades financieras, y de la Comisión Nacional de Valores, en tanto que Banco Santander es emisora de obligaciones negociables. El Directorio del BCRA autorizó la Fusión con fecha 29 de febrero de 2024 y la Comisión Nacional de Valores prestó su conformidad administrativa a la Fusión con fecha 12 de julio de 2024.

Leonidas Castillo Carrillo, Federico Giovini, Lourdes Penida y Paula De la Serna actuaron como asesores legales internos de Banco Santander y de Open Bank.

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuó como asesor legal externo de Banco Santander y de Open Bank a través de su socio Diego Serrano Redonnet y sus asociados Nahuel Perez de Villarreal y Mora Mangiaterra Pizarro, con la colaboración del socio Facundo Fernández Santos y la asociada María Florencia González Klebs (en temas tributarios) y de la socia Vanina Veiga y la asociada Florencia María Piazzzardi (en temas societarios).

PAGBAM asesora a Apollo Global Management Inc. en el proceso de compra de International Game Technology y Everi Holdings

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen asesoró en cuestiones en Argentina al fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management Inc. en el proceso de compra de las acciones de International Game Technology y Everi Holdings.

Tras el cierre de la transacción, International Game Technology (mediante su negocio de IGT Gaming) y Everi Holdings serán empresas privadas que formarán parte de una empresa combinada. Una vez concluida la venta del negocio de IGT Gaming a Apollo Global Management Inc., IGT cambiará de nombre y símbolo bursátil, dedicándose de esta forma al negocio de la lotería.

Mientas que Sidley Austin LLP, White & Case LLP y Wachtell, Lipton, Rosen & Katz actuaron como asesores locales de IGT; Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP fue el asesor asesor legal de Everi y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP junto a Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen actuaron como los asesores legales de Apollo Global Management Inc.

PAGBAM se desempeñó como asesor legal argentino de Apollo Global Management Inc., con un equipo liderado por los socios P. Eugenio Aramburu y Geraldine Moffat, y el asociado Nicolás del Campo Wilson.

Skadden; Salaverri; Cleary y Bruchou actuaron como asesores en la emisión internacional de las obligaciones negociables clase 3 y la oferta de compra de las obligaciones negociables clase 2 de Transportadora de Gas del Sur S.A.

El 24 de julio de 2024, Transportadora de Gas del Sur S.A. (“TGS” o la “Compañía”, indistintamente) emitió, en el mercado local e internacional de capitales, sus obligaciones negociables clase 3 denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, por un valor nominal de US$ 490.000.000, las cuales se encuentran regidas bajo la Ley de Nueva York, a una tasa de interés fija de 8,500% y con vencimiento el 24 de julio de 2031 (las “Obligaciones Negociables”), en el marco de su programa de emisión de obligaciones negociables a corto y mediano plazo no convertibles en acciones, por un monto máximo en circulación de hasta US$ 2.000.000.000 (o su equivalente en otras monedas), aprobado por la Comisión Nacional de Valores.

La operación fue realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Títulos Valores Estadounidense.

Al mismo tiempo, la Compañía presentó una oferta de compra en efectivo de sus obligaciones negociables clase 2 con vencimiento en 2025 y rendimiento de 6,750% (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y la “Oferta de Compra”, respectivamente). De los US$ 470.324.000 en circulación a la fecha de lanzamiento de la Oferta de Compra, se presentaron para su compra Obligaciones Negociables Clase 2 por un valor nominal total de US$ 299.439.000, aproximadamente el 63,67%.

TGS destinará los fondos obtenidos para la compra de las Obligaciones Negociables Clase 2 de conformidad con la Oferta de Compra (y al pago de los gastos relacionados con ella), y para el rescate de la totalidad de las restantes Obligaciones Negociables Clase 2 no ofertadas en el marco de la Oferta de Compra.

Las Obligaciones Negociables se listarán en Bolsas y Mercados Argentinos S.A y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Citigroup Global Markets Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander US Capital Markets LLC actuaron como colocadores internacionales de las Obligaciones Negociables y organizadores de la Oferta de Compra (los “Colocadores Internacionales” y los “Organizadores Internacionales”, indistintamente) y Banco Santander Argentina S.A. y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. actuaron como colocadores locales de las Obligaciones Negociables y agentes de información locales en la Oferta de Compra (los “Agentes Colocadores Locales” y los “Agentes de Información Locales”, indistintamente). CSC Delaware Trust Company actuó como fiduciario, co-agente de registro, agente de pago y agente de transferencia en el marco del contrato de fideicomiso o Indenture suscripto con TGS (el “Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia”).

Asesores Legales de Transportadora de Gas del Sur S.A.

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán se desempeñó como asesor local de Transportadora de Gas del Sur S.A., con el equipo liderado por el socio Roberto Lizondo y los asociados Josefina Ryberg, Santiago Linares Luque y Valentina Buschiazzo Ripa.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP se desempeñó como asesor legal de Transportadora de Gas del Sur S.A. en Nueva York, con el equipo liderado por el socio Alejandro González Lazzeri, el asesor europeo Alejandro Ascencio, y los asociados Elvira Perez, Jean Aziz y Mariana Urban.

Asesores Legales Internos de Transportadora de Gas del Sur S.A.

Transportadora de Gas del Sur S.A. fue asesorada por sus abogados in-house Hernán Flores Gómez, Silvia Migone Díaz, Paula Tourn y Nicolás Quiroga.

Asesores Legales de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales

Bruchou & Funes de Rioja se desempeñó como asesor local de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales, con el equipo liderado por los socios Alejando Perelsztein y Estanislao Olmos y los asociados Leandro Ezequiel Belusci, Sofía Maselli y Lucía De Luca.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP se desempeñó como asesor legal de los Colocadores Internacionales y los Agentes Colocadores Locales en Nueva York, con el equipo liderado por los socios Juan G. Giráldez y Adam Brenneman, los asociados Nicole Mueller, Sophie Low y Amanda Pareja Villegas, el Law Clerk Mauricio Nieto.

Asesores Legales del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia

Thompson Hine LLP se desempeñó como asesor legal del Fiduciario, Co-Agente de Registro, Agente de Pago y Agente de Transferencia, con el equipo liderado por los socios Irving C. Apar y Yesenia Batista.

PAGBAM y Bruchou & Funes de Rioja asesoran en la emisión inaugural de obligaciones negociables de Mirgor S.A.C.I.F.I.A.

Asesores legales de Mirgor:

Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen: Socio Diego Serrano Redonnet. Consejero Alejo Muñoz de Toro. Asociados Joaquín López Matheu, Juan Ignacio Rodríguez Goñi y Tamara Friedenberger.

Asesores legales de los Colocadores:

Bruchou & Funes de Rioja: Socio Alejandro Perelsztein. Asociados Ramón Augusto Poliche, Malena Tarrío y Gonzalo Vilariño.